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相比前兩年行業風風火火地發展態勢，2018年的“煤改電”市場“安靜”了不少。在補貼較高的北京基本完成改造、天津招標規模不及預期、其他城市補貼有限的情況下，2018年“煤改電”的市場表現不盡如人意。
雖然2018年的“煤改電”市場並不樂觀，但不少企業還是對2019年的發展充滿期待。海爾空氣能商用熱泵總經理餘錦劍直言：“2019年落地‘煤改電’政策的城市數量一定會增加，因此我們仍然對市場抱有信心。”
戶式“煤改電”首現下滑趨勢，熱風機規模大幅飆升
對空氣源熱泵企業而言，2018年是充滿挑戰的一年。據餘錦劍介紹，2018年，戶式採暖改造戶數大幅下降，工程採暖項目尚未大規模展開，空氣源熱泵採暖市場規模在減少。
戶式“煤改電”全面推進三年以來，2018年首次交出規模下滑的成績單，令業內始料不及。據產業在線預計，2018年戶式空氣源熱泵採暖設備內銷量為66.7萬臺，與2017年的67.7萬臺相比，出現小幅下降；內銷額為40.1億元，而這一數值在2017年曾高達72.2億元。內銷量小幅下滑，內銷額的降幅卻高達44.5%，主要是因為空氣源熱泵熱水採暖機組（以下簡稱戶式水機）規模呈現出斷崖式下滑，而售價較低的空氣源熱泵熱風機（以下簡稱熱風機）的市場佔比得到大幅度提升。然而，熱風機的產值增長，並不能彌補戶式水機產值下滑所造成的空缺。
熱泵產業資訊發佈的《2018年度中國空氣源熱泵行業研究報告》（以下簡稱《報告》）顯示，2018年戶式採暖（招標）市場中，熱風機（招標）佔比為41.3%，戶式水機（招標）佔比為41.3%。其中，相比2017年，戶式水機市場容量幾乎“砍半”。而2017年還屬於小眾產品的熱風機，在2018年迎來了市場爆發。據餘錦劍預計，2018年，“煤改電”市場中，熱風機總中標量約為33.3萬戶。中國節能協會秘書長宋忠奎表示，熱風機在2017年還屬於小眾產品，北京實際裝機量共計9800臺，均為格力生產安裝。而根據其他企業的反饋，多數企業在2017年以前未生產熱風機，即使有個別企業進行了試點安裝，但規模都很小。
戶式“煤改電”市場規模下滑，對上游零配件企業同樣產生了影響。森薩塔是生產壓縮機啟動器、保護器的企業。據森薩塔電器保護器及電源控制產品亞洲區高級總監陳建介紹，空氣源熱泵採暖設備對壓縮機的技術要求更高，使用工況更復雜，對保護器的要求更高。“因此，我們組建了專門的設計部門，就‘煤改電’應用環境，研發針對性產品。”陳建表示，“2018年，‘煤改電’市場規模下滑，導致我們的產品銷售額從第三季度開始下滑，第四季度銷售額也低於預期。”
2018年“煤改電”市場規模下滑的同時，一些問題也隨之凸顯。首當其衝的便是低價競爭。據麥克維爾有關負責人介紹，由於2017年“煤改電”市場規模大幅增長，許多為了“煤改電”市場而生的中小企業開始大量備貨。但2018年的市場需求不足以消化這些庫存，企業為了清庫存，便以很低的價格參與招投標。尤其是熱風機市場，價格一度走低。麥克維爾有關負責人評價道：“在政策推進步伐放緩的同時，非常嚴峻的低價競爭問題，更是給空氣源熱泵行業‘潑了一盆涼水’。”
政策變化為主要因素，2019年有望穩中有升
政策的變化，是造成2018年戶式“煤改電”市場發展遠不如預期的重要原因之一。此前，在個別地區為了加速“煤改清潔能源”政策的落地，一些村莊大面積拆除煤爐，安裝清潔取暖設備，卻忽略了實際環境是否滿足改造條件，導致供暖出現問題。為此，2017年12月18日，國家發改委新聞發言人孟瑋表示，各級各部門要堅持從實際出發，居民供暖宜電則電、宜煤則煤、宜氣則氣、宜油則油，保障人民群眾溫暖過冬。
推進原則從“宜電則電、宜氣則氣”變為“宜電則電、宜煤則煤、宜氣則氣、宜油則油”，為2018年“煤改電”市場變得“急轉直下”埋下了伏筆。某業內人士解釋道：“前兩年，個別城市的‘煤改清潔能源’改造工作開展的有點激進，導致一些用戶家裡拆除了爐子，但取暖設備的安裝工作卻沒有及時跟上，到了冬天出現取暖問題。”因此，為了避免這一問題，確保用戶溫暖過冬為第一原則，孟瑋表示，“煤改電”“煤改氣”條件沒到位的允許使用煤炭取暖，全力保證煤炭資源供應，保證燃煤供熱機組正常運行。“此前燃氣管路鋪設、電路改造等基礎建設與清潔採暖設備安裝同時進行，而2018年要求基礎建設完成後才進行改造項目的招投標，所以多地的‘煤改清潔能源’推進進度開始放緩。”某業內人士說。
另外，各地補貼政策的不同，也影響了2018年“煤改電”市場的走勢。據麥克維爾有關負責人介紹：“補貼力度最大的北京，2018年僅剩部分遠郊區需要進行‘煤改電’改造，市場規模不足10萬臺，較2017年的30萬~40萬臺的規模下降不少；補貼力度其次是天津，雖然市場容量很大，但2018年招標數量不多，不會超過2017年的11萬臺，並且攔標價較低；其餘地區多以‘政府補貼+用戶自籌’形式進行，且電費補貼較少，使用成本比較高，因此用戶不太願意以較高金額購買戶式水機，而合資品牌也基本沒有參與這部分項目的招投標。”而其他城市政府補貼不高，也促進了安裝成本較低的熱風機的快速發展。
度過了比較艱難的2018年，對於2019年，多位受訪者表示市場將有所回暖。在麥克維爾有關負責人看來，2019年，戶式“煤改電”市場規模有望呈現出穩中有升的發展趨勢。具體來看，江森自控有關負責人認為，“煤改電”市場會呈現下沉趨勢，終端用戶市場有望進一步擴大。除了一二線城市的“煤改電”項目升級改造之外，三四線城市也將進一步落實“煤改電”政策。
集中供暖成新增長點
值得一提的是，2018年，空氣源熱泵集中式供暖項目迅速爆發，成為“煤改電”市場增長的新風口。據產業在線預計，2018年，空氣源熱泵工程市場規模為23.9億元，同比增長31.25%。
《電器》記者瞭解到，2018年，北京、山西、陝西、河北、山東等地，都在推進“煤改清潔能源”政策的落地。據某業內人士介紹，從2018年的實施情況來看，應用於“煤改電”市場的商用產品功率變得越來越大。
集中供暖改造項目的急速擴張，吸引了不少企業瞄準這一領域，推出相關產品或進行樣板項目的試點工作。在2018年“煤改清潔能源”還未開始招標前，珠海格力電器股份有限公司商用空調經營部項目總監侯海生便告訴《電器》記者，針對一些集中供暖管網鋪設不到的小區，格力建立了清潔能源熱站，利用風冷螺桿設備為這些建築集中供暖，已經在河北廊坊、保定和天津、山東等地試點應用了該設備。
對於集中供暖改造項目的發展前景，餘錦劍認為，受政府改造公共設施以及企業、房產公司、礦業公司自購改造的影響，接下來集中採暖市場將成為後期“煤改清潔能源”政策的主要支撐。因此，不少企業代表在接受採訪時也表示將繼續加大對商用“煤改電”市場的開發和投入。例如，江森自控有關負責人表示，集中供暖項目改造始終是江森自控“煤改電”業務的重要構成，未來也將持續發力這一重點領域；芬尼克茲有關負責人表示，截至目前，芬尼克茲已經在酒店會所、衛生院系統、教育系統、公路系統、加油站系統、醫療衛生系統等商用“煤改電”項目領域完成了一批成功的樣板項目；約克方面則表示，會在2019年推出帶熱回收的模塊機組產品。商用“煤改電”市場已然成為各企業未來爭奪的熱點。
據餘錦劍預測，按國家政策要求，到2021年，集中熱泵供暖市場規模將達到5億平方米。“因此，對於集中供暖領域，我們將從組織架構、人員配置、產品開發優先級做一系列的優化調整，來適應市場的變化。”他說。
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