視頻雲服務充分發揮雲服務的社會分工優勢，大大降低了在線視頻的准入門檻，讓企業能夠專注於自身核心業務的發展。視頻繁榮催生專業化服務，最早一批參與者是由互聯網視頻廠商發展而來的SaaS廠商，其後主流的公有云廠商和傳統的CDN廠商相繼入場，視頻同各行各業的融合逐漸成為常態。在本文中，深入探討了視頻雲市場的發展歷程、市場狀況、競爭格局及未來的市場趨勢和技術趨勢。
視頻雲服務的概念
基於雲計算提供的從採集到播放的視頻流媒體服務
視頻雲服務是一種基於雲計算技術理念的視頻流媒體服務，它能夠讓客戶以低成本、高效率的方式搭建專業的視頻系統，從而輕鬆開展在線視頻業務。如下圖所示，在典型的視頻雲服務流程中，內容提供方採集的視頻首先會被編碼為特定的格式；視頻在上傳到雲服務器後，為適應不同的網絡環境和播放終端通常會在雲端進行轉碼，服務端會提供包括數據統計、內容審核、實時水印等在內的個性化增值服務；視頻經由內容分發網絡（CDN）加速分發，通過解碼最終在內容消費方的終端設備上實現播放。
傳統視頻領域的痛點
自建視頻系統存在資源和技術的雙重門檻
由於視頻系統對資源和技術具有雙重要求，企業自主搭建視頻系統需要耗費極高的成本，但在高併發、弱網的複雜環境下依然難以避免延時和卡頓等問題。搭建視頻系統首先需要投入高昂的資金購置基礎設施，其次，音視頻技術領域研發過程複雜，涉及多樣的技術棧，企業需根據實際應用場景和業務需要進行高難度的二次開發，無論人力成本或時間成本考慮都是一筆不小的投入。由於企業獨享整臺服務器的資源和性能，但在實際應用中很少能夠滿載運行，導致服務器的大量資源長期處於閒置狀態，資源浪費的現象普遍存在。
視頻雲服務的優勢
發揮社會分工的特點，提供低成本、高效率的視頻服務
視頻雲服務充分發揮了雲服務在社會分工方面的優勢。通過專業的視頻雲廠商搭建視頻系統，向最終用戶提供基礎服務和增值服務，大大降低了在線視頻的准入門檻，讓企業能夠專注於自身的核心業務。視頻雲彈性擴展、按需付費、快速上線等特性，允許企業以低成本、高效率的方式向用戶提供優質的視頻服務。尤其對於視頻領域的初創企業和處在轉型階段的傳統企業而言，選擇視頻雲服務可以幫助他們更加靈活地應對行業變化。
行業發展環境：經濟
公有云市場規模高速增長，企業普遍對雲服務持積極態度
2017年中國公有云市場規模達到344.3億元，同比增長142.6%。雲服務的交付方式和服務模式正在被越來越多的企業所接受，不論新興的創業公司或是傳統企業，都對雲服務抱有開放擁抱的態度。中國信息通信研究院調查顯示，2017年我國企業應用雲計算的比例已經達到54.7%。採用雲計算的企業能夠從專業分工中獲得減少IT支出、實現資源共享和提高業務部署速度等諸多好處，當前使用公有云服務的企業普遍考慮將更多業務向雲計算遷移。
行業發展環境：社會
網絡視頻滲透率超七成，視頻生產和消費方式趨於多樣
在4G網絡普及和流量資費下降的背景下，智能手機為視頻播放提供了更加廣泛的終端環境，讓視頻能夠隨時隨地在各種場景下進行播放。根據中國互聯網信息中心數據，2017年中國網絡視頻的用戶數量超過5.7億人，用戶使用率達到75%，同年手機網絡視頻的用戶數量達到5.4億人，用戶使用率為72.9%。移動化所帶來的改變既體現在播放終端，又體現在視頻的生產方式的改變上。
視頻內容生產的門檻進一步降低，讓終端用戶從被動參與變成主動生產，進而對視頻的上傳和播放提出了更高的要求。
中國視頻雲服務發展歷程
視頻繁榮催生專業化服務需求，各類廠商角逐視頻雲戰場
視頻雲服務的發展既受到在線視頻行業的驅動，同時也反過來促進在線視頻的繁榮。視頻雲領域最早出現的參與者是由互聯網視頻廠商發展而來的SaaS廠商，其產生背景是在線視頻行業的專業分工以及雲計算市場的起步。隨著移動視頻趨勢的到來，在線視頻的應用場景日益複雜多樣，標準化的SaaS服務出現侷限性。主流的公有云廠商和傳統的CDN廠商相繼進入市場，基於自身資源和技術優勢對業務進行拓展和延伸，向客戶提供PaaS層的視頻雲服務。與此同時，直播視頻互動性的增強讓視頻雲與通信領域的結合變得越來越緊密，不少專注提供實時通信的雲廠商涉入視頻雲市場。
2016年視頻直播的爆發為視頻雲服務行業的發展提供了重要的推動力。視頻直播存在較高的技術和成本壁壘，為滿足低延遲、高清晰、跨屏瀏覽等諸多要求，在高強度的市場競爭和快速的更新迭代的壓力下，直播平臺對視頻雲服務表現出巨大的需求。當前，視頻同各行各業的融合已經逐漸成為常態，視頻雲廠商正在向更多的垂直領域探索，為用戶提供多元化和個性化的服務。
視頻雲服務的市場細分
PaaS和SaaS層視頻雲服務面向不同類型的客戶群體
視頻雲廠商主要是向下遊客戶提供PaaS或SaaS層的視頻服務，由於基礎資源在視頻業務的開展中至關重要，通常會被和PaaS、SaaS層服務打包在一起。IaaS廠商和CDN廠商多基於自身在基礎資源方面的優勢，縱向延伸業務體系，提供PaaS層的視頻雲服務。
PaaS層服務以提供通用的視頻能力為主，通常面向以視頻為關鍵業務的客戶群體，客戶可以根據業務具體需要進行定製化開發和優化，對客戶自身的IT研發能力有較高要求。SaaS層服務提供的是可直接使用的視頻軟件，相比PaaS而言，更適合IT研發能力較弱或視頻非關鍵業務的客戶。SaaS層服務相對標準化，而不同行業客戶之間的訴求差異較大，SaaS廠商更傾向於針對特定垂直場景開發相應的功能，以滿足行業客戶深度結合視頻業務的發展需求。由於PaaS和SaaS面臨的客戶群體之間存在較大的差異，客戶會根據需求特徵選擇不同的雲服務模式，因而在兩類廠商的競爭交叉相對有限。
行業投融資情況
近兩年投資熱度略有回落，行業規模效應已然顯現
與雲服務領域的投融資趨勢大致吻合，視頻雲服務的投資熱度在2015年達到高潮後逐漸有所回落。考慮到視頻雲服務行業的技術門檻較高，新進入的創業公司團隊通常在音視頻領域有一定的技術背景。從融資輪次的角度看，近五年的融資項目中超過50%集中在A輪和B輪，同時有14.3%的融資事件為E輪及以後。對於視頻雲服務而言，PaaS層服務涉及大量的基礎資源成本，在市場擴張的過程中需要持續不斷的資金投入；SaaS服務回款速度慢，創業公司現金流壓力大，行業規模效應明顯。隨著主流的公有云廠商相繼進入市場，IaaS和PaaS層面的競爭空間已經逐步收窄，未來創業公司的機會將更多體現在垂直領域和SaaS應用上。
行業發展難點
帶寬成本推高前期投入，視頻雲廠商短期盈利壓力大
電信運營商的壟斷格局導致高昂的帶寬成本，經由CDN廠商轉嫁給視頻雲廠商。CDN需要依靠規模效應實現複用，因此視頻雲廠商通常難以在短期內盈利。過高的帶寬成本不利於4K、VR/AR等新技術的應用，反過來會限制視頻雲服務的市場空間。編解碼技術和CDN技術的優化能夠在一定程度上降低帶寬成本，但不能從根本上解決問題。
2016年以來以阿里云為代表的雲廠商不斷壓低CDN價格，雖然此舉長期來看可以擴大自身市場份額，不過現階段讓自建CDN的廠商承受了更大的壓力。高帶寬成本將影響視頻雲領域的競爭格局，一方面資金實力欠缺的中小廠商很可能會被擠出市場，另一方面存活下來的雲廠商也需要去拓展更多的增值服務，改善當前主要依靠流量實現營業收入的局面。
視頻雲廠商難以避免同質化競爭，需尋求破局之道
當前各廠商在視頻雲的基礎功能上差異不大，技術進步促使各項性能指標的表現越來越出色，但同時客戶對技術指標的敏感度也在逐漸下降。客戶對趨同的基礎服務粘性偏低，同質化帶來的價格戰導致視頻雲廠商的利潤空間被不斷壓縮，不利於行業的長期健康發展。
從當前視頻雲廠商的實踐來看，主要有三種應對同質化競爭的思路。其一，橫向生態佈局，在視頻產業中佈局廣泛的廠商，可利用自身的生態優勢為客戶創造雲服務之外的附加價值。其二，縱向價值升級，廠商可圍繞視頻雲做延伸，通過服務於客戶業務發展的核心環節，實現價值鏈條升級。其三，垂直領域深耕，考慮到泛娛樂場景競爭愈發激烈，進一步拓展的空間有限，尤其中小廠商和創業者可深耕垂直領域，率先發力以取得有別於主流公有云廠商的差異化競爭優勢。
行業競爭要點
因雲服務模式的不同，視頻雲廠商的競爭側重點各異
視頻雲服務的內容涵蓋IaaS、PaaS和SaaS三個層面，每個層面分別對應於不同的競爭優勢。視頻雲廠商會基於自身的核心能力，並根據業務擴張的需求和麵向的客戶群體的差異在三種模式上有所側重。因此，不同類型的視頻雲廠商，其競爭優勢的構成也存在著差異。從下游客戶的訴求來看，性能表現和穩定性是客戶選擇視頻雲廠商時的首要考量。在此基礎上，客戶會進一步要求儘可能簡單快速地接入和使用視頻雲服務，以及針對客戶所在的細分領域開發相應的場景化功能。
產品質量是視頻雲廠商競爭的關鍵
客戶在選擇視頻雲廠商時首先關注的是產品質量，質量的考察因素涉及流暢度、清晰度、併發量等多維度的性能指標。由於不同應用場景下的客戶訴求不完全相同，對各性能指標的要求需要結合客戶的具體場景，不可一概而論。穩定且高質量的視頻雲服務取決於雲廠商的資源和技術實力，包括CDN等基礎資源以及編解碼、傳輸等音視頻技術。
為客戶提供簡單易用的端到端解決方案
當前，視頻雲服務的下游客戶已經由互聯網行業越來越多地向傳統行業滲透。隨著客戶範圍的拓展，視頻雲服務需要更加簡單易用以適應不同類型客戶的要求。由於行業技術門檻高，初創團隊通常存在較長的技術摸索期，多數傳統企業同樣缺乏專業積累，過於複雜的產品會在無形中增加視頻雲的成本，降低實際使用過程中的效率和價值。
考慮到視頻雲服務中各個環節相對獨立，它們通常被以模塊化的方式提供給客戶。端到端解決方案整合各環節需求，覆蓋從移動端到Web端、從採集到播放的SDK和API，讓客戶快速實現強大而靈活的視頻雲功能，已經成為視頻雲廠商重要的競爭力來源。除產品打磨之外，視頻雲廠商還需要提供高質量和人性化的服務與支持，以幫助客戶解決在視頻雲應用過程中遇到的各種問題。
深耕垂直場景拓展市場空間，以增值服務實現差異化競爭
隨著視頻在信息傳播中重要性顯著提升，視頻雲與各行業的融合應用不斷加深，開始在越來越多的場景中施展拳腳。現階段，視頻雲在泛娛樂場景中的滲透率最高，教育、金融、電商次之，而在對視頻需求強烈的廣電、安防等傳統行業則存在巨大的潛在機會。垂直場景的流量雖然不及泛娛樂場景，但是單路視頻流的價值更高，有助於行業實現市場容量的擴張。在視頻雲功能趨同的環境中，深耕細分市場挖掘行業個性化需求，提供有針對性的增值服務，能夠幫助視頻雲廠商樹立起競爭壁壘，形成差異化的競爭優勢。
產業鏈與商業模式
將基礎資源打包在PaaS、SaaS中向客戶提供基礎和增值服務
在視頻雲服務中，PaaS層以SDK或API的方式向開發者提供通用的視頻能力，SaaS層多面向特定領域客戶提供相對標準化的視頻軟件應用。當前視頻雲廠商主要依靠流量帶寬實現營業收入。視頻雲服務由基礎服務和增值服務兩部分構成，雲廠商依據具體服務項目向下遊收取費用，或以套餐包的方式將整套服務打包計費。基礎服務包括上傳、存儲、轉碼、分發、播放，為視頻業務所必需；增值服務涵蓋內容各廠商之間存在一定差異，典型服務內容包括內容審核、智能封面、標籤預測等。
產業圖譜
PaaS層以通用能力為核心，SaaS層側重發展行業場景
考慮到雲服務在IaaS、PaaS和SaaS層服務之間的界限日益模糊，視頻雲廠商亦通過PaaS和SaaS的結合緩解標準化和定製化之間的矛盾，本報告僅依據廠商核心和優勢業務對其進行粗略劃分。PaaS層的視頻雲以通用型為主，在通用基礎上逐漸探索行業解決方案。由於基礎資源和技術能力在PaaS層競爭中發揮著非常關鍵的作用，PaaS層的行業集中度相對比較高。SaaS層的視頻雲更加註重場景化應用，SaaS廠商通常會聚集於某個或某幾個特定細分領域，在各自細分領域內相互競爭。
行業未來發展趨勢
SaaS：垂直領域存在廣泛機會，圍繞行業特色衍生增值服務
短視頻的熱度從2017年持續到2018年，視頻應用在C端用戶中的廣泛普及已經毋庸置疑。隨著人們越來越習慣將視頻作為信息傳遞的關鍵載體，視頻雲服務在各類B端應用場景中的滲透率也將不斷提高。SaaS服務側重場景化應用，考慮到PaaS廠商通常不會將過多的精力集中在行業壁壘較高或行業需求特色的領域，廣泛的垂直領域成為SaaS廠商的必爭之地。圍繞視頻的核心輻射具有行業特色的增值服務，甚至向產業鏈上下游的產品和服務拓展，專注於特定垂直領域的視頻雲廠商將有望在競爭中取得先機。
對於大中型傳統企業客戶而言，標準化的SaaS服務通常不能適應他們的需求，視頻雲需要與客戶自身的業務系統打通，因而SaaS廠商的服務模式將不完全侷限於SaaS層，會將服務邊界進一步向PaaS層延伸。在安防和醫療等相對封閉的領域，利益鏈條較為固化，且同時涉及到視頻的硬件設備和軟件服務，行業內既有的視頻服務商向雲服務轉型有一定優勢。
PaaS：市場向頭部集中，針對剛需場景拓展市場空間
視頻雲服務中PaaS層服務多面向通用型需求，客戶尤其看重廠商的資源與技術實力，資源的規模效應與技術的可複用性都將導致PaaS領域的市場集中度進一步提高。現階段佔據領先優勢的雲廠商會繼續鞏固優勢地位，留給新進入者的機會將比較有限，許多中小型的PaaS廠商也面臨著被市場淘汰的風險。
與SaaS廠商將應用場景作為核心競爭優勢不同，PaaS廠商會更多的聚焦在對視頻存在強烈剛性需求的領域當中，其場景化通常表現為一種通用能力的延伸，以模塊化的方式呈現，從而可以應對客戶愈發靈活的需求。泛娛樂和在線教育是PaaS廠商普遍看好的兩大應用場景，其中泛娛樂場景要求雲服務對市場變化具有極高的敏銳度，能夠緊追甚至領先風口，在線教育場景則需要根據不同的教育類型和受眾做出定製化調整。
H.265編碼標準加速應用，P2P與CDN結合提高分發效率
視頻編解碼和內容分發網絡是視頻雲服務中的兩項關鍵技術。當前視頻編碼已經進入到後1080P時代，由H.264主導的視頻編碼標準正在被撼動。早在2013年，新一代的視頻編碼標準H.265就完成了標準的制定工作，但受限於當時的應用環境而沒有得到廣泛的普及。相比H.264，H.265的最大優勢是可以在維持畫質基本不變的前提下，將視頻傳輸的帶寬減少到H.264的一半。目前主流的視頻雲廠商部分或已經支持H.265標準，或正在計劃支持H.265標準，隨著未來軟件和硬件環境的支持，H.265標準將成為視頻雲服務的標配。
在流媒體分發技術方面，P2P技術因為充分利用邊緣設備，從而緩解視頻雲服務中的高帶寬成本的痛點，因而被越來越多視頻雲廠商運用到內容分發領域。P2P擴展性好，CDN可靠性高，P2P與CDN結合，兩者取長補短，尤其適用於流量較大、熱度集中且相同資源利用率高的應用場景。
結合人工智能技術，以效率提升和價值創造賦能客戶
視頻內容數量激增對於各類型的視頻平臺而言既是機會也是挑戰，2018年4月短視頻行業迎來最強監管，低俗、暴力、血腥、色情等問題再度引起關注。現階段單純的人工審核方式已經顯現出瓶頸，結合人工智能的視頻內容審核因大幅節約重複工作所帶來的人力成本，正逐漸成為視頻雲服務的一項重要功能。
在雲計算、大數據與人工智能趨向三位一體的背景下，視頻雲廠商在上傳、轉碼、分發、播放的基礎服務上，不斷探索新的增值服務，從視頻內容審核到可以直接驅動流量變現和內容生產的視頻內容理解和視頻內容編輯。儘管目前“AI+”在客戶群體中的滲透程度相對有限，但考慮到人工智能技術的應用將能夠帶來效率提升、價值創造的顯著作用，從而提升視頻雲服務對客戶的價值，勢必會成為下一階段行業發展的重要方向。
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