1859年底，清欽差大臣和春，幫辦軍務張國樑，率江南大營以長牆圍困天京，天京對外交通斷絕，糧食物資接濟僅靠浦口一條通道。
1860年1月31日，清軍從三山江面順流而下，水陸並進，2月1日，完全斷絕了天京對外聯繫。天京指日可破了。和春以為天京被圍，外線作戰的太平軍必趕來救援，於是一面奏請皇帝，下令湖北、安徽各路清軍拖住在各該地區作戰的太平軍，一面嚴令所部加緊進攻，企圖一舉奪取天京。
清軍營壘築到了天京城下。
太平天國的忠王李秀成原守浦口，於年底輕騎回京，和天王洪秀全定出一計後。然後，李秀成1860年1月28日，前往蕪湖，召開會議，部署作戰行動。
2月10日，李秀成率六七千人自蕪湖到南陵，爾後渡青弋江，過馬頭。2月22口，由黃渡鎮，楊柳埠攻克寧國，2月27日攻下廣德。廣德與浙江北部諸縣接壤，杭州守軍急忙調數千兵勇，在餘杭、孝豐一帶佈防，和春、張國樑急發兵萬人，水陸並進馳援杭州。李秀成於是輕兵急襲杭州。
3月9日，李秀成攻克武康，接著又克德清縣，先率1250人至瓶窯，次日夜至良渚，3月11日黎明進攻杭州武林門。清軍還以為是土匪，侯選道、陳丙元登城觀看，方知為太平軍，急閉城門。
這時，杭州城內有兵7000餘人，其他援兵尚未趕到。
3月17日，清將段光清出城作戰，大敗而回。一日後，19日黎明，李秀成派兵轟塌清波門城牆數丈，軍士洶湧登城，守軍潰散，李秀成遂破杭州。
杭州失守三天後，3月22日，清將張玉良率領600人乘船抵達武林門。李秀成知是江南大營派來的援兵，乃於城上遍插新制的旗幟，佈置疑兵。張玉良一天一夜不敢進城。
於是，李秀成軍經餘杭、臨安，走天目山小路返回，達成了調動清軍南援的目的。
4月8日，李秀成、李旺賢兩路軍馬同至廣德，隨後攻下建平。
然後，李秀成決定兵分南北兩路向著天京進攻，得手後合攻江南大營。
4月12日，清軍失高淳縣、澡陽縣，常州受到威脅。新任浙江巡撫王有齡急赴常州會商調軍堵塞太平軍事。和春派副將梁克勳帶兵1000人守句容。4月23日，李世賢攻佔句容，截斷江南大營後路，同時楊輔清進佔天京南路要隘秣陵關。清軍急調兵固守鎮江，瓜州，以通江南大營至蘇、常之水路，調兵馳援丹陽，以通江南大營至蘇、常的陸路。和春派副將張威邦率3000人赴淳化鎮。常州、鎮江諸軍均歸張玉良指揮。
太平軍分別進攻江南大營外圍。李秀成大軍五路並進。洪秀全知外援已到，馬上派軍出擊，內外夾攻。5月4日，陳玉成由上河、毛公渡等處搭橋進攻， 5月5日，太平軍擲火罐攻擊雷安邦營，火藥轟發，人聲鼎沸，全營大亂。附近清軍也跟著潰敗。太平天國大將陳玉成大破德勝門至江邊的清營50多座。清兵的江南大營全線潰散。
6月初，和春、張國樑先後逃到鎮江，清帝得知，將二人雙雙革職。
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