樓市資本論|鴻坤地產發行5.5億公司債,主要用於償還到期債務

樓市資本論|鴻坤地產發行5.5億公司債,主要用於償還到期債務

12月18日,鴻坤房地產發佈公告稱,擬發行的2018年第二期公司債券,已於近日完成資金募集工作,實際發行規模為5.5億元,票面利率為7.5%。

本次公司債券的計劃發行規模原本為不超過11億元,而實際發行規模為原定最高值的一半。本期公司債券計劃為4年期,在第2年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

根據鴻坤房地產此前公告,本期債券募集資金在扣除發行費用後,擬全部用於償還有息負債,其中主要為多筆將於12月20日到期債務。據統計本次擬償還債務共計22筆,合計借款金額及利息為15.07億元。

此外,鴻坤房地產承諾本次公開發行公司債券的募集資金不用於購置土地。資料顯示,鴻坤房地產曾表示,本期債券如順利發行完成,公司合併財務報表的資產負債率水平將略有上升,由發行前的79.18%上升為發行後的79.64%;非流動負債佔總負債比例由發行前36.72%增至38.48%。


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