高懷德大戰潞州，楊繼業與宋太祖講和
一日早朝，潘仁美奏告太祖，假稱北漢正招兵買馬，聚草囤糧，並勾結遼國，企圖進犯大宋。宋太祖一聽大怒，當即下旨，命潘仁美為監軍，高懷德擔任先鋒，親率十萬大兵，一路過關斬將，浩浩蕩蕩開到了北漢境內的潞州。
消息傳到北漢都城晉陽，北漢主劉鈞驚恐萬狀，急忙召集滿朝文武商議對策。大將趙遂奏道：“主公不必憂慮，臣願率領兵馬，前往潞州退敵。”北漢主准奏，命趙遂為行軍都部署，劉雄、黃俊為正副先鋒，領兵五萬，前往潞州。
第二天，兩軍在曠野上擺開陣勢。
趙遂縱馬出陣，他高聲大罵：“你等手下敗將，怎敢又來挑釁？”宋軍先鋒高懷德大怒，揮舞長槍，策馬出陣，趙遂舞刀相迎。宋將高懷亮舉鞭來迎，只兩個回合，劉雄就被高懷亮的鋼鞭擊中頭顱，翻身落馬而死。趙遂見勢不妙，虛砍一刀，撥轉馬頭便跑。潘仁美揮動帥旗，宋軍一齊掩殺，北漢軍大敗。趙遂不敢回潞州城，帶著殘兵敗將，逃回了晉陽。宋軍將潞州城團團圍住。
趙遂回到晉陽城，向北漢主稟報了兵敗之事，北漢主驚得手足無措，不知如何是好。謀士丁貴說：“以往宋兵來犯，都是被代州楊令公殺退。此次宋兵來勢比以往更甚，非楊家之兵不能退敵。主公可寫詔書，召楊令公火速來救。”北漢主嘆氣道：“楊家軍天下無敵，來退宋兵自然不在話下。只是楊繼業常勸寡人歸順大宋，寡人對他放心不下。萬一他先降了大宋，再合併算計寡人，如何是好？”丁貴說：“楊令公是忠義之士，雖勸主公降宋，只要主公不降，他是絕不會背主降宋的。主公不必疑慮，退敵要緊。”北漢主沉吟良久，才說：“今日事出無奈，也只好如此。”於是親寫詔書，派人快馬送往代州搬救兵。
楊六郎、楊七郎回到家裡，楊令公問起一路上的情景，七郎就忐忑地說了殺潘虎之事。楊令公聽了，既喜又憂，喜的是潘虎惡貫滿盈，七郎打死他，未嘗不是一件積德的善事；憂的是潘仁美老奸巨猾，他若知道殺死潘虎的人就是七郎，定不會和楊家善罷甘休。但事已至此，也只好先把這事放下。沒過多久，楊令公突然接到北漢主的告急詔書，他立即傳令調兵遣將。此時楊家軍已發展到兩萬多人，楊令公命令大郎楊淵平留守雁門關，自己率兵星夜趕到晉陽，覲見北漢主。
宋兵的探馬探聽到楊家軍增援的消息，急忙報知宋太祖。宋太祖召集群臣，說：“此次出征以來，大軍所向披靡，如入無人之境，皆因未遇楊家軍之故。此番和楊家軍交戰，眾將務必同心協力、奮勇爭先，方有望取勝。”說完，傳下號令，兵離潞州，向晉陽進發，在距楊家軍不遠的地方紮下營寨，並向北漢營下了戰書。
次日午時剛到，宋兵和楊家軍已各自擺好了陣勢。宋太祖偕左右大將，一字排開。楊令公跨馬擎刀，左有大郎、二郎、三郎、四郎，右有五郎、六郎、七郎、八郎。楊家軍人數雖少，卻是聲勢赫赫。宋太祖看了，不禁暗暗讚歎。
這時，忽聽兩軍陣三聲炮響，楊繼業提刀縱馬，和六郎楊延昭、部將王貴一起，威風凜凜地衝到陣前，宋將蕭華上前迎戰。蕭華手提花槍，在馬上高聲叫道：“北將及早投降吧，以免殺傷你們，如若不然，小心我大宋鐵騎踏平河東！”楊繼業厲聲罵道：“無端匹夫，死在眼前，還敢口出狂言！”說罷，舞刀縱馬，直取蕭華。
高懷亮見狀大驚失色，急忙拍馬上前，楊繼業舉刀相迎。兩人戰了五十多個回合，楊繼業佯敗，打馬往回便走。高懷亮緊追不捨，不防楊六郎騎馬從邊上猛衝過來，將高懷亮從馬上撞落下去。楊家軍趁機掩殺，高懷亮拼死逃出，宋兵折損無數。這一場惡戰一直殺到傍晚，兩邊才鳴金收兵，各自回營。宋太祖回到營盤，聞知宋軍傷亡慘重，不由嘆息道：“楊繼業武藝超群，寡人若能得此人，何愁天下不定？更何況楊家七郎八虎個個英武不凡，無怪乎天下無敵。你等敗在楊家將手裡，並非恥辱。朕意已決，定要將此人活捉，為朕所用。”他閉目沉思半晌，忽然睜眼道：“眾將做好準備，今晚二更隨朕前去劫營。”當即太祖調兵遣將，安排停當，只等二更到來。
當夜二更，恰好陰天，四周黑得伸手不見五指。宋軍一萬五千人馬悄悄地來到楊家軍營南門之外。宋將高懷德、曹彬帶著五千人馬殺進營帳，但眼前卻只看到一座空營。高懷德立即命人放信炮通知後續部隊。與此同時，只聽楊家軍營背後也傳來三聲信炮。高懷德心知中計，連忙和曹彬一起率軍往營外衝。後面的党進聽到炮聲，以為高懷德已經與楊家軍交戰，急忙按原計劃帶著一萬人馬殺進楊家軍營。霎時間，只聽戰鼓咚咚、人喊馬嘶。等到天光微亮，宋軍方才發現對方並非楊家軍，而是己方在自相殘殺。
楊繼業得勝回營後，王貴勸道：“大宋國力強盛，久戰恐怕對河東不利。不如見好就收，和宋軍議和。”楊繼業覺得有理，派人去通報宋軍。 此時，在宋營裡，宋太祖聽說宋兵大敗，正在懊惱，恰好北漢軍派人來求和。宋太祖沉吟良久，只好應允，下令班師回朝。
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