證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業 公告編號：2018-122
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重大資產購買進展情況
2018年5月30日，天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天齊”）召開第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關於公司重大資產購買方案的議案》等議案，公司擬購買Nutrien Ltd.間接持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.（以下簡稱“SQM”）公司已發行的A類股62,556,568股，總交易價款約為40.66億美元（以下簡稱“本次交易”），具體內容詳見公司2018年5月31日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《重大資產購買報告書（草案）》及其摘要等相關公告文件；公司於2018年6月20日發佈了《及其摘要（修訂稿）》及相關公告。2018年8月24日、2018年9月10日、2018年10月8日、2018年11月1日公司分別發佈了《重大資產購買進展公告》（公告編號：2018-090、2018-097、2018-105、2018-111），具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》之規定，現就該重大資產購買事項的進展情況披露如下：
2018年12月3日，公司在智利聖地亞哥證券交易所通過場內交易方式拍得SQM公司62,556,568股A類股股份（佔SQM已發行股份總數的23.77%）；預計本次交易的價款支付和股權交割過戶相關手續將於2018年12月5日前完成（上述時間為智利當地時間）。
按照《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，公司將在交易實施完畢之日起3個工作日內編制實施情況報告書，並予以公告。
二、本次重大資產購買的風險提示
（一）公司經營業績受到影響的風險
公司本次購買的資金來源主要為債務融資和自有資金，債務融資資金量大且已提款到賬，公司的負債和財務費用短期內將顯著增加。在與本次交易相關的債務融資及併購貸款存續期間，公司的資產負債率和財務費用將顯著上升，若公司未能通過合理的股權融資等措施優化財務結構，將對公司的經營業績產生重大影響。
（二）標的公司估值風險
本次交易價格系參考市場價，經過雙方談判及協商結果確定，不以資產評估結果作為定價依據。本公司聘請了具有證券從業資格的開元評估對標的公司進行了估值，本次估算以持續經營為前提，綜合考慮各種影響因素，採用收益法和市場比較法對估值對象進行估值，估值目的主要為公司股東就本次交易提供決策參考。
雖然估值機構在估值過程中履行了勤勉盡責的職責，但仍存在因未來實際情況與估值假設不一致，未來盈利達不到估值時的預測水平，致使標的公司的估值與實際情況不符的風險。
（三）本次交易未做業績承諾的風險
本次交易主要是基於公司長遠發展的戰略需要而進行，有助於鞏固公司在國際鋰行業中的地位，進一步提升公司綜合競爭力。本次交易價格是交易雙方在公平自願報價的基礎上經過充分協商後確定，交易對方未做業績承諾安排和補償安排未違背《上市公司重大資產重組管理辦法》相關條款的規定。重組完成後，上市公司將會根據相關會計政策在每年年報中對相關資產進行減值測試，不能排除由於受到外部宏觀環境、市場環境的變化等因素影響導致本次交易的標的公司未來盈利能力不及預期的可能，由於本次交易沒有業績承諾安排和補償安排，在出現標的公司經營業績不及預期時，本次交易對方沒有相應補償安排，提請投資者注意相關風險。
特此公告。
天齊鋰業股份有限公司董事會
二〇一八年十二月四日
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