2018-08-30
時報財富資訊
【資訊導讀】
三星CMOS芯片最高漲價20%產業鏈公司有望受益
MOSFET產品短缺已達3成旺季有望迎來量價齊升
華為啟動電子身份證試點相關公司受關注
石化機械：研製出新型電驅壓裂裝備
【今日頭條】
三星CMOS芯片最高漲價20%產業鏈公司有望受益
據媒體報道，繼MLCC、MOSFET等元器件缺貨漲價之後，手機攝像頭的關鍵器件——CMOS圖像傳感器（CIS）也頻傳供貨緊缺，開始漲價。據供應鏈廠商透露，目前三星已經正式向其代理商發佈漲價通知，從8月份開始，三星CMOS芯片價格漲幅5-20%，現已開始執行。
業內表示，隨著高端雙攝智能手機的陸續推出，不僅相機攝像頭需要CIS，像是虹膜識別模塊、3D人臉識別模塊都會用到CIS，以及汽車電子、智能攝像機IPC的應用面擴大，CMOS傳感器需求將持續爆發。據IC Insight統計，2017年全球CMOS圖像傳感器的銷售額為125億美元，預計2017至2022年，CMOS圖像傳感器銷售量將在11.7%以上的速度增長，產業鏈公司有望受益需求增長。晶方科技（603005）以CMOS影像傳感器晶圓級封裝技術起家，目前公司約7成營收來自CIS產品貢獻。碩貝德（300322）旗下科陽光電從事CMOS影像傳感芯片封裝等，產品主要應用於手機攝像頭、安防攝像頭等。
【投資聚焦】
MOSFET產品短缺已達3成旺季有望迎來量價齊升
據媒體報道，金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）缺貨潮持續上演。臺灣MOSFET廠大中總經理薛添福在8月28日的業績說明會表示，今年下半年MOSFET供給將持續短缺，預期目前供貨缺口比例已達到三成。據悉，MOSFET交期不斷延長，英飛凌、意法等國際IDM大廠下半年MOSFET產能已被預訂一空，臺灣MOSFET廠包括富鼎、大中等第三季接單全滿，現階段開始接10月之後訂單。
機構分析認為，國際IDM大廠將MOSFET產能轉移至高毛利的汽車及工業用領域，同時提高IGBT及整合電源模組（IPM）產能，導致MOSFET出現缺貨壓力。需求方面，物聯網、3C產品、雲端運算及服務器等對MOSFET的需求快速提升。隨著下半年半導體行業旺季的到來，MOSFET有望迎來量價齊升，業內預期第四季度MOSFET價格望再漲10%。可關注，揚傑科技（300373）、士蘭微（600460）等國內MOSFET產業鏈相關公司。
【投資聚焦】
華為啟動電子身份證試點相關公司受關注
據媒體報道，華為消費者業務雲服務Huawei Pay業務部部長孫建發28日透露，近日，華為聯合公安部第三研究所宣佈啟動了由“公安部公民網絡身份識別系統”簽發的網絡電子身份標識（eID）載入手機的試點，未來，消費者使用一部帶有Huawei Pay功能的華為或榮耀手機可完成線上身份認證、線下辦理酒店入住等場景的應用。
據瞭解，Huawei Pay手機盾具備和實體U盾同樣的功能以及安全性，讓大額轉賬更加安全便捷。為了方便用戶在線上安全地進行大額轉賬，Huawei Pay率先推出了手機盾業務。目前Huawei Pay已經與6家商業銀行和一家第三方支付機構進行了合作，已經發放1000多萬個盾，預計年底前可支持約20家商業銀行，會覆蓋國內主要的商業銀行。Huawei Pay支持的設備，包括手錶在內已經達到24款。線下已有超過1600萬臺POS終端支持Huawei Pay。機構認為，隨著eID在電子政務、網絡交易、社交網站、公共服務等多方面的廣泛應用，eID產業鏈市場空間巨大。恆寶信息（002104）已有相關產品通過公安部eID產品認證，公司與華為合作開發金融手機盾產品，提供了華為手機盾產品的安全解決方案。天喻信息（300205）已向銀行提供加載eID應用的金融IC卡。
【獨家參考】
石化機械：研製出新型電驅壓裂裝備
石化機械（000852）研製的2臺套新型大功率電驅壓裂裝備，完成性能測試、連續運轉等出廠試驗，發運到涪陵現場。該項目為“十三五”國家科技重大專項“深層頁岩氣開發關鍵裝備及工具研製”項目的標誌性成果之一，該電驅壓裂裝備整機國產化率達到95%以上。與傳統柴驅動力壓裂設備相比，製造成本、能耗費率、作業噪音明顯下降，現場作業員工人數減少40%。在同等功率下，機組設備數量減少50%，大大縮減井場佔地面積，二氧化碳、氮氧化物等汙染物實現零排放，有效解決了目前壓裂施工中裝備功率提升難、使用維護成本高、節能環保受限等難題。
此次新型大功率電驅壓裂裝備的成功研製，標誌著石化機械公司壓裂裝備國產化進一步完善產品系列，為其裝備工具向電動化、智能化發展奠定技術基礎，為頁岩氣等清潔能源開發提供強大的裝備支撐。
【獨家參考】
光迅科技：“100G硅光收發芯片”正式投產使用
日前，由光迅科技（002281）、國家信息光電子創新中心、光纖通信技術和網絡國家重點實驗室、中國信息通信科技集團聯合研製成功的“100G硅光收發芯片”正式投產使用。實現100G/200G全集成硅基相干光收發集成芯片和器件的量產，並通過了用戶現網測試，性能穩定可靠，為80公里以上跨距的100G/200G相干光通信設備提供超小型、高性能、通用化的解決方案。
該款商用化硅光芯片在一個不到30平方毫米的硅芯片上集成了包括光發送、調製、接收等近60個有源和無源光元件，是目前國際上已報道的集成度最高的商用硅光子集成芯片之一。該芯片完成封裝後，其硅光器件產品的尺寸僅為312平方毫米，面積為傳統器件的三分之一，可以全面滿足CFP/CFP2相干光模塊的需求。硅光芯片的產業化商用表明我國已經具備了硅光產品商用化設計的條件和基礎。
【每週港股通】
石四藥集團：期待下半年高毛利產品發力
石四藥集團（2005.HK）2018年上半年業績表現理想。期內淨利潤同比增長54.7%至4.46億港元，高於市場預期。管理層重申2018年全年的銷售目標為15億袋 (同比增長15%)，並計劃增加1.5億袋非PVC軟袋(高端產品)產能。由於高毛利品種銷售佔比的提升，尤其是治療性輸液產品佔大輸液產品銷售額的比重從2017年上半年的14.1%提升至2018年上半年的19.8%，2018年上半年公司整體毛利率提升8.2個百分點至63.1%。
目前，公司大輸液產品的年產能為16億瓶/袋，並且計劃2018年新增產能1億瓶/袋，2019年新增產能0.5億瓶/袋。2018年上半年公司靜脈輸液產品的均價（不含增值稅）同比增長38%至2.61港幣。整體來看，由於平均售價上升，毛利率顯著改善。由於各項產品的產能尚有改善空間(PP塑瓶除外)，隨著規模經濟進一步提升，預料毛利率有望維持在較高水平並繼續擴張。自2017年以來，公司業績持續向好，反映靜脈輸液行業的最壞情況在行業整合後已結束。公司未來的增長動力將來自經營槓桿改善、高利潤率軟袋的強勁銷售，以及平均售價的上漲。
【財經要聞】
韓長賦主持召開農業農村部常務會議，部署推動長江經濟帶農業農村綠色發展。
工信部力促民營企業發展，將放寬民間資本在電信等領域市場準入。
交通部：以“信用交通省”創建為統領推進交通運輸信用體系建設。
農行行長：上半年新發生不良貸款60%在製造業。
中國互聯網金融協會今日下發《P2P網絡借貸會員機構自查自糾問題清單》。
國家重點氫能源汽車產業項目在濟南啟動。
【公告淘金】
廣宇集團（002133）半年度淨利2.66億，同比增長335%；新湖中寶（600208）半年度淨利14.57億，同比增長207%。
恆逸石化（000703）擬44.95億元收購3家公司股權，增厚聚酯纖維產能；吉電股份（000875）擬7.43億元收購七家風電公司100%股權及衍生權益。
常青股份（603768）擬以10.97億元投資五個汽車零部件項目。
京新藥業（002020）注射用頭孢美唑鈉獲藥品註冊批件。
大華股份（002236）與滕州交警戰略合作，推動智慧交通建設；日海智能（002313）控股子公司與咕咚體育簽署戰略合作協議,將在運動手錶領域展開全面的合作。
【熱點數據】
13億主力資金近三日殺入白馬股概念股
據數據統計，近三日上證指數上漲1.46%，A股成交金額較前三日增加19.47%，主力資金淨流入最多的概念為白馬股，該概念所屬個股共有85只，其中主力資金淨流入前列的個股是格力電器、建設銀行、貴州茅臺，分別淨流入5.23億元、2.28億元、2.10億元；淨流出最多的個股為五糧液、中國平安、海康威視，淨流出2.87億元、2.58億元、1.27億元。
【資金風向】
市場弱勢整理資金買入鈞達股份
週三，滬深兩市維持弱勢整理格局。截至收盤，滬指跌0.31%報2769點，深成指跌0.64%報8678點，創業板指跌0.80%報1481點。兩市共計成交2463億元，較上個交易日減少451億元。盤面上，知識產權、養殖業、微信小程序等板塊漲幅居前，鈦白粉、稀土、高送轉等板塊跌幅居前。
龍虎榜上，營業部資金淨買入前三的是鈞達股份、中國科傳、漢鍾精機，金額分別達0.35億元、0.19億元、0.17億元。鈞達股份主營汽車塑料內外飾件的研發、生產和銷售。
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