75億資金悄然流出 今日主力撤離十類股

主力異動行為透露一大信號

市場資金進出

根據證券之星快贏數據顯示，截至收盤，兩市今日的總成交金額為2510億元，比上一交易日早盤減少18億元，資金淨流出75億元。

板塊資金進出

主力資金淨流入的前五位板塊分別是：造紙、印刷 金融保險業 木材傢俱 房地產業 醫藥生物製品

主力資金淨流出的前五位板塊分別是：

當日板塊資金流向前五名

個股資金進出

資金淨流入的前五位個股分別是： 國發股份 超華科技 蘇州高新 中國平安 平潭發展

資金淨流出的前五位個股分別是：沙鋼股份 市北高新 漢邦高科 榮之聯 東富龍

當日資金淨流入排名前十個股

籌碼新動向！20股股東戶數驟降，這些股還獲機構大筆增持

最新籌碼動向曝光

兩市有133只個股最新股東戶數較上期減少，中欣氟材、深圳新星等20股股東戶數降幅超過5%。

與11月9日相比，中欣氟材最新股東戶數下降超一成，該股11月20以來累計上漲6.42%(截至昨日收盤，下同)，而同期上證指數下跌4.72%，可見籌碼集中對股價有一定的支撐作用。

據統計，兩市有133只個股11月20日的股東戶數較上期有所減少，其中20只個股股東戶數降幅超過5%，2只個股還獲機構大手筆增持。

20股股東戶數降幅超5%

統計顯示，當前共有244股披露了11月20日的股東戶數(簡稱最新股東戶數，下同)，其中有197股也披露11月9日或10日(簡稱上期，下同)的股東戶數。197只個股中，有133股最新股東戶數較上期減少，佔比近七成。

行業分佈顯示，電子和機械行業分佈最廣，均有24只個股入圍，醫藥生物、計算機、化工行業也均有10只以上股票入圍。

上述133只個股中，剔除今年以來上市的次新股後，有20股11月中旬受到主力資金的重點關注，最新股東戶數較上一期降幅超過5%。

其中中欣氟材股東戶數由11月9日的20346戶降至18162戶，降幅超一成，位居股東戶數降幅榜首位；其次是深圳新星，股東戶數由11月9日的16462戶降至14888戶，降幅為9.56%。

從市場表現來看，上述20只最新股東戶數降幅超過5%的個股中，廣東甘化、*ST凡谷、中欣氟材、中原特鋼4股11月20以來股價上漲，而同期上證指數下跌4.72%。

廣東甘化以15.62%的漲幅位居第一位，該股股東戶數由11月9日的40670戶降至37654戶，降幅為7.42%。公司前三季度淨虧損3844.41萬元，上年同期虧損3170.61萬元；營業收入為2.58億元，較上年同期減43.18%。

*ST凡谷以9.93%的漲幅位居第二位，該股股東戶數由11月9日的36628戶降至34306戶，降幅為6.34%。該股2018年全年業績預告類型為扭虧，預計淨利潤約186萬元至2.05億元，主要原因之一是公司產品銷售結構調整以及部分重點新產品逐步上量，2018年公司整體毛利率逐步回升。

2股獲機構大手筆增持

上述133只個股中，天孚通信、中寵股份2只個股三季度獲機構(這裡指社保、QFII、保險公司、公募基金、券商五大機構)增持了2%以上的股份。

從機構持股比例來看，機構三季度末持有天孚通信股份數量佔總股本的比例為5.53%，較二季度末提升3.85個百分點，該股股東戶數由11月09日的14682戶降至13599戶，降幅為7.03%。

機構三季度末持有中寵股份股份數量佔總股本的比例為6.98%，較二季度末提升2.31個百分點。該股股東戶數由11月09日的9356戶降至9108戶，降幅為2.65%。中寵股份預計全年淨利潤約4420.43萬元至6630.64萬元,下降10%至40%。公司表示，業績下滑主要原因一是公司加大核心技術研究投入和技改力度，致使研發費用與去年同期比有所增加；二是公司大力拓展國內市場將階段性增大銷售費用的投入。

龍虎榜追蹤 資金最青睞這些個股

11月26日龍虎榜中機構及營業部席位資金淨賣出1.14億元，其中淨買入的個股有21只；淨賣出的個股有21只。淨買入前三名個股分別是深圳惠程、中弘退、盛路通信，淨買入金額佔當日成交額比例達16.33%、22.52%、14.76%。

從盤口資金流向來看，主力資金淨流入超千萬且龍虎榜淨買入個股共有15只，其中中弘退、平潭發展、深圳惠程等個股資金淨流入金額最大。淨流入力度最大的個股有平潭發展、中弘退、長虹美菱，淨流入力度分別為58.50%、55.96%、50.13%。

連續上漲且主力資金大幅流入股揭秘

最新數據顯示，兩市共有36只個股連續上漲超過三個交易日，連漲天數最多的前三名分別是神州數碼(4天)、珠海中富(4天)、夢潔股份(4天)。連漲個股期間累計漲幅最大前三名分別是國發股份(36.95%)、沃特股份(24.23%)、兄弟科技(22.99%)。

值得注意的是，36只連續上漲個股中，2只個股期間主力資金累計淨流入超過5000萬元。其中，累計資金流入最多的為新和成，主力資金累計流入1.31億元。

12只股走穩 短期均線現金叉

截至11月26日收盤，有12只A股的5日均線主動上穿10日均線，其中飛馬國際、億帆醫藥、三壘股份等個股的5日均線較10日均線距離最大，分別達1.48%、1.05%、0.84%。

值得注意的是，金龍機電、天津松江等個股主力資金淨流入居前，分別達到0.34億元、0.14億元。

中興通訊等股出現陽吞陰形態

截至11月26日收盤，兩市共有29只個股日K線出現陽吞陰形態，當天漲幅最大的是東方通信、美芝股份、超華科技，漲幅分別為10.09%、10.03%、10%。

值得注意的是，中興通訊、木林森、超華科技等個股主力資金淨流入最多，分別達到13859.61萬元、7699.24萬元、5477.18萬元。

注：本資訊後4張表格已剔除近一年上市新股。(證券時報)

養老金去年投資收益逾87億元 三維度解密22只持倉股潛力

編者按：11月26日，全國社會保障基金理事會發布基本養老保險基金受託運營年度報告(2017年度)，2017年基本養老保險基金投資收益額87.83億元，投資收益率5.23%。分析人士表示，這是養老基首次披露年度投資收益，由於投資收益穩健，將引發投資者對養老金持倉股的關注。今日本報特從持倉、市場表現和機構評級等三角度對22只養老金持倉股進行分析解讀，供投資者參考。

4只個股持倉市值超億元

在當前市場持續震盪的背景下，投資收益穩健、秉承價值投資理念的基本養老保險基金持倉情況愈發引起投資者關注。

《證券日報》記者根據數據以及今年三季報統計發現，基本養老保險基金共計出現在22家上市公司前十大流通股股東名單中。從持倉市值來看，以今年三季度末收盤價計算，銀輪股份、偉星新材、九陽股份、大亞聖象等4只個股養老金持股市值均在1億元以上，分別為：18031.09萬元、13448.71萬元、11198.69萬元和10963.75萬元；天地科技、伊力特、環旭電子、百聯股份、偉星股份和中牧股份等6只個股養老金持股市值也均在5000萬元以上，其餘持倉的12只個股分別為：黔源電力、至純科技、重慶水務、盤江股份、東軟載波、石英股份、輕紡城、迎駕貢酒、聯發股份、岳陽興長、甘肅電投和重慶建工。

上述22家公司業績情況也較為突出，其中16家公司2017年淨利潤實現同比增長，盤江股份(347.52%)、甘肅電投(330.60%)、黔源電力(147.16%)、重慶水務(93.51%)、環旭電子(63.10%)和石英股份(33.19%)等2017年淨利潤同比增幅居前，均在30%以上。大亞聖象、銀輪股份、偉星新材、石英股份等4家公司2015年、2016年、2017年連續三年淨利潤增長均在10%以上，顯現出較穩定的成長性。

年報業績預告方面，上述22家公司中，7家公司已披露2018年年報業績預告，這些公司業績全部預喜。其中，偉星股份、偉星新材、銀輪股份、九陽股份等4家公司均預計2018年全年淨利潤同比增幅在20%及以上，分別為：30.00%、30.00%、25.00%和20.00%，其餘3家公司分別為：岳陽興長、聯發股份和黔源電力。

值得一提的是，養老金重倉持有且業績表現突出的九陽股份四季度以來受到其連續增倉。公開資料顯示，截至11月5日，基本養老保險基金共計持有該股1003.25萬股，較三季度末增加315.37萬股。

近六成個股四季度以來跑贏大盤

二級市場上，上述22只個股四季度以來整體表現突出，13只個股期間股價表現跑贏同期大盤(滬指期間累計下跌8.70%)，佔比近六成，其中甘肅電投期間累計上漲6.88%，重慶水務、偉星新材、輕紡城、聯發股份等4只個股期間股價出現微跌，累計跌幅均在5%以內，其餘跑贏大盤的個股分別為：黔源電力、偉星股份、東軟載波、岳陽興長、百聯股份、環旭電子、銀輪股份和盤江股份。

從近5個交易日市場表現來看，上述22只個股中，東軟載波表現最為搶眼，累計上漲2.34%，另外，黔源電力、伊力特、偉星股份、偉星新材、重慶水務、九陽股份和聯發股份雖小幅下跌，但也均跑贏同期大盤。

資金流向方面，九陽股份、重慶水務和中牧股份等3只個股實現了大單資金逆市追捧，近5日大單資金淨流入額分別為：304.50萬元、48.69萬元和21.06萬元。

除業績優異外，估值偏低或成為市場熱衷參考養老金持倉標的的另一重要原因。統計發現，22只持倉股中，16只個股最新動態市盈率在20倍以下，其中大亞聖象(7.96倍)、聯發股份(8.19倍)、盤江股份(9.21倍)和甘肅電投(9.60倍)等4只個股估值優勢更為明顯，最新動態市盈率均在10倍以下。估值最低的大亞聖象，最新收盤價為10.60元，中泰證券表示，公司內部管控效率預期向好，長期受益精裝房政策推行，業績有望持續穩健增長。預計公司2018年-2020年營業收入分別為74.79億元、82.33億元、89.03億元，同比增長

分別達到6.11%、9.86%、8.80%，實現歸屬於母公司的淨利潤分別為8.07億元、9.38億元、10.88億元，同比增長分別為22.42%、10.08%、8.14%，對應每股收益分別為1.43元、1.65元、1.84元，維持“買入”評級。

對於養老金持股市值居首且近期市場表現居前的九陽股份，華創證券表示，股份回購彰顯信心，公司堅定向“品質生活小家電”戰略與品牌提升轉型。公司10月20日公告顯示，擬使用自有資金4000萬元到8000萬元，以集中競價方式回購公司部分股份，回購價格不超過20元/股。考慮到小家電抗週期性強，公司股價調整基本到位，向好趨勢明顯，近期回購計劃亦彰顯信心，給予“買入”評級。

9只個股被券商集中推薦

在養老金買入、優異的業績、偏低的估值等綜合優勢下，上述22只個股後市表現受到機構的普遍看好，16只個股近30日內被券商給予“買入”或“增持”等看好評級。其中，9只個股被券商集中推薦，近30日內券商看好評級家數均在3家及以上，銀輪股份、偉星新材近30日內機構看好評級家數居前，分別為17家、13家，其餘7只機構扎堆推薦的個股分別為：中牧股份、環旭電子、盤江股份、天地科技、百聯股份、至純科技和迎駕貢酒。

養老金第一重倉、機構聯袂看好的銀輪股份，為國內汽車熱交換器龍頭企業，渤海證券表示，公司在鞏固原有業務的基礎上加快發展乘用車散熱器、新能源汽車熱處理以及尾氣處理業務，市場前景廣闊，並有望持續發力乘用車和新能源汽車市場。預計公司2018年-2020年營業收入分別為52.62億元、63.66億元、75.64億元，同比增長分別為22%、21%、19%，實現歸屬於母公司淨利潤分別為3.71億元、4.66億元、5.62億元，同比增長分別為19%、26%、21%，維持“增持”評級。

偉星新材方面，華泰證券表示，公司2018年前三季度業績增長較為穩定，盈利能力高位維持，基於對公司營收和盈利能力的樂觀預期以及考慮到新產品防水塗料業績的逐步提升，維持公司2018年-2020年每股收益預測值分別為0.72元、0.89元、1.08元，同時考慮到目前房地產產業鏈估值承壓影響，出於審慎原則調低2018年公司估值區間，對應公司目標價為15.84元-17.28元，維持“買入”評級。

值得一提的是，《證券日報》記者根據數據統計發現，上述22只個股中，有11只個股券商給予目標價預測，且較昨日收盤價而言，均有上漲空間。其中，中牧股份、銀輪股份和環旭電子等3只個股機構預計目標漲幅均在50%以上，分別為：67.80%、61.81%和51.83%。偉星新材、伊力特、盤江股份、百聯股份、大亞聖象和偉星股份等個股機構預測目標漲幅則均在30%以上。（證券日報）

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