東風日產金融擬發30億金融債

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東風日產金融擬發30億金融債

10月15日,東風日產汽車金融有限公司(簡稱“東風日產金融”)發佈公告稱,擬於10月18日至10月22日在全國銀行間債券市場公開發行2018年第二期金融債券,發行總額30億元。

簿記管理人為招商證券,招商證券、中國工商銀行與中國銀行擔任聯席主承銷商。中誠信國際信用評級給予主體與本期債券的信用等級均為AAA級。

本次募集資金將用於補充公司中長期資金,優化資產負債結構,拓展市場融資渠道。

東風日產金融成立於2007年10月26日,歷經三次增資,公司註冊資本由5.00億增至15.29億,其中日產持股比例29.75%,東風汽車持股比例35.00%,日產中國持股比例21.25%,東風日產持股比例14.00%。

目前發行人東風日產金融擁有零售金融業務(消費者個人及機構貸款)和庫存融資(汽車經銷商貸款)兩類業務。零售業務為主營業務,截至2018年6月30日,東風日產金融的零售金融業務已覆蓋393個城市,涉及日產、英菲尼迪、啟辰、鄭州日產和東風雷諾等汽車品牌,扣除貸款損失準備前的零售貸款餘額為371.66億元。庫存融資業務覆蓋全國191個城市519家經銷商,貸款餘額為60.82億元。

債券募集說明書披露,截至2018年6月末,資產總額為443.23億元,同比增長23.11%,不良貸款率0.12%,保持在較低水平。東風日產金融上半年實現淨利潤7.33億元。

2018年4月12日,東風日產金融發行2018年第一期金融債券,發行規模20億元,信用等級為AAA級。

東風日產金融擬發30億金融債


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