前言
可以說，澳大利亞皇家委員會的調查讓很多大型金融機構的客戶“倒吸了一口寒氣”。不是各種醜聞，就是天價賠償。由此也引發了一個問題，即曾經風光無限、眾人羨慕的銀行業到底是怎麼了？
回溯2009年，當花旗銀行、蘇格蘭皇家銀行和巴克萊銀行還在經歷“金融危機”所帶來的壓力測試時，澳大利亞四大行則安然無恙。據悉，當時的投資者買下三家銀行全部股份的資金也抵不過一個西太銀行的市值。
伴隨目前澳大利亞皇家委員會對金融行業展開“大清查”，曾經“高高在上”的四大行也隨即墜落雲端。隨著各大律所、監管機構紛紛準備對各大銀行提起訴訟，未來幾年內，四大行和主要商業銀行可能會面臨長達數年的連續訴訟，由此支付的訴訟成本、賠償金額、各項罰款或高達數百億澳元。
閱讀導航
一、史上最大規模集體訴訟
二、天價和解和鉅額罰單
三、麻煩不斷的只付息貸款
四、銀行養老基金是非多
一
史上最大規模集體訴訟
據報道，澳大利亞銀行業將引來史上最大規模的集體訴訟。近500萬澳大利亞居民將對澳大利亞主要大銀行提起集體訴訟，要求後者賠償人均數千澳元的損失。
據瞭解，澳大利亞近1/3的工人都投資了銀行零售養老基金。澳大利亞上市律師事務所Slater & Gordon於9月11日宣佈代表這些受影響的工人向主要銀行提起集體訴訟。
據估計，這起集體訴訟是澳大利亞歷史上規模最大的集體訴訟。如果勝訴，每位工人可追回3000澳元的損失，四大行或因此損失超過10億澳元。
據瞭解，銀行旗下的養老基金把會員賬戶中的款項默認存入自己所屬的母公司，而不是為會員選擇利率最好的銀行。由此一來，養老基金會員較自己本應享有利息收益減少0.5%-1%。
以現金賬戶餘額10萬澳元的客戶為例，0.5%的利差即可在6年造成3000澳元的損失。
另外，如果一名客戶選擇了投資AMP銀行旗下的零售基金，賬戶餘額為25,000澳元。和行業基金相比，這名客戶在5年的時間內可損失近1600澳元。更為糟糕的是，這名客戶賬戶現金只能享受1.41%的存款利率，而行業基金的這一利率為2.59%；另外，AMP零售基金的管理費比行業基金收費水平更高。
據估計，大約1/3的適齡工人（總計約為500萬人）擁有銀行零售基金賬戶，賬戶餘額不等。
據瞭解，Slater &Gordon律所代表利益受損客戶起訴的是澳大利亞聯邦銀行（CBA）旗下的養老基金Colonial First State以及AMP旗下的零售基金。接下來，該律所還將陸續針對其他銀行提起集體訴訟。
在接受媒體採訪時，律所集體訴訟負責人 Ben Hardwick表示稱：“一直以來，Colonial First State基金資金都是託管在其母公司，即澳大利亞聯邦銀行。但是，聯邦銀行給這些客戶的現金利率卻低至1.25%，堪比澳聯儲的現金利率。”
“標準銀行利息應該維持在2.0%-2.5%的水平。這是絕大部分銀行向普通定期存款客戶提供的利率水平，同時也是行業基金會員和其他零售基金會員通常可以獲得利率水平。”
“
儘管目前該集體訴訟所涉人數和具體金額尚不明確，但是我們從官方提供的數據中可以瞭解道，即820萬居民至少擁有一個零售賬戶，其中絕大多數零售賬戶都有現金餘額。即便保守估計，也會有大約500萬人涉及這場集體訴訟。
換言之，這場訴訟將成為澳大利亞歷史上規模最大的一場集體訴訟。上一次大規模集體訴訟還是發生在“黑色星期六”的森林火災訴訟，但是有超過10萬人加入了集體訴訟。
”
二
天價和解和鉅額罰單
今年6月份，澳大利亞聯邦銀行（CBA）和金融犯罪監管機構——澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）就數項洗錢指控達成和解。根據和解協議，前者將支付7億澳元罰金，同時承認違反《澳大利亞反洗錢與反恐怖主義法》53,750次。
就在CBA“天價和解案”過去僅不到三個月，經澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）證實，本月月初，四大行之一的西太銀行承認在進行住房貸款業務過程中，違反了其應盡的貸款義務，同意支付3500萬澳元的民事罰款，以終止ASIC向聯邦法院提起的訴訟程序。
這筆罰款是澳大利亞有史以來因違反《信貸法》所開出的最大民事罰單。
據瞭解，2011年12月至2015年3月期間，西太銀行的自動決策系統批准了約260,000筆住房貸款。在這260,000筆貸款中，有多達約50,000筆貸款是在沒有采用客戶實際支出信息，而是採用更為保守的家庭預算衡量標準（HEM）進行評估後批准的。
此外，另有50,000筆自動審批的貸款其償貸金額出現明顯低估的情況，即西太銀行的自動審批系統並沒有根據客戶自付息貸款到期後的償貸金額進行評估。
實際上，在只付息貸款到期後，客戶應償還的實際金額要明顯高於只付息貸款到期前的金額。
上述數據表明西太銀行在進行房貸業務過程中存在明顯“不負責任貸款”的行為。對於上述10萬筆違規貸款，西太銀行承認其中的10,500筆不應自動獲得批准，佔西太銀行貸款總額的0.4%。
據瞭解，ASIC目前正在著手對其他銀行和非銀行貸款機構就“不負責任貸款”行為進行調查。
三
麻煩不斷的只付息貸款
根據《澳大利亞金融評論報》的報道，律所Maurice Blackburn正在準備就只付息貸款業務對多家銀行提起訴訟。
繼公佈“5000億騙子貸款（即通過提供不實資料騙取銀行貸款的行為）”數據後，瑞銀（UBS）又發佈了一項有關銀行只付息貸款的“重磅炸彈”。經過對900名只付息貸款借款人的走訪調研，瑞銀指出，竟然有多達1/3的只付息貸款借款人根本就不知道只付息貸款為何物？
只付息貸款指的是，借款人在貸款後的一段固定期限內，只需償還利息，無需償還本金的貸款，也就是說，他們的月供起初較低，但後面會大幅跳高。這些貸款經常被投資者用來增加負扣稅，但由於前期還款較低，自住業主也越來越喜歡使用。
在調查過程中，38%的受訪者承認自己“根本就不知道在只付息貸款期內，自己沒有進行任何本金的償還，並且在只付息貸款到期後自己的償貸額會顯著增加。”
此外，調研結果顯示70%的受訪者表示自己面臨的財務壓力處於中度或高度級別。換言之，儘管這些貸款屬於抵押貸款，安全係數較高。
但是，在利率上調、或者只付息到期無法循環使用的情況下，借款人極有可能由於還不上貸款而違約。
在過去五年，尤其是住房市場蓬勃發展時期，只付息貸款一直是各大銀行的心頭好，佔新增貸款的比例一度超過47%。並且，無論是銀行員工，還是貸款經紀，為了業績和獲得更高的佣金收入，在明知客戶負債重的情況下鼓勵客戶儘可能多貸，並且儘可能使用只付息貸款。
四
銀行養老基金是非多
在澳大利亞皇家委員會的調查中，澳洲國民銀行旗下養老基金信託機構NULIS陷入了調查門的漩渦當中。
皇家委員會律師Michael Hodge在聽證會上對 NULIS前主席Nicole Smith進行了問詢。Michael Hodge指出，澳洲國民銀行養老基金受託人和管理人之間存在固有的利益衝突。
一方面，受託人理應按照退休基金會員的最佳利益行事。另一方面，管理人則直接服務於銀行，需要以銀行的利益為重。
Hodge說道：“這種衝突幾乎無法協調。在這樣的機制下，管理機構如何為養老基金會員提供建議？對於這樣的服務，退款是理所當然的事情。”
今年7月份，澳洲國民銀行在未告知旗下養老金客戶可以選擇不繳納計劃服務費（plan service fee）的情況下默認向客戶收取數百澳元。
7月25日，澳洲國民銀行同意向受影響客戶退款6700萬澳元。在8月6日召開的聽證會上，聽證會展示的證據讓NAB原本打算退給客戶的6700萬澳元在不到兩週的時候內驟升至8700萬澳元。
Hodge說道：“早在2015年前，Smith就曾被告知澳洲國民銀行養老基金部門存在違規行為，並導致很多養老基金會員在不知情的情況下被扣除了不合理的費用。作為代表養老基金會員利益的受託人機構，在這種情況下卻沒有及時採取任何行動。”
上月，澳洲生產力委員會和皇家委員會對澳洲養老金行業“收費高、收益低”的問題進行了調查。前者指出，由於回報率不及養老基金管理成本，澳洲居民每年損失高達數十億澳元。
APRA提供的數據顯示，2017年養老基金收費最高的是西太銀行旗下的Retirement Wrap，收費為5.885億澳元；其次是澳洲國民銀行旗下的零售基金MLC（3.031億澳元）。
據統計，收入排名第1的基金，即西太銀行旗下的養老基金業務BT擁有1,226,524個會員賬戶，管理資產超過868.8億澳元，即每個賬戶70,000澳元。按照總收入588,498,000澳元計算，相當於每個賬戶向西太銀行繳納的管理成本每年達到480澳元。
相比高昂的收費，同期養老基金收益率排名中，銀行零售基金卻處於排名墊底的位置。
END
當然，四大行聲譽受損所帶來的風險並不僅僅停留在媒體報道和監管機構調查一事上。更為嚴重的是，四大行所面臨的真正風險則來源於目前愈演愈烈的房產市場危機。
所謂“成也蕭何敗蕭何”，澳大利亞銀行業昔日的輝煌和房地產市場的蓬勃發展不無關係。而今，越來愈多的跡象表明澳大利亞房產市場放緩明顯。
澳大利亞權威房產機構CoreLogic提供的數據顯示，截至8月31日，全澳範圍內房價已經同比下跌2.0%，悉尼跌幅更是達到了5.6%。
因此，與其說是媒體的負面報道和監管機構的調查導致了四大行“繁榮發展期”的結束，不如說正是“栓在一根繩子上的螞蚱”，即房地產市場的下行導致了銀行業“日進斗金”日子的結束。
或許，只要買房子就不會虧的日子已經過去。同時，龐大的家庭債務預計仍將持續上升。鑑於此，對於澳大利亞銀行業而言，或許最糟糕的事情遠未過去！
閱讀更多 澳洲財經見聞 的文章
