中證APP訊（實習記者 傅蘇穎）國中水務（600187）2月18日晚間發佈公告稱，公司擬以支付現金的方式購買胡亞春、韓玉彬、張隨良等11人合計持有的仁新科技3529.85萬股股權並以現金方式認購仁新科技新增發行的2766萬股，交易對價為2.73億元。本次轉讓及定增完成後，公司持有仁新科技52.53%股份，交易構成重大資產重組。
公告顯示，胡亞春、韓玉彬、張隨良、餘學軍、王蓬偉及莊祖蘭為交易的業績承諾方。其同意對仁新科技的淨利潤及經營活動現金流進行承諾，利潤承諾期為2018年度、2019年度及2020年度。業績承諾方承諾仁新科技在2018年度至2020年度累計扣非淨利潤不低於人民幣1.35億元，且業績承諾期內仁新科技累計對應經營性現金流不低於人民幣3000萬元。
公司稱，上市公司目前主營業務為汙水處理、自來水供應和環保工程技術服務。隨著中國水務市場的開放程度日益提高，市場主體逐漸增加，行業市場競爭更加激烈，市場向業務和資本規模領先的企業傾斜。面對行業發展狀況，上市公司亟需提升自身盈利能力，為了改善上市公司的持續盈利能力和抗風險能力，保護全體股東特別是中小股東的利益，上市公司將根據戰略轉型需要和實際情況，一方面立足水務，本著區域優化和產業佈局的原則，對現有業務和資產作出適當的調整、處置、整合和升級改造，同時向環保領域擴張，擬通過重大資產重組方式注入具有良好盈利能力和持續經營能力的優質資產，優化業務板塊構成，不斷提升上市公司綜合盈利能力及核心競爭力。
公司稱，仁新科技主要從事電子廢棄物的拆解業務，屬於國家政策重點支持的資源再生行業內的優質企業，其業務鏈完整，可以實現對如廢棄電視機、冰箱、電腦等多種電子廢物的資源化利用和無害化處置。同時仁新科技具備危險廢物處置能力，並佈局後端深加工項目。此外，仁新科技全資子公司仁新設備自主研發並生產的多種廢棄電器電子拆解設備也擁有行業領先的生產效率。
重組草案顯示，此次採用收益法評估。於評估基準日2018年9月30日，評估機構用收益法評估的仁新科技股東全部權益價值評估值為4.01億元，與母公司口徑賬面淨資產相比評估增值6746.28萬元，增值率20.23%。
財報顯示，2016年至2018年上半年，仁新科技期內實現的營業總收入分別為1.50億元、2.50億元和1.88億元，對應歸屬於母公司股東的淨利潤分別為1967.37萬元、3415.23萬元和3124.71萬元。
公告稱，此次交易若能順利實施，上市公司將取得仁新科技52.53%的股權，將其納入上市公司合併範圍，上市公司業務將進一步向環保行業延伸，資產質量、盈利能力和持續經營能力將得到有效提升，有利於保護全體股東特別是中小股東的利益。
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