金龍魚母公司在華衝刺IPO的腳步聲越來越響亮了。
2月28日，上海證監局在官網上掛出了《中信建投證券股份有限公司關於益海嘉裡金龍魚糧油食品股份有限公司首次公開發行股票並上市輔導備案情況報告公示》（如下圖所示）。這意味著，益海嘉裡在中國內發行A股已進入實質性的衝刺階段。
今天，在接受小食代對此事查詢時，益海嘉裡方面表示：“2月27日，公司正式向中國證券監督管理委員會上海監管局報送輔導備案申請材料並獲得受理，後續公司將嚴格按照A股IPO相關法律法規的規定履行相關程序，請媒體朋友以中國證券監督管理委員會公佈的相關公告及進展為準。”
由上海證監會披露的文件顯示，益海嘉裡金龍魚糧油食品股份有限公司（以下簡稱“益海嘉裡”）擬申請首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並上市。中信建投證券股份有限公司受聘擔任益海嘉裡首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並上市輔導工作的輔導機構。
金龍魚官網
在上述文件中，益海嘉裡方面被描述為“一直專注於將油籽、穀物、食用油、棕櫚油和月桂酸油加工成多種高品 質的食品（食用油、大米、麵粉等）、飼料原料（豆粕、米糠等）和油脂化學品，屬於糧油食品加工業。2016 年以來，公司主營業務未發生變化。”
文件還透露，益海嘉裡的控股股東分別為持股99.99%的Bathos Company Limited與持股0.01%的上海闊海投資有限公司。
其中，Bathos Company Limited是一家於1990年在香港地區成立的企業，彭博的數據顯示它是益海嘉裡旗下公司。
至於上海闊海投資有限公司，小食代翻查工商資料瞭解到，這是一家2002年成立的企業，註冊資本為2800萬元，有合共5位自然人股東，從名單上看（如下圖所示）包括了該公司的高級經理人，如穆彥魁等。這家上海公司的經營範圍飼料及添加劑、工業用動植物油、包裝材料、化工產品的銷售，自營和代理各類商品和技術的進出口和以上相關業務的諮詢服務等。
事實上，小食代今天翻查資料進一步發現，就在接受上市輔導文件披露的前一週，益海嘉裡所屬的新加坡豐益國際集團（下簡稱為“豐益國際”）就在發佈2018年業績新聞稿時做過“劇透”。
新聞稿引述豐益國際董事長兼首席執行官郭孔豐表示：“集團最近已將中國的控股公司轉變為股份制公司，以期在中國單獨上市。我們想強調的是，由於擬議上市的工作仍在進行中，建議股東在進行公司股份的交易時要謹慎。”
小食代翻查工商資料還發現，前述“益海嘉裡金龍魚糧油食品股份有限公司”其實是由“益海嘉裡投資有限公司”在1月31日名稱變更而來；公司性質也由“有限責任公司”轉為“股份有限公司”，但主營業務與投資控股保持不變。此外，該公司的高管名單也落定，如下圖所示：
小食代注意到，新加坡媒體在1月曾引述分析師指出，推動在華業務單獨上市，能為豐益國創造價值。假設豐益國際以20倍的2018財年市盈率對其10％的中國業務進行上市發售，預計將能籌集13億美元（摺合87億元人民幣）。根據同樣的假設基礎，估計中國上市實體的總市值將達到128億美元，或相當於豐益國際目前市值的87％。
小食代翻查豐益國際2018年的業績快報看到，2018該公司的全年收入為444.97億美元（約合人民幣2981.21億元），同比去年上升2.1%；核心淨利潤為13.04億美元，同比大漲27.4%（約合人民幣87.37億元）。
快報中還提到，得益於集團在中國、歐洲與越南投資更強勁的貢獻，集團合資公司及聯營公司2018財年的業績同比增長36%至3.103億美元（約合人民幣20.79億元）。
豐益國際董事長兼首席執行官郭孔豐
儘管豐益國際並未在2018年的業績預告中披露中國市場的相關數據，但郭孔豐在去年接受專訪時曾指出，中國業務約佔豐益國際全球營業額的55%。目前，豐益國際每年從全球進口到中國的農產品和食品的貨值總額超過100億美元，而且增長空間仍然很大。
小食代去年曾介紹，2017財年豐益國際在中國的收入高達223.92億美元，佔比超過豐益國際當年收入的一半。而豐益國際的中國食用油市場份額達到45%，主要是受益於旗下旗艦品牌“金龍魚”。
據金龍魚母公司益海嘉裡的官網顯示，目前其主要涉足油籽壓榨、食用油精煉、專用油脂、油脂化工、玉米深加工、大豆精深加工、水稻循環經濟、小麥深加工、食品原輔料、糧油科技研發等產業。旗下品牌包括“金龍魚”、“歐麗薇蘭”、“胡姬花”、“香滿園”、 “海皇”、“豐苑”、“金味”、“銳龍”、“潔勁100”等。
而在2018年《財富》世界500強排行榜中，益海嘉裡的母公司豐益國際排名第248位。
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關鍵字: 中國證券監督管理委員會 輔導 IPO
