騰訊、經緯、紅杉三度押注,“互聯網券商”富途證券赴美IPO

趕在2018年的末尾,騰訊系又迎來一家即將IPO的獨角獸企業。

投資界12月29日消息,互聯網券商富途證券正式向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書,證券代碼為“FHL”,最多募集3億美元資金。投行高盛、瑞銀集團和瑞士信貸將擔任富途證券IPO聯席主承銷商。

自2012年4月成立以來,富途證券共完成三輪融資,每輪背後都是騰訊、經緯中國、紅杉資本中國三家投資,是其最堅定的陪跑者。

做“互聯網人的券商”

實際上,富途證券與騰訊淵源頗深。其創始人李華是騰訊的第18號員工,在騰訊工作10年,富途證券的核心團隊成員也大多來自於騰訊。

這個帶著騰訊烙印的團隊,做出的產品也有著濃厚的騰訊色彩,那就是強調“體驗、體驗、體驗”。做一款讓投資者“用得爽”的交易軟件,是李華創業的初衷,但不止於做工具,他要做“互聯網人的券商”。

騰訊的上市,讓持有騰訊股票的李華有了極大的理財需求,第一次接觸到了股票交易,但他使用過十幾家香港券商後發現,從產品到服務,沒有一個讓他滿意的。一個想法在他腦海中萌芽。

他比較了美國、日本、大陸、香港的資本市場的交易工具和服務,發現這個行業裡最薄弱的地方就在香港資本市場。那麼,從自己最擅長的工具型產品開始,切入點就很明確了專門針對內地投資者的港股交易工具。

2011年,富途團隊研發出了一款APP軟件“富途牛牛”。李華要證明的是,互聯網人能做的不僅是一個提供工具的技術公司,富途牛牛的目標是“重塑香港網絡證券經紀服務”。2012年,富途拿到了香港券商牌照,實現了又一跨越。2014年,“滬港通”政策出臺,富途牛牛成為跨越港股、美股和A股的一站式金融交易平臺。

“在互聯網證券方向上,我們目前沒有傳統意義上的競爭對手,富途的路徑更特別些。”李華曾表示,富途證券從前端炒股軟件、到中臺客戶管理和後臺結算系統等全部採用自主研發,實現全鏈條閉環,提供一站式投資平臺產品。

服務多家新經濟獨角獸

富途證券通過富途牛牛平臺面向C端的港股、美股、A股(全部或部分市場)提供股票交易和清算、融資融券、市場數據及資訊、社交服務,還提供面向B端的ESOP員工股權激勵解決方案及IPO承銷等企業服務。

2018年9月7日,香港聯交所第二家同股不同權公司美團點評全球發售,富途證券是繼小米之後,再次作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人參與全球最大餐飲外賣平臺的港股IPO。

此前7月,富途證券曾作為唯一的互聯網券商代表,參與小米集團的IPO承銷工作。最終,通過富途證券認購小米新股的人數佔小米全球公開認購總人數的20%,認購金額佔全球公開認購額的13%。

除了小米、美團,富途證券還參與了51信用卡、第七大道、映客、美圖、眾安、閱文及易鑫等多家明星公司IPO,已成為新經濟企業在港上市的重要合作伙伴。

當然,業務拓展也讓富途證券獲得可觀的盈利。

根據招股書,富途2018年前三季度收入達5.84億港元,高於上年的1.784億港元,同比增長227%。富途2017年收入為3.117億港元,較2016年的8701萬港元增長258.2%。

淨收入則從2016年的虧損9847萬港元收窄至2017年的虧損810萬港元,並在2018年前三季度實現淨收入1億港元,扭虧為盈。

活躍個人客戶數從截至2016年12月31日的35,456 人增加到截至2017年12月31日的80,057人到截至2018年9月30日的124,809人。

公司收入主要來自交易佣金及手續費收入、利息收入以及其他收入(IPO認購服務等企業服務收入),並通過用戶轉化、公司業務和有針對性的營銷來擴大客戶群。截至2018年第三季度,上述三項收入的佔比分別是50%、44.1%和5.4%。

騰訊、經緯、紅杉三度重金加持

2017年6月,富途證券宣佈完成1.455億美元C輪融資。李華表示,富途證券估值已經達到獨角獸級別。

此前,富途證券於2014年3月及2015年8月獲得騰訊、經緯、紅杉三家共計7000萬美元A輪、B輪融資,據悉,其也是唯一一家騰訊連續三輪領投的公司。

腾讯、经纬、红杉三度押注,“互联网券商”富途证券赴美IPO

根據招股書,在IPO之前,富途證券的高管和董事合計持有425,537,915股普通股,佔公司總股本的53.0%。其中,公司創始人、首席執行官兼董事會主席李華持有403,750,000股普通股,佔總股本的51.7%;首席技術官陳偉華持有11,052,915股普通股,佔總股本的1.4%。

在富途證券的主要股東當中,李華為第一大股東,騰訊附屬實體為第二大股東,持有38.2%股份;經緯中國為第三大股東,持有6.1%股份;紅杉資本中國為第四大股東,持有4.0%股份。

經歷總額超過2億美元的三輪融資,富途團隊依然擁有富途證券控股權。李華認為,騰訊為富途的發展增添了動力:騰訊擁有良好的品牌效應,擴大了公司的知名度;富途的IT架構在騰訊雲之上,其跨境專線帶來了良好的體驗;騰訊為富途輸出了管理理念,幫助富途構建薪酬福利、人才激勵、績效考核、企業文化管理機制。


分享到:


相關文章: