上海臨港10月9日晚間發佈修訂後的重大資產重組預案顯示，公司擬向漕總公司發行股份及支付現金購買其持有的合資公司65%股權、高科技園公司100%股權及科技綠洲公司10%的股權；向天健置業、久壟投資、莘閔公司、華民置業及藍勤投資發行股份購買其持有的南橋公司45%股權、雙創公司15%股權及華萬公司55%股權。
公告顯示，經上市公司與交易對方協商一致，合資公司65%股權、高科技園公司100%股權、科技綠洲公司10%股權、南橋公司45%股權、雙創公司15%股權、華萬公司55%股權的交易作價分別為51.54億元、123.11億元、0.68億元、5.33億元、0.21億元、1.42億元，擬注入資產交易作價合計約182.30億元。
本次交易對價由上市公司以發行股份及支付現金方式支付，其中，以現金方式支付對價約26.88億元，以股份方式支付對價約155.42億元，股份發行價格為20.68元/股，發行股份數約7.52億股。
上述發行股份及支付現金購買資產完成後，上海臨港將通過直接及間接方式持有合資公司65%股權、高科技園公司100%股權、科技綠洲公司100%股權、南橋公司100%股權、雙創公司100%股權及華萬公司100%股權。
同時，為提高本次交易整合績效及支付本次交易部分現金對價，上海臨港擬向包括普洛斯、建工投資、東久投資在內的不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過60億元。
上海臨港表示，公司擬通過本次交易購買漕總公司下屬漕河涇園區的園區開發業務資產。同時，上市公司下屬從事園區開發與運營相關業務的公司中南橋公司、雙創公司、華萬公司的少數股權將在本次重組中一併注入上市公司。上述公司盈利前景良好，有利於未來進一步增厚上市公司每股收益。
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