智通財經APP訊，TS WONDERS(01767)於2018年12月31日至2019年1月4日招股，公司擬發行2.5億股，公開發售佔10%，配售佔90%，另有15%超額配股權。每股售價0.5-0.55港元，每手1萬股，預期2019年1月14日上市。
據悉，該公司是一家總部設在新加坡的休閒食品公司，主要專注於生產、包裝及銷售堅果及薯片，具有逾50年經營歷史。核心產品包括堅果炒貨類、堅果烘烤類、馬鈴薯片及木薯片，生產設施的堅果、馬鈴薯片及木薯片最高年產能分別約為4380公噸、1350公噸及324公噸。公司產品在超過10個國家均有銷售及分銷，包括新加坡、馬來西亞、中國、印度、英國及印尼。主要透過兩個品類經營業務，即堅果及薯片， 以“TAI SUN ”及“NATURE’S WONDERS”兩個核心品牌推廣堅果產品，並以“TREATZ”及“UCA”兩個核心品牌推廣薯片產品。
於2015年-2017年，分別實現收益5030.49萬新加坡元、5732.7萬新加坡元及5551.19萬新加坡元;期內溢利分別為326.84萬新加坡元、571.14萬新加坡元及597.39萬新加坡元。
假設超額配股權並無獲行使及發售價為每股發售股份0.525港元，估計股份發售淨籌約7300萬港元。約39.9%通過購置額外設備及機器、設立電商平臺以及增加宣傳及營銷開支提高現有堅果及馬鈴薯片產品的產能及銷售;約24.4%為生產並推出玉米片購置設備及機器、擴大現有物業以及增加宣傳及營銷開支;約26.4%用於招聘額外工人以支持業務擴展;約9.3%用於營運資金。
另外，公司已與美思糖果有限公司及 Lee Tak Kong Alfred各自訂立基石投資協議。據此，基石投資者已同意認購或促使其各自指定的實體認購合共最多1000萬股新股份。美思糖果為美思糖果集團有限公司的附屬公司。美思糖果的主營業務乃為本地及國際旅客市場生產手工巧克力及糖果。Lee Tak Kong Alfred為香港居民，為綠色環保建設有限公司的董事，該公司為一家專業從事綠色建築設計及合同建築的環保公司。
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