未被挖掘的國產替代子板塊，業績大增72%拿著穩，龍頭估值僅20倍
1）下半年催化劑眾多 ①北斗三號佈局加速據北斗的發射計劃，2018年全年將完成17顆左右北斗衛星發射，方正證券表示，2018年還將發射5顆左右北斗三號MEO衛星。
②衛星導航條例為北斗立法，有望下半年發佈
2）北斗產業伴隨技術全面展開，千億市場空間加速成長 ①北斗衛星導航產業鏈可分為五個關鍵環節：衛星製造、衛星發射、地面設備、衛星導航應用、下游市場。②產業鏈中游產值最大，下游保持快速增長態勢③2017年，北斗對包括與衛星導航技術直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數據等在內的產業核心產值貢獻率在700億左右。
3）軍改落地帶來國防採購復甦，北斗板塊中報業績亮眼 ①軍改逐步完成，北斗軍工訂單如期加速恢復，相關企業例如海格通信、振芯科技、華力創通等業績逐步恢復。 ②2018年上半年北斗板塊歸母淨利潤同比增長71.94%，整個通信板塊細分行業北斗遙遙領先。 ③GNSS已經成為物聯網、大數據、AR以及智慧城市等技術獲取時間、空間信息最有效、最精確的技術手段。
4）估值處於底部：龍頭估值30倍，19年20倍，估值切換空間大
5）核心標的：海格通信、華力創通、北斗星通、振芯科技
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