9月13日晚，大燁智能（000584）發佈了《關於發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書》（草案）的修訂稿，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買吳國棟、蔡興隆、王駿持有的蘇州國宇70%股權，標的資產交易對價3.15億元。
按照本次交易方案，資本小明注意到，大燁智能將以現金方式支付交易對價6300萬元（佔總交易對價的20%），以發行股份方式支付交易對價的剩餘部分2.52億元，按照15.29元/股的發行價格計算，公司本次發行股份數量約為1648.14萬股。
主業新增“電纜保護管”業務
大燁智能的主營業務為配電網的安全、穩定、自動化及信息化等方面的技術研究、產品開發和生產服務。標的公司主要從事電纜保護管與低壓電氣成套設備的研發、生產、銷售和服務，本次交易完成後，大燁智能將在原有主營業務基礎上增加電纜保護管的研發、生產和銷售，豐富公司產品組合。
交易如若順利完成，蘇州國宇將成為大燁智能控股子公司，納入公司合併報表範圍。
資本小明注意到，標的公司2017年實現營收2.03億元，佔大燁智能2017年營收比例的59.7％。根據天衡會計師出具的《大燁智能2018年1-5月、2017年度備考合併財務報表審閱報告》，假設本次交易已於2017年1月1日完成，蘇州國宇納入公司合併報表範圍後，公司2017年營收、淨利潤將分別增長58.63%、26.38%，公司2018年1-5月營收、淨利潤將分別增長80.80%、87.64%。此外，其歸屬於上市公司股東的各項財務指標均有所增加。
四年保底業績承諾1.8億元
根據公司與交易對方簽署的《業績承諾補償協議》，交易對方承諾標的公司2018－2021年度淨利潤(扣除非經常性損益後孰低)分別不低於3500萬元、 4200萬元、4800萬元和5500萬元。
財報數據顯示，標的公司2018年1-5月份實現銷售收入9089.01萬元，淨利潤1160.11萬元，2018年6-8月已實現的淨利潤為717.90萬元，兩者合計淨利潤為1,878.01萬元,佔2018年度承諾業績的53.66%。
公司表示，由於標的公司主營業務收入受季節性波動影響，下半年通常為銷售旺季,其已中標或已簽署的業務合同的履行一般集中下半年。
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