招商銀行溫州分行勾勒企業上市嶄新畫卷
率先推出“千鷹展翼計劃” 八大金融服務舉措助上市
招商銀行溫州分行行長 餘佩戰 招商銀行歷來重視推進企業上市工作。2017年，國內a股新晉上市公司中，306家企業是招商銀行的客戶，佔比59.1%；118家公司選擇在招商銀行託管ipo募集資金，佔比31.13%，在同業排名第一。招行溫州分行作為溫州市企業上市促進會創始會員單位，2017年累計開立a股主板ipo募集賬戶2戶，佔溫州地區新上市企業67%,募集資金4.29億元。下一步，我們將繼續?
2017年8月，招行攜溫州企業赴深圳參加“展翼資本行、走進深交所”專場活動
溫州日報全媒體記者 楊帆 通訊員 黃云云 潘道品
“企業上市是溫州經濟轉型升級的客觀需求，也是招商銀行溫州分行服務實體經濟的戰略選擇和義不容辭的責任。”招商銀行溫州分行行長餘佩戰說。
剛剛過去的2017年，招商銀行溫州分行紮實推進“鳳凰行動”計劃，組建擬上市企業專項服務小組，通過梳理行內客戶，篩選出溫州當地細分行業龍頭，協同證券公司，集中走訪營造上市氛圍，激發溫企上市熱情；率先推出“千鷹展翼計劃”，新出臺的八大金融服務舉措對企業支持涵蓋股改到上市全過程，為企業上市不同階段打造綜合金融服務模式勾勒出嶄新畫卷。
當好上市金融服務標杆銀行
2017年，招行溫州分行對內製定專項服務行動計劃，重點支持擬上市企業100家，新增授信14.8億；結合市政府落實浙江省“鳳凰計劃”工作要求，2018年計劃新增支持擬上市企業100家，累計授信總金額達到30億元。2017年，美國納斯達克資本市場上再次出現溫州企業的名字——浙江正康實業股份有限公司，上市道路上招行溫州分行一路相伴。2011年11月，招行溫州分行與正康實業“牽手成功”，至今招行溫州分行為正康實業陸續提供了包括綜合授信，離岸賬戶，募集賬戶，薪資代發等業務服務。近七年的時間招行溫州分行與正康實業從陌生到熟悉到信任，“七年之癢”之際，彼此的合作不斷深化。這是招商銀行溫州分行“一站式”服務企業上市的一個成功縮影。
這一年來，招行溫州分行積極響應市委、市政府號召，推出八大金融服務創新舉措，助力溫州企業上市。通過投貸聯動豐富金融服務產品，以供應鏈“1+N”業務作為主打產品與本地規模較大的鞋服企業建立起緊密的業務合作關係。森馬服飾、華峰氨綸、紅蜻蜓等上市企業均是招商銀行的合作客戶。
2010年，招商銀行率先推出了創新型成長企業培育計劃——“千鷹展翼”計劃。該計劃是以“提供創新的債權融資系列產品”和“打造股權投融資服務合作平臺”為依託，形成直接融資與間接融資相匹配的金融服務體系，契合企業全生命週期各階段特徵提供“一站式”綜合金融服務，全面助力創新型成長企業快速發展併成功走上資本市場之路。
2015年，招商銀行以“股權+債權”綜合服務方案為抓手，全面啟動投貸聯動業務。在債權融資方面，招行推出上市輔導貸、高新貸、三板貸、抵押貸等創新債務融資產品；在股權融資方面，招商銀行旗下機構管理的股權投資基金可向企業提供股權融資以改善企業股權結構。
近幾年，溫州產業結構發生了較明顯變化，明星企業由最初的鞋服行業逐步轉變為製藥、電子、寵物食品等市場想象空間大的行業。“總行直投部門負責人多次帶隊走訪溫州企業，對溫州當地新的業態非常認可。”溫州分行公司金融事業部負責人說道。截至2017年末，招行投貸聯動基金已有30個項目通過投委會，招行溫州分行上報的3個項目均成功過會。2015年下半年，招行通過招銀展翼基金參與溫州擬上市企業德長環保定增，實現1014萬股權直投+4000萬元的綜合授信，這是溫州分行首筆投貸聯動業務。2017年，溫州分行已通過總行投委會審批的直投項目1戶；今年年初，溫州分行快馬加鞭，再次通過審批1戶，且目前已儲備了多個直投項目。
一直以來，招商銀行非常重視支持創新創業型企業，總行連續6年支持中國創新創業大賽，是大賽唯一合作的銀行機構。2017年，招行溫州分行積極參與並支持溫州地區創客大賽，為大賽參賽企業提供近5億元的授信支持，以及一系列具有特色的金融服務。同時，分行也積極與總行溝通，希望把全國創業創新大賽引進溫州。
多元化優勢為企“穿針引線”
招商銀行充分利用總行位於深圳的優勢，與深圳交易所、各大券商、投資機構建立了廣泛而深入的聯繫。
2017年8月，招行溫州分行邀請樂清市八達光電科技股份有限公司、德長環保股份有限公司、浙江嘉泰激光科技股份有限公司等溫州擬上市企業赴深圳，參加招商銀行總行和深圳證券交易所聯合舉辦的“展翼資本行、走進深交所”專場活動。9月，招行溫州分行積極對接招商證券總部，邀請投行部負責人及保薦代表人，集中走訪了溫州多家擬上市企業，通過投行人士的視角為企業上市工作提供專業意見。10月，招行溫州分行積極聯繫招銀國際，為溫州當地具有海外上市意向的企業“穿針引線”。11月初，招行溫州分行成功舉辦了“企業上市與投融資主題沙龍”，邀請了溫州市科創基金負責人和部分重點擬上市企業，以及招商證券、長江證券、中信建設等十多家金融機構，為打造與浙江“鐵三角”地位相稱的溫州板塊獻計獻策。12月，順利舉辦“資本市場研討會”，邀請在溫上市、擬上市企業二十餘家，就企業資本市場發展需求的內容開展了為期兩日的研討會。
“新三板”企業是擬上市企業的後備軍。2017年以來，分行邀請總行及招商證券產品專家，舉辦了多場新三板企業交流會，搭建了銀行、客戶、第三方服務機構三方面對面交流的平臺，幫助“後備軍”成長。
餘佩戰多次表態說：“招商銀行溫州分行作為溫州市企業上市促進會創始會員單位，非常樂意整合各種渠道資源為溫州擬上市企業提供專業的金融增值服務，希望對企業上市能有所幫助。”目前，招行溫州分行“千鷹展翼”客戶數已達到180家，計劃2018年突破280家，這些企業所具備的“新模式、新團隊、新市場、新行業”特徵都是未來登陸資本市場的必要條件。
上市服務“私人定製”找招行
上市並不是企業發展的終點，而是企業成長過程中的里程碑。上市之後，企業更應該紮實經營，用業績回報股東，而業績增長離不開人才。為幫助企業激勵員工，招商銀行可提供限制性股票激勵方案、員工持股計劃方案等，留住企業核心人才。正泰電器、偉明環保、金卡智能、紅蜻蜓等處於快速發展階段的上市公司，為應對上海、杭州等地區對溫州人才的爭奪，均已推出限制性股票激勵方案。
在幫助企業提高資金使用效率，解決跨銀行、多賬戶等問題，招商銀行提供跨銀行現金管理系統、集團網銀、內部資金轉移計價，其中CBS（跨銀行現金管理系統）作為招商銀行自主研發的現金管理平臺，已獲得包括人民電器、人本集團及偉明環保等企業的認可。招商銀行創新型的“虛擬現金池”產品更是受到包括華儀電氣等上市公司的認可，為其高效使用資金提供了有效的工具。另外，在資金管理方面，招商銀行的公司理財、結構性存款、對公代銷等財富管理產品在國內處於領先，對於有閒置資金的上市公司，招商銀行可提供定製化的財富管理產品，以實現企業資金保值增值。
除此之外，招行還可為上市公司提供大股東增持、董監高增持、財務報表優化等“私人定製”方案。
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