十六國中後燕神武皇帝慕容垂，能征慣戰謀略過人，但在他死後燕國即陷入混亂，這與他選定的太子慕容寶能力不足有很大的關係，慕容垂兒子眾多，能力強於慕容寶者更是有數位，但為何將帝位傳給慕容寶，先來看一下史書上有記載的幾位兒子，
長子慕容令，被王猛的金刀計所害，追封獻莊太子
太子慕容寶，惠愍皇帝
慕容農，遼西王
慕容隆，高陽王
慕容麟，趙王
慕容柔，陽平王
慕容熙,河間王
慕容朗，勃海王
慕容鑑，博陵王，
慕容倭奴，魯陽王。
長子慕容令在前秦時被王猛金刀計所害，死於非命，這也是慕容垂最大的遺憾，遼西王慕容農，高陽王慕容隆都是文武雙全，趙王慕容麟更是心狠手辣之人，詭計百出，但最後慕容垂卻屬意慕容寶，慕容寶是段後所生，子以母貴，平素擅長談論，文章也優於眾位兄弟，平日還素有賢名，所以被立為太子,但是他輕浮愚魯的本性沒有改變，慕容垂英雄一世卻沒有看出兒子的缺點，自以為有了好的接班人，小段皇后勸慕容垂，太子文采出眾，但優柔寡斷，要是太平盛世足以成為守成之主，現在亂世國家艱難，恐怕他會有負陛下所託，遼西王高陽王都是陛下賢子，而且文武雙全，將來一定會將國家發揚光大，趙王慕容麟詭計多端奸詐無比，將來一定為禍，請陛下早做圖謀，誰知道慕容垂聽完大怒，說你想當驪姬嗎，你的兩個兒子都還幼小，就算我廢了太子也不會輪到慕容朗，慕容鑑當太子，你退下吧，但是這些話沒多久就傳到太子慕容寶和趙王慕容麟耳朵裡兩人對段皇后恨之入骨，
不久後燕與北魏發生摩擦，兩國之間原本是友好之邦，但慕容垂攻打西燕，北魏卻出兵幫助西燕，這讓兩國交惡，拓跋珪派弟弟拓拔觚出使後燕，卻被扣押不放，向北魏索要馬匹交換拓拔觚，拓跋珪大怒領兵攻打後燕，慕容垂重病纏身，派太子慕容寶為主帥，慕容農、慕容麟為輔，慕容德、慕容紹為後應，北伐魏國，雙方領兵在黃河兩岸對峙，拓跋珪派人半路截殺慕容寶和燕國國都聯繫的使者，燕國大營多日未收到都城的消息，營內上下人心惶惶，雙方發生小衝突，燕軍數百人被俘，拓跋珪告訴他們燕主已死你們快點回去吧，將眾人放回，慕容寶聞報大驚，更加不敢渡過黃河，其他幾位王爺各擁重兵，各懷心事，趙王心腹慕輿嵩認為慕容垂已死，聯絡各將準備推戴趙王稱帝，結果被人密告慕容寶，被抓住殺死，軍心不穩，慕容寶下令撤軍，他認為北魏沒有渡河船隻，一定不會追來，率領大軍全速回師，沒想到當天夜裡氣溫驟降，黃河一夜結冰，北魏騎兵踏過冰面直追燕軍，慕容寶大軍此時駐紮參合陂，當天夜裡狂風大作，左右大臣進言，說天氣惡劣，慎防魏軍追上偷襲，慕容寶卻說，離敵軍已經這麼遠怎麼還會追上，根本不聽，最後他的叔叔范陽王慕容德勸他還是防備一點為好，他才派趙王慕容麟，作為後隊偵查敵情，但慕容麟卻毫不防備，第二天一早慕容寶命全軍拔營，當他們打開營門，魏軍突然冒出，嚇的燕軍四散奔逃，跑的慢點就做了魏軍刀下之鬼，還有五萬燕軍恨慕容寶昏聵，乾脆直接投降，只有幾千人保著慕容寶殺出重圍，其他文武百官，自重器械全部歸了北魏，拓跋珪把降兵全部坑殺，
參合陂慘敗，讓老病的慕容垂不得不再次統兵報仇，但精兵已在參合陂盡喪，他命令高陽王慕容隆調集龍城舊部從太行山鑿山而出直撲雲中，拓跋圭之弟拓跋虔被打的措手不及，全軍覆沒，拓跋珪聽聞慕容垂親自領兵，嚇的不知所措，準備逃回北方，慕容垂乘勝進軍，來到了傷心之地參合陂。山谷之中，積屍如山，天空之中蒼兕橫飛肆意抓食腐肉，後燕大軍哭聲震天，慕容垂以老病之軀經此大悲大痛，瞬間大口吐血，左右扶他上車，到平城休養，不久病重而亡，他遺詔不許發喪，全軍秘密撤軍，拓跋珪聽到慕容垂已死的傳言但不敢確定真假，也不敢進軍，雙方一場大戰就這樣偃旗息鼓，
太子慕容寶登基後第一件事就是報仇，小段太后曾經進言廢掉自己，他來到後宮逼段太后自殺，這讓他一登基就大失人心，隨後在冊立太子上他在次犯下大錯，他的長子慕容盛次子慕容會都年長而且有謀略，慕容會更是善於統兵十分得將士之心，慕容寶能被冊立為太子也是慕容垂十分看好孫子慕容會，每次慕容寶外出，都由慕容會署理東宮事務，後來又派慕容會鎮守龍城，這裡是鮮卑氏龍興之地，十分重要，並且挑選名臣大將去輔佐慕容會，臨終前慕容垂更是叮囑慕容寶一定要立慕容會為太子，，慕容寶假意答應，登基後卻想立他最喜歡的小兒子慕容策，長子慕容盛不想二弟當太子，鼓動父親立小弟弟，慕容寶一時猶豫又問趙王慕容麟，慕容麟當然同意，慕容策年幼無知，將來一旦登基當然比慕容會容易控制，，慕容寶下旨冊立慕容策為太子，慕容寶違背父命，為自己挖了一個大大的坑。
不久，北魏再次來攻，後燕屢戰屢敗，慕容寶被困中山城，他下旨讓慕容會帶兵救援，但慕容會心懷怨望，擁兵不前，中山城內越來越困難，高陽王慕容隆要帶兵出擊，但被趙王慕容麟暗中調走部隊，慕容寶無力轄制趙王，中山城內一片混亂，慕容隆只有仰天長嘆，慕容寶無奈派使者去北魏求和，答應割讓常山以西的土地，並送還拓跋珪的弟弟拓跋觚，拓跋珪征戰日久也想回師就答應了，沒想到慕容寶又反悔了，不想割地，氣的拓跋珪下令猛攻中山，城池岌岌可危，趙王慕容麟又策劃謀變，要殺死慕容寶結果失敗，逃出中山城，去聯結丁零各部要去襲擊慕容會，此時的慕容寶方寸大亂，下旨突圍，向龍城方向而去，但中山城居然被開封公慕容詳帶領殘兵守住，慕容寶在逃跑途中遇到了偷襲龍城的趙王，慕容麟拼湊的軍隊以為燕軍前來征討一鬨而散，慕容寶害怕魏軍來追，加速行軍到薊城遇到了兒子慕容會，，慕容會對父親不立自己為太子，而且把江山敗壞於此非常不滿意，言辭傲慢非常無禮，但此時慕容寶要仰仗兒子的軍隊，只有暫時忍耐，魏軍隨後追到，慕容寶又想逃走，慕容會堅決反對，他帶兵列陣和魏軍決戰，結果大勝而回，魏軍追擊部隊幾乎被全殲，慕容會大勝後請求繼續追擊魏軍以解中山之圍，
但慕容寶聽信讒言擔心慕容會打退魏軍後會自立為帝，居然不允許兒子繼續進擊，還要分了兒子的兵權，這讓龍城慕容會的手下憤慨不已，他們勸慕容會殺了遼西高陽二王，廢掉太子，自居東宮，然後帶兵匡復國家，慕容會同意了，當晚慕容隆被亂兵所殺，慕容農受傷被俘，慕容會進來報告兩位皇叔謀反，高陽王已被我殺死，遼西王請父親處置，隨後命人看住慕容寶，但慕容寶暗中聯結心腹又要殺死慕容會，結果慕容會逃走，父子兩人開始互相攻殺，慕容會殺死慕容隆讓燕軍很多將士與他為敵，慕容會兵困龍城，夜間被御史高雲率軍偷襲戰敗逃走，身邊只剩下十幾個人，他逃往中山，被慕容詳殺死，中山城此時岌岌可危，城中無糧，慕容詳派人出城找糧，慕容麟終於等到了機會，殺死慕容詳的部眾，偽裝城中山守軍回到城中，衝入慕容詳的王宮中殺死了事，慕容麟自稱燕帝，也過了一把皇帝癮，拓跋珪聽說城裡內亂趁勢攻城，慕容麟的短暫皇帝夢也做到頭了，城破他在次逃奔鄴城，投靠叔父慕容德，他又勸叔父稱帝，慕容德正有此意，也自稱皇帝，史稱南燕，慕容麟又準備再次發動政變，結果失敗終於被殺死，這位禍亂三朝，狡猾半生的趙王終於是死了。
但真正的皇帝慕容寶此時看魏軍北撤，又準備再次匡復社稷，又再次領兵出征，但眾將都不願意和他一起送死了，走到半路段速骨等人發動兵變，慕容寶再次逃走奔回龍城，亂兵都是慕容農以前的部下，慕容農想去招撫他們，段速骨等人把他綁到城下，守城士兵一看慕容農都被捉了瞬間大亂，慕容寶再次策馬飛奔逃走了事，但叛軍卻被慕容寶的親家蘭汗給平定，他寫信邀請慕容寶速速回到城裡，蘭汗的女婿慕容盛勸父親慕容寶不能回去，蘭汗如果此時另有他圖後果不堪設想，但慕容寶不聽，執意要回龍城，進入城後發現蘭汗早已變心，他被蘭汗囚住，入夜殺死，雖然後來慕容盛殺死蘭汗為其報仇但大燕國已經是風雨飄搖朝不保夕了。
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