十幾家機構一致看好！股價極度堅挺股息率近7%
陝西煤業
①資源稟賦更好，開採成本基本一致 公司煤炭儲量164億噸，可採儲量103億噸，僅次低於神華和中煤。並且煤質更優，公司97%以上煤炭資源位於陝北、彬黃等優質產區，平均熱值5500大卡/千克以上，而神華熱值最高的神東礦區可售儲量僅58%，加權熱值為4900大卡
②蒙華鐵路投運+小保當優質煤投產，進一步提高噸煤盈利 2017年公司仍有60%煤炭按地銷方式售往周邊，隨著蒙華鐵路投運，公司四條配套支線相繼投運，陝北礦區的煤由此可銷往湖南、湖北、江西等地，將有效提高公司噸煤售價
③盈利能力長期高於神華，成長性更優 從盈利能力來看，煤炭業務中煤盈利來自固定毛利，而自產煤成本相對固定，可享受煤價高企帶來的高毛利。公司17年自產煤銷量佔比79%，高於神華自產煤銷量佔比68%，盈利能力長期來看更強。
④股息率近7%超越海螺、神華 在高盈利支撐下，公司分紅比例提升至40%已經追平神華和海螺，股息率超過兩者。按照18年預測業績119億元來算，股息率高達6.51%，極具吸引力。此外18H1公司淨現金流42億，賬面貨幣資金131億元，持續分紅能力強。但從估值來看，陝煤卻長期低於對標企業10%以上，估值改善空間明顯。；
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