2018年以來，世界經濟保持在復甦軌道，市場需求較為旺盛，紡織品服裝國際國內市場實現較快增長，支撐紡織行業平穩運行。紡織行業供給側改革持續推進，供需關係有所改善，銷售業態持續創新，發展質量平穩提升，主要指標呈現逐月回調態勢。展望全年，紡織行業有望在內需消費拉動和轉型支撐下保持平穩運行，但成本、環保等一系列外部壓力仍需克服，貿易摩擦需妥善應對，行業加快推動高質量發展、提升抗風險能力的任務更加緊迫。
01
市場銷售較快增長 內需消費貢獻突出
內銷市場新舊業態同時提速。根據國家統計局數據，2018年前三季度，我國居民人均可支配收入實際增長6.6%，消費支出實際增長6.3%，均快於人均GDP6.2%的增長水平，消費貢獻率提升至78%，與民生緊密相關日用消費品是內需增長主要拉動力。紡織服裝產品傳統業態銷售好於上年，1月～9月全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類零售額同比增長8.9%，增速較上年同期提高1.7個百分點，處於近三年來的較高增長水平。新興業態保持快速增長，全國網上穿著類商品零售額同比增長23.3%，增速高於上年同期4.1個百分點。
圖1 紡織行業內銷增長情況
出口市場持續回暖。根據海關快報數據，1月～9月我國紡織品服裝出口總額為2 077.7億美元，同比增長4.6%，增速較上年同期提高3.7個百分點，較今年上半年繼續加快1.3個百分點。分產品結構看，紡織品競爭力穩定，出口額同比增長10.5%，增速高於上年同期7.6個百分點，佔出口總額比重提升至43%；服裝受到製造成本高企及訂單、投資轉移等因素影響，出口壓力較大，1月～9月出口額同比僅增長0.6%。分國別看，對美國、歐盟和日本紡織原料及紡織品服裝出口額同比分別增長8.5%，3.4%和4.8%，對美出口增速較上年同期提升9.1個百分點；對越南、土耳其、印尼等“一帶一路”沿線市場出口增勢良好，出口額分別同比增長30%，5.7%和21.6%。
圖2 紡織品服裝出口增長情況
02
質量效益穩步提升 供給側改革成效顯現
經濟效益環比持續改善。1月～9月，全國3.6萬戶規模以上紡織企業累計實現主營業務收入42 197.6億元，同比增長4.2%，增速較上年同期放緩3.5個百分點，但較今年上半年加快0.1個百分點；實現利潤總額1 980.8億元，同比增長7.1%，增速較上年同期放緩3.5個百分點，但高於今年上半年增速4.7個百分點。從產業鏈結構上看，化纖行業由於產業集中度提高以及大型企業向上遊煉化環節延伸等原因，效益增速穩定在較高區間，1月～9月主營業務收入和利潤總額同比分別增長14.4%和22.3%，分別拉動紡織全行業主營業務收入和利潤增速2和3.2個百分點。
圖3 紡織分行業主營業務收入和利潤增長情況
運行質量較為平穩。1月～9月，規模以上紡織企業銷售利潤率為4.7%，較上年同期提高0.1個百分點；總資產週轉率為1.3次/年，三費比例為6.9%，與上年同期基本持平。
03
生產保持低速增長 投資增速持續回升
產能利用保持較高水平，生產增速有所放緩。1月～9月，紡織業和化纖業產能利用率分別達80.6%和82%，均高於全國工業76.6%的水平。1月～9月，全國規模以上紡織企業工業增加值同比增長2.9%，較上年同期放緩2個百分點，但較上半年加快0.1個百分點。產業鏈終端生產增速較為平穩，服裝、家紡和產業用紡織品行業工業增加值同比分別增長4.6%，4.9%和8.4%；資金技術密集型行業生產增速較快，化纖業工業增加值同比增長8.2%，較上年同期加快2.8個百分點；紡機行業工業增加值同比增長12.5%，反映國產裝備市場競爭力穩步提高。
投資增速逐月回升。根據國家統計局數據推算，1月～9月紡織全行業固定資產投資完成額同比增長5.8%，較上年同期下降0.4個百分點，但較今年一季度和上半年分別回升9.1和4.5個百分點。分行業來看，紡織業（含紡紗、織造、染整、針織、家紡、產業用）增速較上半年提升5.1個百分點至5.9%，化纖業同比增長31.9%，連續6個月保持高速增長，而服裝業投資同比減少1.6%。
04
宏觀環境大體平穩 下行風險不容忽視
展望未來，世界經濟仍將處於復甦軌道，但美元加息引起流動性收縮、美國貿易保護主義加劇等風險因素對於全球經濟增長的負面影響將逐步顯現，IMF10月發佈的最新報告將2019年全球經濟增速預測值從此前3.9%下調至3.7%，國際市場需求增長呈現趨緩動向。受外部環境變化影響，我國宏觀經濟運行壓力將有所增加，但平穩發展的大趨勢不會根本改變，國家強化穩定就業，居民收入及消費水平向全面小康水平邁進，均將支撐紡織品服裝內需市場持續增長，成為拉動紡織行業發展的絕對主力。中美貿易摩擦不斷升級，儘管現階段美國加稅措施對紡織行業的直接負面影響很小，但貿易環境不確定性上升，增加國際採購商及國內生產企業的擔憂情緒。此外，要素成本上漲、環保壓力加大、融資難融資貴等長期影響行業運行的因素仍將存在，紡織企業仍需加強應對。
2018年全年，紡織行業仍將總體延續當前的平穩運行態勢，主要運行指標基本保持目前增長水平。2019年，我國紡織行業面臨的國內外市場環境穩中有變，紡織行業運行壓力將較今年有所加大，出口形勢不確定性增強，行業推動高質量發展的內在需求更為迫切，必須著力提高生產效率和抗風險能力，方能繼續保持平穩發展態勢。
編輯整理自中國紡織工業聯合會產業經濟研究院
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