【特別提示】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“中化國際”或“公司”）於2018年12月19日在上海證券交易所網站以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》公佈了公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告（公告編號：2018-050）。其中，“審議通過了《關於公司註冊併發行長短期債券融資的議案》”。應交易所要求，現對該議案內容補充如下：
為了拓寬融資渠道，有效降低融資成本，滿足公司生產經營的流動資金需求，公司擬向中國銀行間市場交易商協會和上海證券交易所申請註冊並在中國境內發行本金總額不超過30億元人民幣（含）的超短期融資券、不超過45億元人民幣（含）的公司債券及不超過20億元人民幣（含）的可續期債券，具體內容如下：
一、同意註冊不超過30億元人民幣（含30億元）超短期融資券
1、發行規模：本次債券票面金額為人民幣100元。本次發行的超短期融資券規模不超過人民幣30億元人民幣（含30億元）。
2、債券期限：本次發行的超短期融資券的期限為不超過270天（含）。
3、債券利率：發行超短期融資券的利率將根據公司信用評級情況及銀行間市場供求關係確定。
4、募集資金用途：扣除發行費用後擬用於償還有息債務，和/或補充流動資金。
5、發行方式：由承銷機構以餘額包銷方式在債券市場公開發行。
6、決議有效期：本次短期融資券事宜經公司股東大會審議通過後，在本次發行的註冊及存續有效期限內持續有效。
二、同意註冊不超過45億元人民幣（含45億元）小公募公司債券
1、發行規模：本次債券票面金額為人民幣100元。本次公開發行的公司債券規模不超過45億元人民幣（含45億元）。
2、債券期限：本次公開發行的公司債券的期限為不超過5年（含）。
3、債券利率及還本付息方式：本次債券為固定利率債券，採用單利按年計息，不計複利。
4、募集資金用途：本次公開發行公司債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還公司及下屬子公司的有息債務、存續公司債券，用於項目投資及/或補充流動資金等。
5、發行方式：本次發行公司債券在經過上海證券交易所預審無異議及獲得中國證券監督管理委員會核准後，以一次或分期形式在中國境內公開發行。
6、決議有效期：本次公開發行公司債券事宜經公司股東大會審議通過後，在本次發行的審批及存續有效期限內持續有效。
三、同意註冊不超過20億元人民幣（含20億元）可續期公司債
1、發行規模：本次債券票面金額為人民幣100元。本次公開發行的可續期公司債券規模不超過20億元人民幣（含20億元）。
2、債券期限：本次公開發行的可續期公司債券基礎期限不超過10年（含），在約定的基礎期限期末及每一個週期末，公司有權行使續期選擇權，按約定的基礎期限延長1個週期；公司不行使續期選擇權則全額到期兌付。本次公開發行的可續期公司債券可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。
3、債券利率及其確定方式：本次公開發行的可續期公司債券採用固定利率形式，單利按年計息，不計複利。在公司不行使利息遞延支付權的情況下，每年付息一次。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。基礎期限的票面利率將由公司與主承銷商根據網下向合格投資者的簿記建檔結果在預設區間範圍內協商確定，在基礎期限內固定不變，其後每個續期週期重置一次，重置方式由公司與主承銷商按照國家有關規定協商確定。
4、募集資金用途：本次公開發行可續期公司債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還公司及下屬子公司的有息債務、存續公司債券用於項目投資及/或補充流動資金等。
5、贖回條款或回售條款：本次公開發行的可續期公司債券是否涉及贖回條款或回售條款及相關條款的具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定，並在每期發行前的備案階段進行相關的信息披露。
6、還本付息方式：本次公開可續期公司債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。在公司不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次。
7、利息遞延支付條款：本次公開發行的可續期公司債券附設公司延期支付利息權，除非發生強制付息事件，本次發行的可續期公司債券的每個付息日，公司可自行選擇將當期利息以及按照本條款已經遞延的所有利息及其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數的限制。
8、強制付息及遞延支付利息的限制：
本次公開發行的可續期公司債券的強制付息事件為，付息日前12個月內，發生以下事件的，公司不得遞延當期利息以及按照約定已經遞延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股東分紅；（2）減少註冊資本。
本次公開發行的可續期公司債券利息遞延下的限制事項為，若公司選擇行使延期支付利息權，則在延期支付利息及其孳息未償付完畢之前，公司不得有下列行為：（1）向普通股股東分紅：（2）減少註冊資本。
9、發行方式：本次發行公司債券在經過上海證券交易所預審無異議及獲得中國證券監督管理委員會核准後，以一次或分期形式在中國境內公開發行。
10、決議有效期：本次公開發行公司債券事宜經公司股東大會審議通過後，在本次發行的註冊及存續有效期限內持續有效。
董事會授權公司董事總經理劉紅生先生在授權範圍內簽署相關法律文件及協議。
本次申請發行長短期債券需提交股東大會審議。
特此公告。
中化國際（控股）股份有限公司
2018年12月21日
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