大黑是一位老獵人。一天，他在山林中發現了狼的蹤跡。從狼留下的腳印判斷，那是一隻母狼帶著兩隻小狼。按照獵人的規矩，不獵殺帶著幼崽的母獸。大黑決定放棄這一目標，於是他坐在鋪了一層厚樹葉的地上休息。
大黑突然想起了自己的好友老憨。老憨也是獵人，他有一隻獵犬。這隻獵犬是經過訓練的大狼狗，看上去與狼沒什麼兩樣。過去老憨常帶著大狼狗到山上打獵，大狼狗追逐野獸時十分勇敢。不過，不知道為什麼，大狼狗對狼總是網開一面，即使面對受傷的狼，大狼狗也不理不睬，無論老憨怎麼命令它進攻，它都裝作沒聽見一樣。老憨說，這隻大狼狗講義氣、有靈氣，都說狼狗同宗，它不把自己的同宗兄弟當敵人。為此，老憨從不獵狼。可是天有不測風雲，人有旦夕禍福，一次老憨上山打獵時突發心臟病，死在了山上。當家人在山上找到老憨時，已是他死後的第三天了。令人感動的是，那隻大狼狗依然守在老憨身邊。山裡的野獸很多，也不知大狼狗用了什麼辦法保住了老憨的屍體。從大狼狗遍體鱗傷來看，它曾與猛獸發生過激烈的戰鬥，結果可想而知，大狼狗贏了。
老憨被家人埋在了山裡，那隻大狼狗從此也消失在山林之中。
大黑正信馬由韁地尋思著，猛一抬頭，發現前面不遠處的樹上有一隻大鳥。他躡手躡腳地走了過去，舉起獵槍，只聽一聲悶響，大鳥撲打著翅膀掙扎了幾下，卡在樹杈上不動了。大黑見獵物掛在了樹上，便使勁地搖樹，可是樹太粗，他使盡渾身力氣，樹卻紋絲不動。於是他放下獵槍，爬到樹上，想取下這隻大鳥。當他伸手抓到大鳥時，腳下的樹枝一聲脆響，大黑從高高的樹上摔了下去。他只覺得大腦轟的一下，就什麼都不知道了。
不知過了多久，大黑從矇矓中醒來。他忽然發現身邊有一隻狼，這隻狼個頭高大，兩眼閃著亮光。大黑被嚇出了一身冷汗，下意識地摸出身上的短槍，瞄準了對面的狼扣動了扳機。一股紫黑色的血柱從狼的肋部噴湧而出，狼悶叫一聲，搖晃著倒了下去。
大黑定了定神，掙扎著坐了起來，忽然記起自己從樹上摔下來的事。一看錶才知道，自己已在山上躺了一天多了。他納悶，在山林裡躺了一天，按說早就被野獸吃掉了，自己怎麼還會活著呢？他甚至懷疑，自己是不是已經死在山上了。他狠狠地掐了自己一下，很痛。大黑站起身來，仔細地打量著仍在流血的狼，猛然覺得這隻狼看起來似曾相識。他心裡忽然掠過一個想法：這狼莫不是好友老憨的大狼狗？他趕緊去摸狼的耳朵，那隻打著孔的耳朵還有溫熱。大黑猛地一拍大腿，頹然跌坐在了地上。他清楚地記得，老憨曾在大狼狗的耳朵上打了個圓孔，用來掛小飾物。
大黑坐在地上想了又想，終於明白了：大狼狗迴歸自然後，漸漸地成了狼，一隻通人性的狼。通過氣味，大狼狗認出了昏死在地上的大黑，於是就像當年守護老憨一樣守護了自己一整天，才使自己安然無恙。
大黑不敢相信自己竟然親手殺死了守護自己的大狼狗，朝著自己的臉狠狠地抽著，噼啪作響。一串串眼淚奪眶而出，他想到那兩隻小狼崽正盼望自己母親的歸來……
大黑找到老憨的墳，將大狼狗埋在了老憨的墳旁。從此，大黑封了槍，再不打獵。
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