在西凱阿爾王國遺蹟，佩羅那看著新聞，流著眼淚。
新聞上的大標題寫著“莫利亞和殭屍軍團的襲擊事件”。
佩羅那：“我要走了！毫不留戀，這樣很好！”
米霍克“路上小心”
佩羅那“好溫柔！你別突然說這麼溫柔的話啊！謝謝你至今為止的照顧！”
米霍克“真是個吵鬧的女人。……不過，現在離開這裡或許是個不錯的選擇。世界會議上提了個奇怪的議題。”
新世界·海賊島蜂巢
莫利亞和殭屍軍團邊叫邊鬧，吵著要見帝奇。
莫利亞的目的是來搜索幾天前來到這島上的阿布薩羅姆。
這時，阿布薩羅姆帶著美女來到了莫利亞面前。
阿布薩羅姆“不好意思啊老大。這個島是天堂。我忘了聯繫你了。”
莫利亞看到阿布薩羅姆安然無事，放下心來。這時卻被什麼人從背後砍了一刀。
莫利亞的身後是吃了透明果實，變成透明人的希留。
莫利亞“……這是阿布薩羅姆的能力……！”
眼前的阿布薩羅姆變化身形，現出了真身。
莫利亞“德彭！（卡塔麗娜，‘新月獵人’）”
出現在他面前的是德彭。她是犬犬果實·幻獸種九尾狐的果實能力者。她用能力變成了阿布薩羅姆的樣子。
莫利亞“你們這些傢伙，對阿布薩羅姆下手了嗎！”
德彭“屍體還在呢，你要領回去嗎？”
島內設置的擴音器裡傳來了黑鬍子的笑聲，隨之產生了地震。
黑鬍子“不要擾亂這海賊島的風紀！這裡是海賊的樂園！必須快樂！”
黑鬍子“你喜歡宴會嗎！？喜歡的話就上我的船吧，莫利亞！”
黑鬍子“你看了今早的報紙了嗎！？世界會議第四天，革命軍的軍團長們為了奪回大熊，在瑪麗喬亞和綠牛、藤虎碰撞在一起了！”
黑鬍子“另一邊的舞臺是怪物凱多所住的和之國！以草帽為首的一群熱血小夥子都聚集到了島上！然後，瘋婆子四皇大媽正在追趕他！”
黑鬍子“你覺得這樣下去會怎樣？事情已經開始了！這是強者們為了爭奪王座而展開的亂戰！”
※黑鬍子的懸賞金：22億4760萬貝里。
和之國第二幕開始
在九里的頭山上，酒天丸和犬嵐正在拼刀。他們實力相當，但又互不讓步。
錦衛門“到此為止吧，犬嵐，阿修羅”
在編笠村裡，阿玉正在接受傷口的治療。
阿玉的傷口似乎不深，她已經恢復到了能夠從被子裡起身的程度。
阿玉“比起我自己的傷，我更擔心路飛大哥”
喬巴“路飛的恢復能力是怪物級的，而且他的心也絕不會屈服！沒事的”
喬巴“雷藏說他會幫忙越獄，這件事就交給他了”
再次轉到頭山上
酒天丸和錦衛門一行人決裂。
酒天丸“以前，俺是個被光月御田這個男人折服，為了他而拼命的武士”
酒天丸“我可不記得自己成了光月一族的手下！”
錦衛門“你可別忘了我是個怎樣的人！我一定會再讓你成為我們的夥伴的”
酒天丸“你別以為光月家的武士們回來，大家就會高興！你們科室捨棄了國家整整20年！這段空白是無法挽回的！”
鬼島
傑克在被兩個巨漢說教。
一個人是百獸海賊團的大看板“火災KING”
另一個人是大看板，“疫災QUEEN”
KING“拖後腿的傢伙只要QUEEN這一個笨蛋就夠了”
QUEEN“是啊，只要KING這一個傢伙就夠了”
兩個人“你聽懂了沒，老跌跤的傑克！”
傑克“對不起，兩位大哥”
KING“還有你！QUEEN！為了消磨那些小鬼的戰意，你都花了多少時間了啊！你這沒用的！”
QUEEN“閉嘴！你這愛拷問的變態！”
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