優化股東結構 融信中國(03301)配售1.08億股淨籌11.77億港元

智通財經APP訊,融信中國(03301)發佈公告,2019年4月3日,公司、賣方Dingxin Company Limited及公司控股股東、行政總裁兼主席歐宗洪與配售代理訂立配售協議,配售代理代表賣方按照每股10.95港元的配售價配售最多1.08億股現有股份,如未能成功配售,則由配售代理自行購買。淨籌11.77億港元,配售股份相當於現有已發行股本的約6.69%及經認購事項擴大後已發行股本的約6.27%。

配售股份將由配售代理配售予不少於六名獨立專業人士、機構及個別投資者,預期任何承配人將不會因配售事項而成為公司主要股東。

根據配售事項,賣方與公司亦已於同日訂立認購協議,公司向賣方發行認購股份。假設配售股份獲悉數配售,則認購股份相當於現有已發行股本的約6.69%及經認購事項擴大後公司已發行股本的約6.27%。

於公告日期,賣方於10.38億股股份中擁有權益,相當於公司現有已發行股本的約64.3%。緊隨配售事項完成及認購事項完成後,賣方及其聯繫人於10.38億股股份中擁有權益,相當於擴大後已發行股本60.27%。

發行認購股份將毋須股東批准且認購股份將根據於2018年6月1日舉行的公司股東周年大會所通過的股東決議案由股東向董事授出的一般授權發行。根據該項授權,董事獲授權發行最多2.9896億股股份,相當於2018年6月1日的已發行股份總數的20%。於公告日期,公司曾根據該項一般授權發行過1.035億股股份,且於緊接認購協議日期前30日內公司並無購回任何股份。

據悉,Dingxin Company Limited由歐氏家族信託的受託人間接全資擁有;歐氏家族信託為由歐國飛(歐宗洪的兒子,作為財產授予人)成立的全權信託,而歐宗洪為保護人。

進行配售事項及認購事項旨在補充本集團用於其擴展及發展計劃的長期資金。董事認為,配售事項及認購事項將為公司提供機會,可籌集更多資金,同時擴大公司股東基礎及資本基礎。


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