資本圈|綠城發行4億美元永續票據 佳源集團獲百億授信

资本圈|绿城发行4亿美元永续票据 佳源集团获百亿授信

泰達股份擬非公開發行13億綠色企業債券 期限7年

1月28日,天津泰達股份有限公司宣佈,擬非公開發行綠色企業債券,發行總額不超過13億元。 本期債券名稱為2019年天津泰達股份有限公司綠色債券(簡稱“19泰達綠色債”),債券期限為7年,在債券存續期的第5年末附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

債券為固定利率債券,單利按年計息。債券通過主承銷商設置的發行網點向境內機構投資者(國家法律、法規另有規定除外)非公開發行,非公開發行時認購的機構投資者不超過二百人,單筆認購不少於500萬元人民幣。

泰達股份表示,本次企業債券若能夠成功發行,將有利於拓寬融資渠道和優化債務結構,進一步促進公司生態環保產業發展。

時代中國發行11億7.5%利率債券 用於現有債務再融資

1月28日,時代中國控股有限公司公告宣佈成功發行非公開發行境內公司債券。觀點地產新媒體瞭解,該債券於1月24日成功發行,總金額11億元,票面年利率為7.5%,為期三年。

同時,債券募集的金額將用於現有債務進行再融資。

據瞭解,時代中國上次發行債券是在去年12月份。2018年12月7日,時代中國通過全資附屬公司分兩批發行本金總額為30億元境內債券,用於現有債務進行再融資。

正恆國際完成發行2020年到期1億美元8%債券

1月28日,正恆國際控股有限公司宣佈,公司完成發行2020年到期的1億美元8%債券,債券發行所得款項淨額將作一般企業用途。

據觀點地產新媒體瞭解,2018年下半年以來,正恆國際在土地市場頗為積極,包括8月份以24.8億元競得鄭州宅地,10月份以56億元摘武漢、鄭州共三宗地塊。

財報顯示,2018年上半年正恆國際錄得毛利1.69億港元,較2017年同期的毛利0.31億港元增加440%。

綠城中國發行4億美元優先永續票據 初始分派率8.125%

1月28日,綠城中國控股有限公司公告稱,發行4億美元三年期不可贖回初始分派率為8.125%的優先永續票據。根據公告,預期發行優先永續票據將於2019年2月8日完成。

綠城表示,發行優先永續票據的預計所得款項淨額將約為3.959億美元,公司擬將發行優先永續票據的所得款項淨額用於為集團若干現有債務的再融資及撥作一般公司運營資金用途。

佳源集團獲100億金融授信 旗下公司9.2億融資中止

1月28日,佳源創盛(也稱佳源集團)與愛建信託、大連銀行上海分行分別簽署了戰略合作協議,獲得兩家金融機構授信額度合計100億元。

有資料顯示,佳源創盛為佳源國際背後的集團公司,業務範圍涉及到房地產、家電、能源、錫礦、智能家居等多個領域。

此前佳源國際曾公告,2017年7月27日,沈天晴以大連銀行股份有限公司為受益人質押於佳源創盛的98.83%股權,作為佳源創盛的銀行融資(金額為人民幣23億元)的抵押,期限為自2017年7月27日起至2020年2月27日止期,上述股份質押於2018年12月29日獲大連銀行股份有限公司悉數解除及免除,且其附帶的所有銀行借款已由佳源創盛悉數償還。

值得一提的是,據上交所同日披露的信息顯示,南京新浩寧房地產開發有限公司申請審核發行的一宗規模為9.2億元“東興-佳源物業資產支持專項計劃”被上交所中止審核。

而據公開資料顯示,南京新甯浩房地產開發有限公司,實際控制人為佳源集團。


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