消息精選

1、粵港澳大灣區建設領導小組首次會議召開政策成熟一項推一項

據媒體報道，粵港澳大灣區建設領導小組將於8月15日在北京舉行首次會議。粵港澳大灣區建設領導小組由韓*擔任組長，國家發改委擔任統籌執行角色。香港特首林鄭月娥及澳門特首崔世安均擔任小組成員，這是首次有港澳特首被納入中央決策組織。與大灣區建設有關的政策，會“成熟一項推一項”。

評：交運、港口、物流等行業有望直接受益於大灣區建設。鹽田港（000088）是全球集裝箱吞吐量最大的單一港區之一。原尚股份（603813）是粵港澳大灣區較具影響力的第三方汽車物流企業。。

2、落實深化”放管服”、國辦印發重點任務分工方案

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國**日前印發全國深化”放管服”改革轉變政府職能電視電話會議重點任務分工方案。方案提出，2018年底前出臺《互聯網診療管理辦法》、《互聯網醫院管理辦法》等規範”互聯網+醫療健康”的政策文件，2019年6月底前所有直轄市、副省級城市和省會城市全面實施”互聯網+不動產登記”，2019年底前國家政務服務平臺上線運行。

評：創業軟件（300451)上半年醫療行業收入同比增長59.37%,並攜手螞蟻金服、騰訊推進互聯網醫療。

政務服務方面，太極股份（002368)此前曾中標國家政務服務平臺（一期），中標份額佔比第一。

3、車聯網市場有望高增長、福特攜手阿里打造雲平臺

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14日，福特智能出行旗下子公司Autonomic與阿里雲簽署合作備忘錄，計劃在中國推出由Autonomic打造的車聯雲平臺（TMC)。基於阿里雲的基礎架構，TMC作為一款開放、安全、高效的軟件服務雲平臺，提供標準化的數據和應用程序接口，賦能用戶快速開發更具商業價值的軟件應用和服務，例如優化出行路線、智能化管理車隊、遠程調配自動駕駛車輛，從而提升消費者的車載互聯和出行體驗。

評：四維圖新（002405)車機互聯產品Welink三年累計獲得前裝將近千萬套訂單，車聯網雲服務方面，公有云服務產品Wecloud已經在相關車廠項目落地；

高新興（300098)是物聯網模組龍頭，強勢佈局智能交通、智慧城市。

4、個股公告精選速遞

○科華恆盛（002335）公告，阿里巴巴意向與公司在國內合作建設JN12數據中心。

○金達威（002626）持股5%以上股東金牧實業擬12個月內增持不超過5%股份。

○東百集團（600693）控股股東一致行動人擬溢價26%要約收購5%股份。

○天房發展（600322）公告，津誠資本擬受讓控股股東天房集團持有的13.21%公司股份。

○深紡織A（000045）擬逾19億投建超大尺寸電視用偏光片產業化項目。

○科順股份(300737)14日在互動平臺表示，將不斷加大在粵港澳大灣區的投入，提高市場佔有率，目前已成立佛山銷售分公司針對性開拓粵港澳大灣區業務。

5、新股申購

○新興裝備：申購代碼002933，申購上限1.15萬股，申購價格22.45元，公司主營以伺服控制技術為核心的航空裝備產品的研發、生產、銷售及相關服務。

脫水研報

關鍵字：

東方環宇 宜通世紀 雲計算 5G 7月宏觀數據

1、個股

亮點小結：

東方環宇：城市燃氣綜合服務商- 公司是以城市燃氣供應為主，包括CNG汽車加氣、居民生活用氣、工商業客戶用氣，覆蓋城市燃氣供應管網建設和供熱服務，以及圍繞燃氣市場開發的設備安裝等業務，併為客戶量身訂製燃氣供應解決方案的城市燃氣綜合服務商。公司的業務經營主要集中於新疆昌吉市行政區域範圍，公司擁有昌吉市天然氣門站一座及西二線昌吉接收站一座，運營管道長度達到1,048.72公里，擁有CNG母站1座，加氣站13座的燃氣管網系統，服務20.9萬戶居民客戶、510戶工商業用戶，以及6.3萬戶汽車CNG用戶。（上海證券）

宜通世紀：積極佈局物聯網產業,順利實現戰略轉型-是國內領先的通信技術服務商，在通信產業轉型升級和世界運營智能化發的時代背景下，公司提出了從“移動通信網絡服務商”向“移動通信網絡智慧運營服務商”升級的戰略發展目標。近年來，公司通過內生和外延式相結合的方式，積極佈局物聯網和智慧醫療垂直應用等領域，推動企業順利實現戰略轉型。（國元證券）

上海證券-東方環宇(603706)城市燃氣綜合服務商

國元證券-宜通世紀(300310)積極佈局物聯網產業,順利實現戰略轉型-

2、行業

亮點小結：

申萬宏源-計算機：企業上雲是智能製造的必然趨勢-《上雲指南》有目前時間點要求和試點項目數量要求。17 年是工業企業上雲元年，公有云市場整體規模擴大10 倍以上。17 年以前AWS 用戶主要為互聯網企業和初創企業，17 年之後開始有工業企業上雲。據AWS 數據，工業企業公有云整體市場規模為互聯網10 倍以上。用友網絡（中報雲服務收入同比增220%）。

申萬宏源-計算機：企業上雲是智能製造的必然趨勢-

海通證券-通信行業 5G系列報告之射頻篇-《5G新空口,射頻新機遇》-

3、宏觀和策略

華泰證券-7 月份信貸金融數據點評 兌現國常精神,社融轉向有望到來-對沖外部不確定性成為央行貨幣政策的需求，下半年央行有可能從社融表內貸款、表外融資和債券融資三方面著手去解決目前的社融信用收縮狀態，受此影響社融和M2增速有望迎來中長期拐點。

天風證券-策略·圖說市場市場機會仍在成長--社融是“託“,不是“抬起來“-7月社融數據並非不及預期。下半年，基建補短板以及疏通融資渠道對防範系統性風險有重要意義，但我們理解政策“轉向”的核心為“拖”和“託”，而不是“抬起來”。中長期，依然要堅守科技成長方向，看好雲計算、自主可控、半導體、軍工等科技成長行業。

國盛證券-7月金融數據點評：三論信用拐點的預判維度：最壞的時候未到、但已不遠

中金公司-MSCI中國指數季度調整-新增14只；A股納入係數提升至5％-。根據我們此前測算，A 股納入係數從2.5%提高至5%會使得A 股部分在MSCI 中國指數中的整體權重從1.3%上升至2.4%左右，在MSCI 新興市場中的權重會上升至0.8%左右，進而帶來75～100 億美元左右的資金流入。

華泰證券-7 月份信貸金融數據點評 兌現國常精神,社融轉向有望到來-

天風證券-策略·圖說市場市場機會仍在成長--社融是“託“,不是“抬起來“-

國盛證券-7月金融數據點評：三論信用拐點的預判維度：最壞的時候未到、但已不遠-

中金公司-MSCI中國指數季度調整-新增14只；A股納入係數提升至5％-

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