01
廢話不多說,直接上圖——
這就是傳說中的“可摺疊”手機。這種手機所採用的可以摺疊的屏幕,就是“柔性屏”,英文名叫OLED。
相比於現在我們所用的“全面屏”,採用柔性屏的可摺疊手機,可以輕鬆使屏幕面積擴大1-2倍,從而帶來用戶體驗的一個質的飛躍。
2月1日,華為消費者業務CEO餘承東發微博表示:5G孕育高速暢想時代,摺疊開啟智慧體驗未來。
翻譯成人話就是:5G將會使手機更高速,而可摺疊手機將會使手機更智慧。
總之,5G和可摺疊,將是未來手機的兩大趨勢。
更重要的是,未來已來。
今年央視春晚的深圳分會場上,在韓雪、關曉彤等表演歌舞節目《青春暢想》中,30位舞蹈演員身穿柔宇科技量產的全柔性屏特製的“柔衣”閃耀登場,充滿科技元素和藝術感,亮瞎了電視機前的我。
最近,各大手機廠商都紛紛快馬加鞭地推出“摺疊手機”。
比如,
1月23日,小米首款雙摺疊屏手機工程機亮相。
2月20日,三星將發佈一款全功能摺疊屏手機。
2月24日,華為將發佈首款摺疊屏5G手機。
2月25日,OPPO將宣佈發佈可摺疊手機。
中興可摺疊手機Axon M,有望在2019年正式發佈。
……
上游的柔性屏生產廠商,也開足了馬力。
比如,前面提到的柔宇科技(是柔性屏領域的“明星企業”),最近一個季度柔性屏和柔性傳感產品簽約訂單已達40億元。
而京東方A OLED屏幕已經應用於華為高端產品,未來將成為三星,LG最有力的競爭對手。
你想想,如果把現在的手機屏幕,全部換成柔性屏,未來這個市場有多大?
有些機構早就算過了:
2019年柔性屏產能有望反超硬式屏,達到61%,全球柔性屏市場規模將在2022年達到155億美元。
02
在股市中,對於首次出現的新題材,我們一定要高度重視。
在之前的文章中,我給大家介紹過,題材質檢的“5度原理”。
也就是分別從新度,高度,長度,深度,純度這5個維度來評判一個題材的質量究竟好不好。
其中,我最看重的是“新度”和“純度”。
也就是說,如果題材足夠新,未來業績有兌現的可能,那麼這個題材就可以打80分了。
如果,這個題材還具備以下特徵:
(1)高度:符合國家戰略或技術進步的方向;
(2)長度:未來有連續不斷的催化劑;
(3)深度:有足夠多的可投資標的。
那麼,我就可以給這個題材打90分以上,並且會重點參與。
經過我的評測,我給柔性屏題材,打95分。我覺得,很有可能會成為這輪春季躁動行情中的,一個亮麗的風景線。
03
OLED的產業鏈包括了:
(1)上游的:原材料,設備製造,組裝零件。
(2)中游的:面板製造廠商。
(3)下游的:應用領域,包括手機,電視廠商等。
2018年國內TOP20的OLED供應商名單如下:
今天漲停的14家柔性屏概念股,大部分都來自於這個表格。
後面,怎麼挑就看你自己是什麼風格了。
主題投資者,可能比較喜歡今天最早封板的:聯得裝備、濮陽惠成、彩虹股份等等。
而價值投資者,可能比較喜歡真正受益的:京東方A,深天馬等等。
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