源頭1、企業的公開招聘信息
透過一個企業的招聘信息，我們能夠分析出一個企業的內部管理情況、人員變動情況、企業的戰略重點變化情以及他們準備欣賞的項目和所有開拓的市場。
如果一個企業的招聘信息顯示從高管到中層到基層的職位都在招聘之列，則說明企業內部已經發生集體跳槽等重大人事動盪，或者該項目屬於公司新上馬的項目，要不就是企業經營出現重大損失，前景相當惡劣。
如果一個企業在半年帶一年的時間內隔三差五的發佈某一職位的招聘信息，則可能企業此方面的工作存在非常大的問題，人員流動異常頻繁。
源頭2、企業公開的圖片資料
企業內部活動、產品包裝、檢驗設備和生產設備、物流倉儲以及品牌形象等方面的圖片以及宣傳光盤圖像，都或多或少地透露出了他們的企業文化、設備情況、管理水平、經營理念、公司戰略等方面的實際內容。
儘管這些東西他們是用來宣傳的，故意美化的成分很大，但是如果我們細心觀察的話，還是能夠發現大量的對我們有價值的真實情況。
此類圖片一方面可以從他們企業的網上去尋找，另一方面可以通過蒐集他們的宣傳品、展示品和企業報獲得。一般而言，這些材料並不難獲得，關鍵是在於整理和分析。
源頭3、相關的BBS和博客
作為一種時髦的信息載體，BBS和博客最大的功能在於可以進行即時的、幾乎無限制的互動。也真是因為如此，關於某個行業或某個企業的BBS和博客成為了企業競爭情報內容的重要來源。
在BBS和博客，很多企業的員工暢所欲言，他們有的發洩內心的不滿和鬱悶，有的旗幟鮮明地表明自己的觀點，有的毫不留情的引用相關情況批判別人的看法，這樣一來很多企業內部的真實情況躍於“網”上，我們對其進行分析整理就可以得到非常有價值的情報。
一般來說，行業性網站論壇、博客，企業自己的論壇都是很好的來源渠道。比較熱門的渠道還有阿里巴巴、慧聰的論壇和博客，百度貼吧。
源頭4、一些企業公開的上市年報、會展和新聞發佈會報告
企業的年報、會展和新聞發佈會報告一般來說都是報喜不報憂，會盡量回避一些內容。
如果您對企業分析框架熟悉的的話，就應該在此基礎上分析他們的報告迴避了哪些問題，這些問題恰恰就是他們的薄弱環節，接下來可以就這些問題蒐集該企業的一些情況。
如果切實的做到了這一步，您往往會有意想不到的收穫。
源頭5、某企業重要人物在公開場合發表的觀點和看法
這裡應該強調的是，由於該人物有職務在身，他公開場合所發表的言論不一定代表他自己內心真實的判斷和看法，但肯定代表他們企業自己的利益和立場。
作為業內的資深專業人士，大家一般都會對行業內的某些問題有一個相對準確地判斷和把握。
如果該人物的觀點和看法明顯與實際情況相悖，我們則要分析他話語背後的真實意圖，我們還可以通過他的真實意圖分析他們企業內部目前面臨的現實問題和困難。
源頭6、企業內部會議的時間、地點和海報
企業內部的市場推介會和較大的工作性會議，特別是帶有全國性的會議，在會議的時間、地點安排上來說都是很有特定含義的，一般會後都會採取一些重要的措施。
如果一個企業在非年度性會議時候召開臨時性的全國營銷會議，那麼肯定是要對市場戰略、產品結構等方面進行重大調整，或者要針對對手採取一些新的重大活動。
如果突然在自己的區域外部或某個市場區域搞個別性展覽之類的活動，則預示著他們已經把某個區域作為自己的重要目標市場，有可能下一步要在此發力。
源頭7、利用網絡引擎進行專項搜索
百度等搜索引擎是我們日常查找信息最為常用的工具，大家一般習慣於關鍵詞搜索，而一些專項搜索很多人未必知道。
但這卻是我們搜索重要情報得非常有用的手段。在這種情況下，我們可以通過輸入WORD、PPT、PDF等文件擴展名加上通常使用的關鍵詞來進行組合搜索，同時我們也可以通過搜索引擎的圖片、論壇專項搜索功能來查找我們所需要的內容。
此外，如果我們有搜索某個行業的有效客戶名單，我們可以通過輸入“XXX產品+買賣通”、“XXX產品+誠信通”等組合形式來實現，相關的產品名稱還可以近義切換，如“汽車美容”、“汽車養護”、“汽車護理”等。
源頭8、以客戶名義致電企業客服電話進行諮詢
企業客服電話的開通，在為他們的客戶提供服務的同時，也為我們的情報蒐集開闢了另外的一條渠道。如我們對競爭對手的某項促銷活動不是很明確的時候，我們就可以以分銷商、銷售終端甚至消費者的名義打電話進行諮詢，以獲得詳細的準確情況，通過此渠道我們甚至可以獲得重要的技術參數和客戶資料等內容。
如國內某知名潤滑油生產企業，在2005年的某段時間內，經常接到“買油者”詢問買油渠道的諮詢，他們的客服人員如實進行了回答，結果這些“買油者”的真實身份是一些中小廠家的營銷人員，他們打電話的目的是為了在當地很容易找到有價值的客戶。
源頭9、加入行業或企業的QQ、MSN群
在線即時的溝通軟件為企業的信息傳輸提供了前所未有的便捷，同時也為我們的情報蒐集工作增添了一個新的渠道。
行業或企業的QQ、MSN群一般都聚集了一大批業內專業人士，其話題離不開行業的一些發展動態以及對部分企業的看法、評判。
在大家討論問題激烈的時候，難免會有一些人將自己企業內部的一些真實看法流露出來，我們在確定了某人所屬的企業後，就很容易從他們的言論中整理出非常有價值的情報，當然對一些話題我們可以進行適當引導。
源頭10、偽裝生意談判套取相關信息
商場之所以迷人，正在於其真真假假、虛虛實實，鬥智鬥勇之處。商場當中的生意談判場合，有時候是充滿了陷阱。
偽裝成生意談判套取對方的相關信息，雖然用的不是很多，但也是屢見不鮮。通常是以自己真實的身份或客戶的名義到競爭對手那裡直接上門去談判。
談判的條件和內容往往比較誘人，以吸引對方上鉤。由於企業一般都有強烈的客戶開發願望，其這樣一來往往也真假難辨，所以這招在實際應用中常會屢屢得手。
源頭11、查找企業的招投標以及供需信息
現在的互聯網以及分類廣告為我們提供了重要的情報來源。我們對某個企業的供需信息和分類廣告信息進行蒐集整理，便可以分析出來他們主打的產品，他們的戰略主攻區域以及供需和企業實際生產情況。
這類信息蒐集起來相對來說比較容易，像專門服務於一些行業的行業門戶網站，行業報紙、雜誌以及個別綜合性B2B網站（如阿里巴巴）。需要說得的是，此類信息單獨使用效果不是非常理想，常需要結合行業和企業動態性信息進行綜合判斷。
源頭12、關注媒體對企業的一些合作伙伴重大動向的報道
對於一些大的企業來說，對他們影響最大的除了市場的消費者層面外，就剩下他們的上游重要原燃料供應商，用他們相配套的下游重點用戶。
一個企業的重要合作伙伴發生的一些重要的動向，或多或少會影響到企業的生存和競爭狀態，用“夥伴感冒，企業打噴嚏”來形容一點也不為過分。我們可以根據某個企業的重要合作伙伴最新的較大動向來判斷這個企業下一步可能要採取的行動。
一般對於企業合作伙伴的監測，通過相關媒體報道進行即可，切記不要買櫝還珠，“撿了芝麻，丟了西瓜”。
源頭13、持續關注行業性網站的分類新聞
對於多個非頭號競爭企業的監測，由於受人力和資源上的限制，往往很難細化到前面所提到的那些手段。針對這種情況，對他們的關注我們可以通過對行業性網站進行持續性關注來加以實現。
說到這裡，有一個小小的技巧，就是我們事先按每個企業的各方面情況建立不同的文件夾組群，然後將蒐集來的信息分類歸檔，註明日期。將這個日常工作做好後，只要每個星期對這些資料進行整理、分析，並形成相關主題報告既可。
源頭14、應用“波特五力模型”工具進行分析
“波特五力模型”是行業和企業分析中常用的工具，主要從供應者、下游客戶、現實的競爭對手、潛在的行業競爭者和替代性產品生產者五個角度進行分析。對於企業來說，最為常用的就是上下游供應者和客戶以及行業內部的主要競爭對手。
當然這三個維度又可以細化成很多要素。我們將蒐集來的零散的信息通過這個框架進行整理和分析就能得出比較有價值的情報產品。當然，通過對一個企業品牌、人事、生產、儲運、營銷、採購和研發等諸多內部要素進行綜合分析也能夠得到我們所要的東西。
源頭15、將企業黃頁和地圖組合進行分析
對於新切入某個行業的投資者來說，瞭解一個行業內生產企業和流通企業分佈情況非常重要。
在這種情況下，我們不妨採用該行業內的企業黃頁，對其中的企業類型和分佈進行彙總，然後再輔助於一張中國地圖來達到較為直觀認識的目的。
如果只看黃頁，由於我國幅員遼闊，人們大多對一些地方的城市、地理佈局情況不是非常熟悉，輔助於地圖正好解決了這個問題，行業佈局的疏密、遠近一目瞭然。
同時，用這種類似的方法可以分析某個企業的銷售網絡佈局情況，類似於軍事進展地圖，對我們很好地把握一些問題提供了重要的幫助。
源頭16、通過電子郵箱地址、QQ以及MSN號碼進行跟蹤監測
就拿一些企業來說，他們的對外聯繫的電子郵箱地址、QQ以及MSN號碼往往是固定不變的，有時他們可能在某些場合不留自己的真實單位名稱，但這些真實信息他們還是要提供的。
通過對這些特定號碼的跟蹤監測，我們不難使一些企業隱藏的行動立刻“現出原形”，從而使我們的情報資料得到有效的補充。這種方法除了可以用來跟蹤企業以外，還可以用來跟蹤企業某個重要人物的言論動向，拓展我們的情報資料。
源頭17、對企業網站上的資料進行認真分析
企業網站對於一個企業來說，最為重要的是展示和宣傳自己的一個窗口。雖然上面虛假的東西較多，但是透過紛繁的假象，我們還是能夠探測到一些真實的東西。
另外，只要是虛假的東西，無論如何編造，總能留下很多漏洞。我們對其中的很多東西進行相互映證，就可以推斷出來他們想隱藏什麼，突出什麼，說了什麼謊話，從而進一步判斷他們企業的真實情況。此外，對於某些行業來說，企業網站上的服務項目則更為直接的透露出了他們的盈利點組合模式。
源頭18、對企業的公關宣傳稿進行反向投射
一些企業的新聞公關稿，往往透露出來的信息是“此地無銀三百兩”。他們的公關宣傳稿所要突出和重點反擊的幾個點的相反情況往往正是他們的實際情況。
大多數公關宣傳稿都是一個“風月寶鑑”，我們在具體處理這些稿件的時候，“千萬不可照正面，只照他的背面，要緊，要緊！”。如某個企業宣傳他在某方面現在取得了什麼突破，達到了國內先進水平，如果解讀的話，恰恰說明他們以前的技術水平非常落後，現在的技術水平很有可能也不能保持穩定。
再如，在我國潤滑油基礎油供應開始出現緊張的時候，某企業的相關工作人員專門接受採訪，說他們的基礎油來源沒有問題，其結果反而正是這塊兒出了問題。
閱讀更多 生意鯨 的文章
