礪道智庫Tiger
特斯拉國產化的影響體現在幾個方面：
1.國內汽車金融和資本市場：特斯拉在上海臨港的超級工廠，投資總金額為500億人民幣。從Tesla的角度來講，自身現金流並不富裕，剛剛實現產能爬坡和盈利，肯定一時無法融到這麼多錢。第二個是即使境外資本投資，那麼今後的盈利匯出境外也比較麻煩。所以Tesla肯定會藉助國內的資本力量來實現這麼大體量的融資，這必將會對造車新勢力的融資造成影響。說俗一點，錢就那麼多，Tesla拿走一大塊，其他人就少了。另外，Tesla超級工廠已經動工，說明肯定是對融資心裡有底了。具體是誰投的，等著Tesla的公開報告吧，畢竟是上市公司，這方面的信息是要披露的。
2.對電池行業的衝擊。我們都知道Tesla使用的是松下18650的圓芯電池，而且是NCA的電池。而國內普遍使用的是磷酸鐵鋰（商用）和NCM電池，且以VDA方芯和軟包電池為主。Tesla的圓芯NCA，一直以高能量密度和續航里程著稱，領先國內電池廠商2-3年的水平。Tesla的入局，在一定程度上會刺激國內廠商重視NCA和
圓芯電池技術，包括更可靠的BMS技術。另外一點是，Tesla會把松下帶入國內市場，松下的產品是貴，但是貴有貴的道理，有大佬做背書就是最好的證明。相關政府部門一定會逐漸放開電池產品目錄，過去幾年雖然對外資電池有所限制，但是從去年開始對三星和LG已經鬆動，韓系電池開始重新審視對中國的投資（之前一直在賣工廠和技術），所以日系（主要是松下）伴隨著Tesla衝擊中國新能源電池市場，是一個必然事件。CATL/比亞迪等等剛剛成氣候的電池大佬，要重新做市場定位了。 3.對電機行業的衝擊。Tesla一直是為感應電機為榮的，但是也開始逐漸向永磁電機過渡（其中的技術優劣勢此處就不長文分析了）。電機技術路線的選擇，必將影響本土造車新勢力對未來電機技術路線的重新定位。另外一點，永磁電機的核心材料釹鐵硼礦，主要在中國人手裡，而冶煉技術主要下日本人手裡，所以Tesla在中國建廠，對於中系的相關礦業，以及日系的冶煉業，都是一個極大的利好。相關的企業很容易搜得到，這裡就不推薦股票了，大家自己搜搜吧，沒準能發個小財呢。
4.對於國內新能源汽車行業的衝擊。傳統主機廠一直對新能源汽車採取欲拒還迎的態度，終於，雙積分政策出來了，不得不正裝上陣了，口號很多，但是行動起來還是慢吞吞的，畢竟船大掉頭難啊。而對於造車新勢力而言，拿到發改委和工信部資質的畢竟只有十幾家，雖然現在政策上允許代工廠，但是畢竟是個臨時過渡方案，這種狀態持續不了幾年啊。造車新勢力面臨的問題很多，一個是技術的底蘊和儲備，畢竟人家Tesla幹了十幾年了，國內這幫新勢力從成立到現在也就3-5年光景，真正開始研發和集成，也就2-3年的公司，這個技術底蘊差的不是一點半點啊，需要時間的積累。第二個問題是，國內造車新勢力普遍沒錢啊，一直靠燒資本的錢撐著，而蔚來稍微好一點，銷量過萬且在美股上市。2019年，資本的寒冬將會繼續，所以造車新勢力都在心裡有無數個羊駝啊，誰能到達10萬輛的盈虧平衡線，誰能最終活下去。而Tesla就不一樣了，產能爬坡早已搞定，技術底蘊足夠，生產管理經驗充沛，基本上直接照搬美國2個工廠的經驗就可以，這效率不是還處在摸索階段的造車新勢力可比的。
另外一個技術細節是，Tesla在上海建廠，理論上阻擊了蔚來在上海的建廠進程，這對蔚來是個打擊。當然，蔚來可以選擇其他地方建廠，但是選擇一個優質的產業集群（主要是零部件）集中地，不是那麼容易的。理論上，上海和江浙最理想，廣東次之，環渤海地區和華中也可以作為備選。上海始終是理想之地，相關部門要保護一下國產品牌哦。
5.對國內新能源汽車產品的衝擊。Tesla的策略是高舉高打，然後逐漸介入中低端市場（國內的未來、前途也是這個路線；其他則是農村包圍城市的感覺，比如某某某......）
要想在財務上出彩，基本上要靠model3，國產化以後，通過CKD的方式，避開了關稅的問題，又能利用國內低成本的人力資源等，包括政府可能有不同類型的稅收和政策優惠，那麼Tesla的產品一定會對傳統的A到C級別燃油車市場，以及NEV(純電動）市場造成很大沖擊。畢竟，要我選，多花幾萬買個model3這樣的小玩具，倍兒有面子，泡妞哄老婆都不是問題，續航里程也高，Tesla自建的充電體系也比較完善，有啥理由不買呢。對國內的造車新勢力而言，如何正面回擊Tesla，是3年內必須面臨的一個問題，這還不包括傳統主機廠的轉型衝擊。
6.對於汽車金融的衝擊。美國市場上75%的新能源汽車都是通過融資租賃（Leasing）出貨的，其基礎是美國汽車金融業的發達底蘊。反觀國內，去年Leasing的出貨率只有4%（嚴重懷疑有這麼多，畢竟是第三方報告，不是政府公佈的數據），核心在於國內汽車金融業的欠發達，資金源、人才、法令、保險、二手車處置，都沒有形成完整的生態鏈條。舉個例子，Tesla的Leasing車輛，3年50%兜底殘值回收，國內有多少廠商敢這麼玩呢？即使有幾個，也是打掉牙嚥到自己肚子裡，明顯車輛的保值率不如人家特斯拉嘛，只是個營銷的噱頭而已，賣得越多，財務困境就越麻煩。（相關的數據哥都有，但是此處就不展示了，言多必失啊）。好吧，不管怎樣，大家都必須得玩汽車金融了，你技術不牛，不一定會死；但是如果金融不牛，你一定活不長。
7.對智能駕駛的衝擊。說Tesla做到L2.5，沒有人反對吧（真正做到L3又能量產上路的，也就是AUDI A8 在德國的不限行地區了吧）。國內大大小小的廠商，號稱做到L3的，或者直奔L4/L5的，那些新創業的地平線麼、平頭哥們、百度Apollo們，Tesla、Waymo、Mobileye是早晚要進來的。當然，誰輸誰贏還早著呢，但是可以肯定的是，這是一場中美對決，其他所有的什麼日韓、歐洲、印度、俄羅斯，都已經輸在起跑線上了。結局如何，真不好說，能確定的是，中國絕對不會輸，美國未必贏，明白了吧？
就寫這麼多吧，再寫成論文了，並非哥的初衷了。但願列位能入眼。
哥粗陋之見，不一定對，歡迎黃金搬磚。
【全文完】
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