九月前奏前瞻
直接上個圖，老玩家看圖就知道啥意思了。
這個推導我自己也不甚確定，老玩家看圖也就知道是啥意思了。所以我鎖在封閉區裡聊，在裡頭的基本都是深度關注，識別能力強一些。
首先我們能看到，這次MSCI確實在上週買了，但買了多少，怎麼買的，買了什麼沒辦法 搞清楚。但從交易量來看，肯定是沒有買夠600億 的。這部分信息還要繼續跟進。
從整個九月來看，目下的自然是大會了。但從盤面上來看，目前還沒有看到像樣的維穩。其實從 市場來看，因為挨著9.6太近，維穩還不如不維穩，直接讓他下來。之前8.23加160億時，情緒盤並 不極端，9月第一週空頭還是可以折騰一下的。 總的來說，會議期間不維穩，那麼9.6前後情緒盤輕一些。如果維穩，加稅情緒盤就重一些。
對於大多數封閉區的朋友而言，9.12前後比較重要。一方面是加稅可能相對確定，靴子落地了。 另一方面是蘋果鏈獲得豁免的信息會更確定一些。但蘋果的新品發佈是否做得起來，還要看整體的資金環境。成交量大一些，TMT50、150好一些，做起來的概率就高。當然，也存在成交量 繼續萎靡狀態，導致消費電子類偏題材的上不去，偏業績的下不來，那就只能尷尬，繼續熬。
按照目前的宏觀環境，如果2000億推出來，那麼幹預政策還是會有的。按慣例國常會一週能有一次。加息落地後的國常會，應該會釋放政策工具 箱。就目前的減稅來看，還有定向的空間。貨幣上，也存在降準的空間，但考慮到月底聯儲可能加息，所以，也存在一次象徵性的利率上調。加息+定向降準這兩張牌都可以打，先打哪個無法判斷。是九十月比較難把握的事件。
然後便是中秋節前的垃圾時間，中秋節後四個交易日就是國慶節。且中間夾著一個聯儲加息。在這種時間窗口內發動行情很困難，除非是中秋節 前就有連陽，帶動跨節上漲預期。個人覺得這個概率不高。
所以總的來看，9月至少存在一個大的情緒盤和 接近十天的垃圾時間。大的情緒盤走完後，也存在政策利好推動的反彈窗口。也就是說能一跌一 漲擼一把就不錯了，不要抱太大期待。
按照我個人的策略，本來是做到8月初滿倉的，一看跌這麼多，就採用家庭財產配置模式幵始不看淨值的買入模式了。買入前提就兩個： 1、觸發倉內四分之一品種新低開始擴大倉位，2、以不爆倉為前提。
目前我的做法是：一個票買夠了或者成本足夠低了，就劃入融資倉。融資倉置換為主倉的資金後，優先買入相對低PB或PE的好行業票（換的過程如果有機會，順手做個T）。中報過後，這類票其實挺明顯了，基本都會表現為營收和現金流變好看。
我問了幾個想做右側的老朋友，他們大多的決策 是有大DUANG買一點，然後22號直接休息到十月七號，然後看2000億落地情況，開始做吃飯行情。這都是比較穩健的老韭菜，存活擺在第一位的，風偏相對低一點的朋友可以參考一下。
最後我需要再和大家確認一下的是：不管宏觀出什麼問題，別割肉。因為宏觀或證券市場底層不出問題，是不會砸出這種底的。底的尖尖在哪我 不知道也不關注，那是博弈出來的。底有多寬要熬多久，其實還是看交易者本人的恆心。倉位大的，只要貨沒問題，神經就可以放大條一點：不就是挨套嘛，又不是沒被套過，會回來就行。
土地流轉與期間的機會
現在絕對不是在房子上上槓杆的好時候，2016年基本上最後一次在房子上槓杆的機會。現在輪到在股票市場的ETF上配置性買入了。假如說未來會有三年以上的“慢牛”，那麼結束的時候，正好做土流。
先把昨天討論的話題中幾個點捋清楚：
1、 長租的意義
基本農地長租，首先是完成人和土地的切割。你也沒地種了，拿著一點租金待在農村無所事事， 早晚會進城。而進城的結果是下一代就留在城裡。一代人便完成人和土地的切割。其次是完成 貨幣化準備。
從正面看，長租，尤其是在土地連片平整基礎上 進行的長租，可以提升耕作效率。但不可避免的是，不是基本保護農田以外的土地，在長租過程中，會發生“資本密度變高、糧食產量變低”的特 定變化。這一點看北京周邊就很清楚。
2、 宅基地
宅基地現在是沒有買賣空間的。宅基地的退出， 比農地貨幣退出還困難。以現在浙江等省份的做法，都是整村重新規劃並再安置。簡而言之，就是將幾個村都拆了，合成一個大村，上樓（有些 地方是給房票）。自然這個過程就讓宅基地退出了。在如火如荼的特色小鎮才推動時，確實有很多地方搞成了土地儲備吸納。
或者我們更為客觀的表達便是：個人無法參與宅基地買賣，但法人可以參與土地平整、宅基地復耕以及特色小鎮建設。亦即參與地票進入交易中 心流通之前的環節，從而分一杯羹。
3、農村與農業
以糧食種植和牲畜養殖為重點的傳統農業，自然 是要提升效率的。從土地上看，這些會集中在平原地帶的宜耕地上。也就是農業現代化的基礎。
而非宜耕地但交通便利的地方，發展農業休閒觀光度假等，是已經在發生的事情（看看浙江臺的 娛樂節目）。在私產可以得到保障的背景下，下 沉的房產資金會抬高這些地區的生產要素價格。 這個在浙江就非常典型一一大力發展農業觀光的地區，徵遷土地的標準和長租價格會快速上升。
所以，從上面三點，我們可以看到的機會有：
1、直接參與長租形式的土地流轉（居間服務）
2、以法人形式進行的土地平整或者復耕，為地票制度提供流通前端的服務。
3、發展現代農業和基於農業的觀光休閒服務。
下端封閉區還將展開聊更具體一點，和股票一毛錢關係都沒有，只是回答深度關注者的問題，聊一下具體怎麼做。再說一次，這個和股票半毛錢 關係都沒有。
首先，如果您現在還身在農村，或者戶口在農村。一定要記住宅基地上的房子要加固，要是個 房子，不能被界定為危房，更不能界定為無人居住的危房。已經確權的農地，寧可送給親戚種， 也不要輕易參加村裡組織的土流，同時堅決不能撂荒。如果親戚大部分都走了，那麼請一定抱 團，把農地置換成一片，然後由一人負責耕種。
如果您還有時間精力，儘快直接參與土地流轉，最直接的方式，便是成為土地流轉經紀人。這就好像你沒錢買房子，但在房地產上升期，做中介 也不錯。先把自己村裡沒人種的土地，上門說清楚厲害，採用合規合同經營權弄到自己名下。
一定記住，以上的操作，都需要以合規合同，將經營權流轉到一起。你才會是政府的協商對象， 口頭協議無效。更通俗地說：搶在村長想賣地之 前，把地佔了。
如果您手上還有錢，且鄉下的人際關係也不錯， 本鄉本土也有下文所述的機會，一定要參與。
我們都知道地方債負擔很重，地方政府靠賣地。
賣地的最佳模式是規劃新區。一方面，新區開出去，尤其是政府機構搬出去，設施蓋起來，周邊 的地就可以房地產化賣出去了。另一方面，就是 原來在老城區的土地或者設施，就可以掛牌出去。一魚兩吃，兩份錢。
對於法人而言，往往可以參與這種競拍。比如說 一個鎮，老的鎮政府、電影院或者禮堂、糧站農技站、派出所等等，都是好的核心地塊。把這些設施競拍下來，只要規劃稍微動一下，土地使用性質改成商業也好，居住也罷，都是賺錢的。而且這種改動的概率是相當大的，因為蓋了新區， 老城區重新規劃名正言順。這個規劃變更灰色空間有多大，溢價就有多大。
當然，如果您有機會參加小城鎮建設的前端工作，土地平整和宅基地復耕，且是法人參與，那 麼一定以要地票或者商住用地指標為第一要務。 我給你拆一個村，復墾100畝地，你給我20畝指 標這種，在中西部地區財政吃緊的地方是有可能的。
如果您手上有很多錢，就是想以長租的模式佔著，賭十幾二十年後的貨幣化退出。那麼要注意的點有：
1、要長租不要短租，用當地政策能支持的最長 視線來租，才可能起最好的切斷效果。越長越好。從金融的角度看，貨幣不斷貶值是必然的， 只要合法限制了租約漲價要錢的空間，一次買斷付清租金非常合適。
2、整村拆遷（扶貧或者特色小鎮）的地好於村落依舊存在的地，這樣受的干擾少。人地分離的地好於沒有分離的，人地分離的貨幣化退出的概 率大。這個方向觀察的關鍵點是銀行接受宅基地抵押後，如果無力償還，銀行拿到地怎麼賣出。
3、不要去佔糧食安全指向的基本保護農田，這種地是G點，除非您是想搞提高效率的農業生產。
彆著急，這事會折騰幾十年，不是一分鐘的事。該搬磚的搬磚，該股市底部熬一把的先熬，然後再去玩都來得及。
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