蘇聯在上世紀50年代論證了多種現代武器的先驅，其中之一就是超大個的巡航導彈。圖波列夫開始研製代號為圖121的巡航導彈，也就是S導彈。圖121有多兇殘呢？其長度接近25米，翼展8.4米，僅僅是空重就有堪比F15的11.45噸，最大起飛重量更為強悍，35噸！你沒看錯，暴力的蘇聯啥都能做出來。
這種導彈的最大速度超過兩馬赫，可以攻擊兩千千米外的目標。很顯然，在五十年代末六十年代初，這樣的性能是非常難實現的，而圖波列夫的設計也很簡單粗暴，完全沒有彈道導彈帶勁。不光這樣，那個時候的蘇聯和美國都對彈道導彈導彈極為痴迷，這種性能還未達標的武器根本沒有吸引力，在1960年被取消。
不過圖121並沒有就此終結，圖121的技術在圖123上得以延續，成為一種大型的無人偵察機，和美國的D21比較類似。圖波列夫這命就是好呀，羨慕！圖123進一步加大了尺寸，長度為27.84米，最大起飛重量35.6噸！這哪是冷戰，熱火朝天的搞各種大殺器，嚇得人直哆嗦，該不會是歷史學家看見人們都在抖，還以為是凍著了所以叫冷戰吧！
然而，圖波列夫的偵察機並沒有蹦躂幾年，因為無論圖121還是圖123，最終等的都是一個鐵皮罐子，米格25，帶來了讓米高揚歡欣鼓舞的發動機，圖曼斯基R15加力式渦噴發動機。
圖121和圖123主要針對高空高速飛行，那這配套的R15也該是個心比天高的大傢伙吧！渦噴發動機原本就適合高速飛行，低空低速反而更加耗油，這也是協和客機使用渦噴發動機的原因。圖曼斯基的R15專門針對高空高速進行優化，幾乎就是天生的高馬赫利器。米高揚的政治關係非常的牛掰，通過軍方和政府高層向圖曼斯基要發動機，而圖曼斯基自然願意和這個一種型號就產幾千上萬的戰鬥機大戶合作，兩者的姻緣就這麼定了下來。
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