影片開頭很是詭異，一個女子盪漾在一葉扁舟上吃瓜，忽然聽見身後有個聲音問他瓜甜不甜，他轉身一看並沒有看到人影，只有一隻黑色的貓。她隨著這隻貓來到房間裡，貓竟然說話了，貓告訴女子院子裡樹下有錢挖出來用吧，但是也不能白用，到時候它還會再來。雖然事情很詭異，但是女子被好奇心驅使就去樹底下挖錢了。結果真的挖出了一大罐子的錢，為此女子跟丈夫侍衛開心的不得了。之後丈夫天天買魚回家，這隻奇怪的黑貓會自己來吃。
畫面一轉，一個法師被召入宮去除邪祟，因為皇帝病了很久可能是妖魔在作祟。可是法師還沒來得及做法，皇帝就驚恐死去，法師發現皇帝的死因與一隻黑貓有關，於是就開始調查這隻黑貓。從第一次見到這隻黑貓的侍衛家開始查起，追隨侍衛來到青樓，法師看到一隻黑貓與這侍衛打鬥，並告訴侍衛欠債遲早是要還的，而且明晚回去侍衛家做客。隔天晚上黑貓真的來了，殺了侍衛府上的所有人，唯有侍衛獨活。
獨活的侍衛很是驚恐，來尋求法師的幫助。法師來到侍衛家裡，遇見了被黑貓附身的侍衛的娘子。被附身的娘子告訴法師自己本是一隻御貓，30年前陪伴在貴妃身邊，卻不料貴妃被皇帝活埋。所以御貓就找機會殺了皇帝替貴妃報仇，現在來到侍衛家殺人也是來報仇的，因為當初活埋貴妃的人就是這侍衛的爹。說了這些之後被附身的侍衛娘子死去了，侍衛見到這一切後失心瘋了。
可是史書記載的，貴妃是皇帝賜了白綾而死，與黑貓說的並不符合，到底哪個才是真相呢？於是找到當年侍奉貴妃的老宮女，宮女說當初自己親手織了白綾，但是並沒有親眼看到貴妃絞死的過程。死後的貴妃樣子很安詳，脖子也並未見到勒痕，就像是平時睡著的樣子。宮女的這番話更引起了法師的懷疑，貴妃的死因並並不是史書記載的那樣。法師前腳一走，黑貓就殺死了老宮女，原因是宮女織了要絞死貴妃的白綾。當法師意識到黑貓會殺死一切跟貴妃死亡有關的人的時候，便急忙返回宮女的住所，卻發現宮女已死。
法師繼續追查真相，找到當年在大唐皇宮做事的一個日本人的娘子。日本人娘子告訴法師丈夫已死，留下一本日記，上面寫到自己愛上了皇帝的女人貴妃。在貴妃生日晚會的夜裡，有個幻術大師帶著兩個徒弟白龍和丹龍來變法助興。他們的幻術貴妃很喜歡，所以跟白龍交流了一番。白龍跟從小寄人籬下的童年深受有一樣童年遭遇的貴妃的同情，被貴妃如此理解，白龍竟然愛上了貴妃。宴會上還有一位權臣也看上了貴妃，所以就起兵造反一定要得到貴妃。皇帝打碎權臣造反得到貴妃的夢想的辦法就是殺死貴妃。皇上最終真的會為了江山舍掉美人性命麼？下篇為大家揭曉。
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