最好的CRM軟件是為您的目標提供適當功能和特性的軟件。但是，選擇過程比聽起來難，因為在確定哪些客戶關係管理（CRM）軟件能夠最好地滿足他們今天和未來的需求時，組織面臨著大量的選擇和優先考慮。

客戶關係管理之旅通常始於一系列需要更好工具的環境，但企業必須仔細評估自己的需求，向不同供應商提出嚴肅的問題，並確定對他們最重要的CRM工具的關鍵特徵組織繼續前進。

制定CRM計劃

CRM的強大力量始於組織的業務戰略。很多組織經常將CRM視為一種技術，但CRM本質上是一種業務戰略，可以優化企業的能力，同時提升客戶的滿意度和忠誠度。許多企業低估了選擇CRM供應商必須考慮的計劃，忽略了CRM計劃對組織最為重要的能力和結果的重要性。不管部署CRM系統的是什麼樣的企業，屬於哪個行業，規模是大還是小，都需要規劃好發展路徑。

通常情況在下在相對較全面的CRM規劃當中，需要完成的工作比較多，其中包括流程調查分析，需求報告分析，CRM軟件功能評估，CRM系統戰略評估，關鍵業務流程的改進優化和後期的實施計劃等。

在這些工作當中，對企業的需求進行分析是最重要的一項，是後期實施CRM項目時的主要基礎，但是系統需求的分析如果不夠全面到位的話，也很難獲得較高的CRM項目效率。

正確的規劃路線是需要從CRM客戶關係管理系統的設計與開發著手，因為CRM管理系統的功能一定是要與企業的主要業務和管理流程互相關聯的，CRM的應用功能的多與少完全是看用戶有沒有該方面的需求。

如何選擇CRM？

一旦企業確定了推動其CRM戰略的目標和客戶利益，它就必須制定標準來確定哪家CRM提供商能最好地實現這一目標。

評價一款CRM軟件的優劣可以從以下幾個方面來考慮：

1、解決方案具備的功能與需求的匹配程度

不同的企業有不同的管理目標，在選擇CRM時參照的因素與側重點有所不同，但最基本的一點就是，CRM軟件的功能需要滿足企業業務需求。

2、產品功能

CRM的必備功能因公司而異，CRM的功能也很廣泛。一般分為五類：銷售，市場營銷，客戶服務，現場服務和數字商務。細分可包括功能擴展性、性能機制、安全性、界面友好性等等，平臺越強大意味對未來滿足程度越高。

3、團隊服務

軟件作為一種特殊的產品，團隊服務至關重要，也是延長和提升軟件生命力的重要保障。包括使用協助、功能培訓、故障排除、升級維護等。只有在優質可靠的服務前提下，才能保證產品試用帶來的效率提升。

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3、

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