那個糟糕透了的行業，邊際轉好預期極強
近期，煤價鬆動已漸有跡象，華能國際、華電國際、大唐發電等火電股走勢明顯轉強。
重點標的：華能國際及華電國際。
從2017年新增裝機數據來看，煤電裝機新增3855萬千瓦，為近年最低水平；利用小時達4209小時，同比增長44小時，也顯示出化解煤電產能過剩風險的政策初見成效。
庫存高企令煤炭價格出現鬆動，秦皇島港山西產5500大卡動力煤報價695元/噸，較1月底下跌64元/噸，降幅8.4%。
我國30萬以下（不含30萬）的煤電機組為1.1億千瓦，其中非熱電聯供的純凝機組約3000萬千瓦左右，可能是淘汰關停的重點目標。煤電裝機去產能將有可能超出電力十三五規劃淘汰2000萬千瓦的目標。
火電盈利處於谷底，一旦煤價下跌，疊加同期基數較低，2018年業績有望反轉。另外火電PB估值接近歷史低位，安全性較高，對長期投資者吸引力較大，重點標的華能國際及華電國際。
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