這個實錘被錯殺的全球龍頭又遇重磅催化
光通信
（1）光通信：短期業績能高增長+中長期成長性能延續。
①政策面：光纖光纜影響很小甚至有正面影響（海外光纖光纜價格相較國內高17%），產業鏈國產化程度較高，進口光棒成本提升有利於進一步提升光纖光纜終端價格；
②運營商資本開支計劃：聯通資本開支觸底回升，電信移動開支結構繼續向光通信調整；
③集採情況：移動第一批次需求1.1億芯公里，中國電信從5000萬追加至7000萬芯公里，同時高端特種光纖及超低損耗光纖集採陸續啟動。
④核心驅動力（流量的持續高增長）：2019年5G帶動的光纖光纜需求將開始體現，2020年5G商用後將進一步推動網絡流量保持40-50%高速增長，對光纖光纜的需求形成長期持續拉動。 根據測算，預計18年光棒缺口達到15%，19年基本供求平衡。光纖光纜集採價格預計穩中有升，光通信高景氣態勢有望延續。 天風通信認為可以重點關注光纖預製棒供應充足、未來業績能夠持續快速增長的龍頭廠商：亨通光電、通鼎互聯、中天科技等。
2）光器件子行業：主要光模塊產品並未列入初步清單，市場擔憂有望逐步解除。
（3）設備商：5G基站數量和技術指標均大幅提升，主設備有望大幅受益。傳輸網將引入SDN等新技術，網絡複雜度大幅提升，傳輸網設備廠商也將迎來需求量和價值量的雙重提升。
文化路小龍哥，擁有10年股市經驗，擅長事件驅動理論挖掘市場投資機遇，綜合運用專業投資方法評估企業價值，從而精選個股，盤中 尾盤 定時更新看好個股
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