第2152期文化產業評論
近十個月以來，確認倒閉或停業整改的影院已接近300家，平均下來，幾乎每天都有一家影院停止營業；而實際情況可能更糟糕，近三個月內因營業調整等原因，沒有票房入賬的影院已經多達2100家，佔全國影院總數的五分之一。生存越發困難的不僅僅是小影投、小影院，近年來以萬達、大地、中影、星美為代表的傳統影院巨頭的日子也不好過，市場佔有率與上座率不斷降低，同比票房甚至出現負增長。在市場如此低迷的狀態下，影院未來的路該怎麼走？
作者 | 江宇琦
來源 | 毒眸（ID：youhaoxifilm）
正文共3941字 | 預計閱讀時間10分鐘
都知道影院今年的生意不好做，但是到底有多不好做？
拓普電影智庫數據顯示，在今年的10個月裡，確認倒閉或停業整改的影院已接近300家，平均下來，幾乎每天都有一家影院停止營業；而實際情況可能更糟糕，近三個月內因營業調整等原因，沒有票房入賬的影院已經多達2100家，佔全國影院總數的五分之一。
而生存越發困難的不僅僅是小影投、小影院，毒眸（ID：youhaoxifilm）發現，近年來以萬達、大地、中影、星美為代表的傳統影投巨頭的日子也不好過，市場佔有率與上座率不斷降低，同比票房甚至出現負增長。過去幾年高速發展所積累下的大批影院非但沒能成為其優勢，反而有拖後腿的嫌疑。
△前段時間，星美影院欠薪事件鬧得沸沸揚揚
“靠量取勝的時代已經過去了。”一位影投的負責人曾如此向毒眸感慨。
供過於求，影院也需要供給側改革
今年電影下游的生意不好做，早就是人人皆知的話題了。但影院生意難，不僅僅是因為影院數量越來越多。在毒眸看來，有三大因素導致今年下游陷入了一天一家影院的倒閉潮中。
競爭過大，新影院盈利能力未達到預期
影院太多，還是影院生意難做的核心。2015-2017年間，全國影院總數從6798家上漲至10176家，增長了近50%，但同期年觀影人次和年票房的增長卻均不足30%；而截至目前，2018年全國新增影院數已經達到1082家，新增6941塊熒幕，淨增影院數量超過700家，雖然增速在放緩，但是從全國影院平均不足13%上座率來看，供大於求的整體局面還很嚴重。
影院過快的增長，導致區域內競爭加劇。有三線城市的影城經理曾向毒眸感慨，其影院所覆蓋的範圍內，短短一兩年內就增加了五六家影院，結果就是大家都沒錢賺。而一些快速向四五線下沉的影院，也因為當地觀影需求增長較慢，容易出現逢年過節爆滿、平時無人問津的窘境。
△快速向四五線下沉的影院，容易出現逢年過節爆滿、平時無人問津的窘境
在供給過剩的情況下，許多新增影院的盈利表現難達預期。2017年，國內排名靠前的影投中，萬達電影和中影影投影院增速名列前茅，新增86與21家影院，增幅分別為22.5%和25.0%，高於行業平均增速。但更快的影院增長並未為其帶來更多的市場空間：萬達和中影影投2017年的票房同比增幅僅為13.6%和6.12%，遠低於全國22.8%的票房增速；兩家影投全年市場份額也分別下滑了1%和0.4%。
有資深從業者向毒眸分析稱，很多新影院還是會選擇開在大型的商業茂裡，但這些年由於地產行業的快速發展，好的地段都已被佔據，許多新開商業茂地理位置不佳、客流量有限，進而大大影響了影院初期的用戶量。另有一些地區，商業茂與商業茂之間間隔較近，可能幾百米內就會有一家影院，導致區域內競爭加劇、分流明顯。
△商業MALL中的影院
有影投的負責人告訴毒眸，總體來看，今年各大小影投公司旗下新開影院中，僅有不到10%能賺錢。
成本壓力越來越大
影院賺錢越來越難的同時，成本壓力卻在不斷提升，有多位下游從業者曾向毒眸抱怨，“房租已經成為影院經營的最大痛點”。
北京某影投負責人告訴毒眸：“2010年前後，租金佔淨票房的比重一般都會維持在10%左右，但因為商業廣場的發展速度遠遠比不上影城的發展速度，因此一個好的地段常常會有十幾二十家影院在搶，租金自然水漲船高。現在租金比重佔20%以上已經十分常見，甚至有的已經到了50%。”
換算下來，一家年淨票房在1000萬的影院（總票房約2000萬），在不考慮票房縮水的情況下，年租金在短短几年內，已從100萬上漲至最多500萬，扣除稅收、人工費用等之後，實際盈利十分有限。
據瞭解，現階段在許多二三線城市，很多影院的年租金已經超過了2、300萬，而去年全國60%以上的電影院，年票房收入不足500萬，意味著不算經營成本，票房到手的收入只有不到250萬，兩相比較，說很多影院“忙了一年到最後幾乎是在給地產打工”，甚至完全在賠錢，絲毫不誇張。
老舊影院成累贅
不僅新影院賺不到錢，很多規模較大的影投、院線，手裡擁有的老舊影院也已經成為了不小的負擔。
雖然老影院在租金成本、裝修成本上揹負的壓力相對較小，但這並不代表其肩上的擔子要更少。拓普智庫數據顯示，今年關停的影院中，近九成是開業時間超過4年的影院、三分之一的影院開業時間在10年以上。這些影院中，不乏中影、星美等老牌影投旗下的影院。
△某縣城的老舊影院
“這兩年新影院增長得很快，放映設備更新得也很快，但一些老影院還在用氙燈放映機這樣的老舊設備，除非影院地理位置很好，否則在周圍存在競爭影院的情況下，這類影院的生意是肯定會受到很大影響的。”有影投方人士告訴毒眸。
為了避免損失、提升營業能力，包括完美世界在內，許多公司不惜花重金來對現有的“問題影院”進行整改或者運營升級。大地的母公司南海控股就曾在財報中指出，要在兼顧影院擴張的同時，以提升客戶體驗為基礎來進行優化升級等。
但對於手中握有數百家老影院的大影投來說，想要進行大規模的整改升級又談何容易？談及完美影院的整改時，一名院線資深人士告訴毒眸：“改造一家影院從裝修到設備成本，少則數百萬，多則上千萬，完美自有影院即便只改造一半，付出的現金成本可能都是數億元。”
幾年前資本最為狂熱的時候，很多院線、影投為了快速擴充市場份額，在大舉擴張中拿下了大量中小影院，其中就有不少質量、經營狀況不佳的老舊影院。而隨著票房市場增速逐漸放緩、許多城市影院趨近於飽和，這些老舊影院的劣勢開始凸顯，如何解決這一包袱，將成為其後續發展中必須得面對的難題。
影院未來的核心競爭力在哪？
無論是行業影院增速放緩，還是新增影院經營困難、老舊影院倒閉危機，都充分說明了一個問題：靠量取勝的粗放式發展時代已經過去，對於想要在下游佔據更多市場份額與話語權的公司而言，比起圈地跑馬、大肆擴張，影投、影院都需要尋求新的核心競爭力。
而針對目前的發展態勢，有從業者相信，在價格、環境特徵差不多的情況下，好的位置將極大程度上成為影院成敗的勝負手。但如上文所言，現階段許多一二線城市核心地段的商業茂、影院都已經趨於飽和，因而已有的大型商業茂就成了花錢也買不來的稀缺資源。而部分商業茂在原有影院租賃合同到期後，已經選擇與原有拼盤終止合作，以便自有品牌影院能夠入駐。
△2016年入局電影市場的蘇寧影城
因此，如果新建影院，如何選址就成了一門學問。
拓普智庫根據影院半徑一定距離內，人流量、人群停留時間、主要人群年紀等數據，將影院劃分為學區型、社區型、娛樂商圈型、購物商圈型等不同類型。結果顯示，近年來社區型影院（及位處社區密集地段）的增速不斷提升，有趕超商圈影院的趨勢，且目前國內票房前十的影院裡有六家位於社區密集的地段。
“社區型影院快速發展，很大概率會成為今後影院發展的重要趨勢。”有影投人士告訴毒眸，這類影院在大城市具有較多優勢：“首先在大城市觀看一場電影，花費在路上的時間成本太高了，而社區型影院的出現，則大大節約了這部分成本；其次，熱門商業地段的商業茂資源已經遭到了過度開發，相反很多社區周圍影院密度較低，這塊價值被忽略了；此外非熱門商業地段，租金相對較低，可人流量很大，建造影院的性價比反倒比很多商圈高。”
而最重要的一點在於，很多社區型影院能走一個複合型的業態發展模式。上述影投人士表示：“一家社區附近的電影院，能夠和周圍的超市、文化場所進行聯合，打造一個生活化的消費場景。這一塊之前被忽視得很多，如果能得到開發，將彌補現有市場中很大的一塊開發盲區。”
複合型業態發展，也是很多影院經營者心中，影院的另一大新核心競爭力：“在未來，電影院不應該僅僅只是一個看電影的場所，而是一種‘生活方式’的提供者，做一個完整的環境才有意義、才有機會脫穎而出。”有影投負責人指出，隨著消費者消費習慣的演變與升級，僅僅依靠觀影體驗來留住觀眾已經越發不現實。影院希望能建在大的商業茂中，不僅是考慮客流量，也是希望能夠和商場附帶的餐飲等其他消費業態有所聯動。
除了對已有的業態進行整合，在豐富影院消費模式方面，目前還有越來越多的影院經營者開始探索非票房收入，譬如在賣品、衍生品業務上發力，或是在影院內設置娃娃機、按摩椅等。這些看似不起眼的業務，已經成為了許多影院重要的營收來源，例如萬達電影半年報顯示，今年上半年萬達的賣品收入已經超過了10億，佔收入比例達13%。
△在影院的娃娃機前排隊的消費者
當然，“開源”之外，如何“節流”，降低以房租為主的經營成本，也將成為影院發展的核心。但就目前的競爭環境來看，除社區型影院外，普通影院想要在熱門商業地段，以較低的租金來租賃場地，顯然不太現實。也正因如此，地產系影院也、同樣將會擁有巨大的發展優勢。
這類影院背靠擁有自有地塊、商業茂的地產公司，進而可以獲得更好的地段，並且許多公司的物業都會和自有影院簽訂更為優惠的租金協議。按照早年間萬達下屬影城與租賃關聯方的協議估算，在今天的租金標準下，一家影院一年就能省下好幾百萬的租金。而由於商業中心、影院均為自營，因此在業態整合上也更好把控。
儘管目前新興的地產系影投，在數量、規模上，和傳統影投之間仍存在一定差距，但優勢卻已經顯現。拓普數據顯示，2018年，全國平均上座率已經下滑至12.9%，但包括華聯、紅星美凱龍、保利、星軼、蘇寧在內的地產系影院平均上座率均高於均值，其中蘇寧、華聯等甚至接近20%；而在日單廳收益、場均收益等數字方面，地產系影院也普遍高於行業均值，甚至要領先於多家傳統影投旗下的影院。
而無論是發展快速的社區型影院，還是在競爭中擁有絕對優勢的地產系影院，都還僅僅只是下游發展新態勢中的冰山一角。哪些影院在下游低迷時，正在逆流而上嗎？大盤低迷、成本加劇，影院們又有哪些過冬良方？影院增多、競爭慘烈，影院經營者該如何殺出重圍？
針對這些問題，毒眸（ID：youhaoxifilm）將聯合sir電影，於今年12月20日在北京舉辦以“大變局與新勢力”為主題的“sir電影·首屆文娛大會暨毒舌之夜頒獎晚宴”。屆時，我們將發佈權威的影院數據報告，還會邀請數位影投、院線的大佬，與觀眾一同分享在慘烈的行業競爭中，影院到底該如何把握機會。
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