作者 | 紫楓
光洋股份（002708.SZ）在今年十一月份上演一出令人瞠目結舌的股價飆漲大戲。
從11月8日至22日，光洋股份的股價僅11個交易日出現10個漲停板，漲幅高達156.24%，位列兩市今年11月份的漲幅排名第二。
光洋股份是一家從事汽車精密軸承的研發、製造與銷售的上市公司。
上市以後第二年就出現淨利潤腰斬的情況，此後的故事相當精彩，有興趣的小夥伴可移步到風雲君在今年11月21日發表的《一曲一場嘆，一生為一殼：光洋股份上市僅四年即賣殼離場》裡閱讀，本文不再贅述。
下圖是光洋股份2018年三季報披露的十大股東列表：
根據光洋股份2018年三季報顯示，常州光洋控股有限公司（以下簡稱“光洋控股”）持有光洋股份1.39億股份，佔公司總股本比例34.52%，是光洋股份的第一大股東，光洋控股的董事長程上楠是光洋股份的實際控制人。
程上楠同時以個人身份持有光洋股份4584.42萬股，是光洋股份的第二大股東。
武漢當代科技產業集團有限公司（以下簡稱“當代科技”）是光洋股份的第三大股東，持有上市公司4044.14萬股份（包含2562萬無限售流通股）。
天津天海同步集團有限公司（以下簡稱“天海同步”）是光洋股份的第四大股東，持有光洋股份2562.97萬股份，另外，天海同步的絕對控制人呂超、薛桂鳳夫婦合計持有光洋股份1202萬股份。
一、五位股東的股權質押風險
從上市公司披露的股東股權質押情況來看，以上5位股東似乎很缺錢。下圖是股東股權質押情況表：
從上圖可得知，光洋控股累計質押數量佔持股比例達31.33%，其餘四位股東的累計質押數量佔持股比例都超過90%。
天海同步與其絕對控制人呂超、薛桂鳳夫婦合計質押股份數量達3722萬股，累計質押數量佔其總持股（3800萬股）比例97.95%。
熟讀市值風雲文章的小夥伴們都知道，股權悉數質押的股東最擔心的風險就是隨著股價下跌導致的平倉風險！
然而，光洋股份的股價走勢沒有讓股東們“省心”，下圖是光洋股份2017年4月份至2018年10月份的股價走勢圖：
從上圖可得知，光洋股份在2017年5月2日的收盤價是10.23元/股，經過一年多的下跌，截止到2018年10月18日，光洋股份的收盤價是3.79元/股，區間跌幅高達62.95%。
此外，股東股權質押情況表顯示，隨著股價的下跌，截止2018年10月19日，光洋控股質押的2700萬股和薛桂鳳質押的75萬股的股價下跌幅度已經超過50%。
當代科技累計質押的4044萬股和天海同步質押的2562萬股的股價下跌幅度大約在40%。
對5位股東來說，強制平倉風險是要儘快解決的問題。
有什麼措施可以降低質押股權被強制平倉的風險？
看樣子，光洋股份急需幾個漲停才能拯救幾位時刻面臨平倉的股東們！
於是就有了下面的故事。
二、東方富海接盤光洋股份
2018年11月12日，光洋股份發佈《關於控股股東的股東簽署股權轉讓意向協議的公告》，稱公司控股股東光洋控股與深圳市東方富海投資管理股份有限公司（以下簡稱“東方富海”）簽署《股權轉讓意向協議》。
光洋股份公告披露，東方富海擬以12億現金接盤光洋控股股權，間接持有上市公司1.3883億股（佔總股本的29.61%），對應的交易價格約是8.64元/股。交易完成後，東方富海成為光洋股份新的實際控制人。
股權轉讓方為光洋控股股東程上楠、程上柏、朱雪英，其中程上楠持有光洋控股90%股權，程上柏持有光洋控股5%股權，朱雪英持有光洋控股5%股權。
東方富海是國內著名PE/VC投資機構，風雲君不再贅述。
要知道東方富海投了非常多的公司，未來的資本運作的想象空間大了去。由此，也就引發了二級市場股價的連續飆漲。然後，似乎總是有先知先覺的資金提前“佈局”推升股價。
繼續往下看。
在11月21日，光洋股份公佈本次交易雙方洽談時間表，請看下圖：
下圖是交易雙方的洽談時間節點與光洋股份股價K線走勢圖：
從上圖得知，在東方富海與程上楠第一次接洽的前一天（2018年10月19日），光洋股份的收盤價是3.92元/股。
此後，光洋股份的股價結束兩年的下跌趨勢，開始大幅上漲。
截止2018年11月10日，即光洋股份正式公佈《股權轉讓意向協議》當天，光洋股份的股價在16個交易日上漲61.48%。
常理而言，上市公司股權轉讓是重大事項，應當在保密的前提下推進。為什麼交易雙方第一次接洽以後，光洋股份的股價就出現大幅上漲？
你猜！
三、10個漲停板背後的“遊資軍團”
從10月25日到11月22日，光洋股份的股價走勢在21個交易日出現13個漲停，漲幅高達219.51%。
其中，在10月25日至26日，光洋股份的股價出現連續漲停走勢。
下圖是這兩天的龍虎榜營業交易數據彙總：
從上圖可得知，國融證券杭州江暉路證券營業部大筆買入621萬元，成為買方首位；國融證券重慶分公司緊隨其後，買入金額達495萬元；中泰證券深圳分公司買入240萬元，佔據買三席位；上海證券蘇州干將西路和華泰證券淮安分公司各自買入100多萬元。賣方前五的營業部各自賣出金額均少於100萬元。
買方前五營業部的買入金額達1717萬，佔兩日總成交比例達56.98%；賣方前五營業部的賣出金額達288萬，佔兩日總成交比例9.57%，買賣雙方前五營業部的兩日淨流入為1429萬元。
根據市值風雲旗下吾股大數據系統顯示，上圖10家證券營業部僅國融證券杭州江暉路在最近三個月活躍程度較高，共102次現身龍虎榜的買方營業部，上榜後3日內上漲幅度大於0的概率僅52.94%。
其餘的營業部在近三個月活躍程度非常低，10家營業部在最近一年幾乎沒有合作記錄。
兩天龍虎榜的買方前五營業部買入金額佔總成交比例達56.98%，說明光洋股份兩天的股價走勢已完全被買方營業部控制，與風雲君在11月22日發表的《龍虎榜揭秘 | 綠庭投資暴跌暴漲的背後：“野蠻人”被消滅，新玩家收漁利！》中綠庭投資在10月22日至24日買方前五營業部交易金額佔總成交比例達66.14%的情況非常類似。
結合買方前五營業部的活躍程度以及成交金額、成交比例判斷，光洋股份10月25日至26日的股價走勢似乎是被套機構的自救行為。
自11月8日起，光洋股份的股價走勢在11個交易日出現10個漲停，漲幅達156.24%。
請看下圖：
其中，11月12日至14日，光洋股份的股價出現三日連續“一字”漲停板走勢，成交總額極低。風雲君翻看這三日的龍虎榜營業部交易數據，發現有新“玩家”推動光洋股份的股價繼續飆漲。
請看下圖：
從上圖可以看出，在11月12日至14日，方正證券上海虹口保定路的買入金額達670萬元，成為買方首席；機構專用席位以648萬的成交金額位列買二席位。
華融證券上海浦東新區楊高南路的買入金額達515萬，佔據買三席位；知名遊資財富證券杭州紹興路與華鑫證券杭州飛雲江路分別買入467萬與370萬，位列買四和買五席位。
天風證券南京廬山路的賣出金額達431萬，佔據賣一席位；方正證券深圳別墅路登上賣二席位，賣出金額達139萬。其餘三家賣方營業部的賣出金額均少於100萬。
買方前五營業部的買入金額達2673萬，賣方前五營業部的賣出金額達725萬，買賣雙方前五營業部的三日淨流入為1948萬元。
根據市值風雲旗下吾股大數據顯示，財通證券杭州紹興路與華鑫證券杭州飛雲江路是浙江系遊資比較活躍的營業部。
其中，財通證券杭州紹興路在最近3個月28次現身龍虎榜的買方營業部，上榜後3日內上漲幅度大於0的概率高達57.14%；華鑫證券杭州飛雲江路在最近3個月79次現身龍虎榜的買方營業部，對應的3日內上漲幅度大於0的概率達49.37%。
與此同時，根據龍虎榜歷史交易數據顯示，在近期宏川智慧和興瑞科技的股價炒作中，方正證券上海虹口保定路中曾多次與浙江系遊資同登龍虎榜，推測方正證券上海虹口保定路疑似浙江系遊資的協同營業部。
5家賣方營業部在最近一年活躍程度很低，且沒有歷史關聯交易記錄。
綜合賣方前五營業部的歷史交易記錄與賣出金額判斷，除天風證券南京廬山路以外，其餘四家營業部的賣出金額很少，似乎是一般散戶的賣出行為。
從這三天的情況來看，不難發現光洋股份的股價走勢由浙江系遊資完全控盤，推動股價出現三次連續漲停板。
隨後，在11月15日至22日，光洋股份在6個交易日出現5個漲停板。
風雲君彙總光洋股份六天龍虎榜營業部交易數據，作一個簡單的梳理，請看下圖：
總結上表的龍虎榜營業部成交數據彙總，結合市值風雲旗下吾股大數據顯示：
1、從11月15日至22日，東興證券廈門鷺江道、西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部、國盛證券寧波桑田路等7家營業部的買入金額均超過2000萬元，東莞證券北京分公司、方正證券台州郵電路等5家營業部的買入金額超過1000萬元。
2、上圖有10家營業部同時大筆賣出光洋股份，賣出金額超過1000萬元。西藏東方財富證券拉薩團結路第二營業部、中天證券台州市府大道和光大證券佛山綠景路等四家營業部的賣出金額均超過2000萬元。
3、14家營業部的買入金額達2.51億元，佔六日總成交金額比例達7.36%；賣出金額達1.85億元，佔六日總成交金額比例達5.44%，六日淨流入6538萬元。
4、東興證券廈門鷺江道、湘財證券長沙韶山路和方正證券台州郵電路三家營業部在最近一年的活躍程度較低，突然大筆買賣光洋股份令人感覺蹊蹺。
根據市值風雲旗下吾股大數據顯示，國盛證券寧波桑田路、中山證券台州市府大道、中投證券杭州環球中心、華鑫證券杭州飛雲江路都是浙江系遊資活躍的營業部。
華泰證券上海徐彙區天鑰橋路和東莞證券北京分公司與杭州、浙江系遊資曾在貴州燃氣、福達合金和華森製藥等的股價炒作中有較多歷史關聯交易記錄。
如果小夥伴熟悉龍虎榜的營業部名稱，或許記得上述幾家浙江系遊資活躍的營業部同樣參與“妖股”德新交運的炒作。
此外，光大證券佛山綠景路是非常活躍的佛山系遊資營業部，該營業部在最近3個月內30次出現在龍虎榜的買方營業部，上榜後3日內上漲幅度大於0的概率僅23.33%。
光大證券佛山綠景路近期還參與四川雙馬、九鼎投資和群興玩具的股價炒作。
華泰證券上海武定路同樣是遊資非常活躍的營業部。該營業部在最近3個月56次出現在龍虎榜的買方營業部，上榜後3日內上漲幅度大於0的概率僅42.86%。華泰證券上海武定路近期還參與新日股份、歐浦智網和哈投股份的股價炒作。
根據吾股大數據對最近3個月龍虎榜上榜營業部的分析，當遊資非常活躍的營業部出現在某隻股票龍虎榜的買方營業部時，該股票在隨後3日的上漲概率一般不超過50%。
綜上所述，由浙江系遊資領銜的“遊資軍團”在11月15日至22日肆無忌憚地對倒、接力拉昇光洋股份的股價。
此外，風雲君在仔細研究光洋股份21個交易日的龍虎榜營業部交易數據後發現，一部分遊資活躍的營業部買賣股票的痕跡相當明顯。請看下錶：
參與光洋股份炒作的遊資營業部們在短短几天應該都獲得相當高的收益。
四、股價飆漲後，減持正當時
截止2018年11月22日，光洋股份從2018年10月19日的收盤價3.92元/股飆漲到12.94元/股。
股價迅速飆漲至近兩年高位，股東不減持難道留著過年？
2018年11月23日，光洋股份發佈《關於持股5%以上股東減持股份預披露公告》，稱持有上市公司約4044.14萬股（佔公司總股本比例8.63%）的第三大股東當代科技以“自身發展需要”為由，計劃在6個月內減持2678.768萬股，即不超過公司總股本的5.71%。請看下圖：
當代科技在光洋股份股價大漲後，清倉持有的全部流通股份！
正如前文所言，東方富海持有光洋股份1.3883億股，交易均價大約是8.64元/股。
截止2018年11月22日，東方富海持有的股票市值暴漲至17.96億元，淨賺約5.97億元，浮盈比例達49.77%。
此外，隨著光洋股份的股價飆漲，天海同步與其實控人呂超、薛桂鳳可以暫時“鬆一口氣”，其股權質押強制平倉的可能性或許已經大大降低。
光洋股份的股價炒作無疑進入到後半程，但是你們還記得閩江畔的泰禾集團嗎？！
END
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