格雷没有堕入黑暗，也没有忘记伙伴，只是因为艾露莎的委托做卧底而以。潜入计划既然暴露，那么接下来就是诉诸武力了。距离妖精的尾巴解散，已经一年过去了。大家的实力也已经更上一层楼，和之前已经不可同日而语了。
格雷控制了恶魔之力。因此身体出现了奇怪的花纹，格雷就经常到波流西卡婆婆那里去，如今格雷已经能控制自如了。格雷的黑色花纹，是因为灭恶魔法的缘故。和冥王对战之时，格雷曾经半身布满黑纹，将身躯恶魔化，抵抗住了冥王的咒法“死之记忆”。现今，控制了黑纹的格雷，可见实力更强了。可惜，黑魔术教团太弱，格雷都不用拿出真本事。
露西自如地穿上星灵衣。冥府之门篇，为了召唤出星灵王，露西失去了水瓶座的金钥匙。星灵王将水瓶座阿葵亚的魔力给了露西，露西第一次穿上星灵衣。经过一年的修炼，露西能自如地穿上星灵衣。对付黑魔术教团时，露西穿上金牛座形态的星灵衣，一身怪力，势不可挡。
艾露莎新铠甲，剑技更强了。“妖精女王”艾露莎登场，一人一骑横扫黑魔术教团大军。新铠甲“幽绝之铠”十分帅气，八把飞剑悬于身后如同翅膀，飞舞出去就是一把把利器，消灭大片的敌人。面对暗黑剑之杰洛姆，艾露莎一句“我的剑甚至让你无法察觉自己被斩杀”，敌人就跪了。艾一刀名不虚传，敌人都察觉不到自己已被砍。
温蒂瞬开龙之力。冥府之门篇，温蒂对战恶魔童子切·埃塞尔，吃下菲斯附近具有高浓度魔法粒子的空气，首次开启龙之力，头发变成粉色，身体被粉色的光包围，一举击败了童子切·埃塞尔。一年后的现在，温蒂已经能够自如的开启龙之力，实力更加强大了。
朱比亚对格雷的爱还是一如既往的热烈。妖精的尾巴解散后，格雷和朱比亚一起生活，一同修行。本来是一桩好事，可是格雷却把爱脱衣的毛病传给了朱比亚。对格雷示爱的恋爱的布莱雅，被嫉妒的朱比亚直接秒杀。随后，朱比亚和格雷脱去外衣，一同攻击。由此可见，格雷已经慢慢接受朱比亚了，朱比亚的野心（恋心）就快达成了。
至于纳兹，之前在大魔斗演武时，散发出来的火焰热量已经证明了实力的提升。但是，纳兹的新的力量还没有使用，那就是炎龙王力量。从火龙进化为炎龙王，纳兹的实力是飞跃性的提升。下一话，就能在动画中见识到炎龙王的力量了。
虽然很不想说，主角团们如此强大，其实是为了衬托即将面对的敌人是多么的强大。但是，我们是妖精的尾巴，与我们为敌，就意味着离领盒饭不远了。
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