除了已經明確的組織人物之外，其他神秘人士包括秀一，朱蒂，新出醫生，甚至詹姆斯都很可疑。我們已經瞭解到，毛利的卷宗被偷走很有可能是赤井一夥人乾的，在歸還回毛利的卷宗後，赤井就派人對毛利以及偵探團一行進行監視。 那麼，赤井到底是誰呢？朱蒂和新出醫生中會有一位是克里斯·溫亞德嗎？且聽我細細道來。
柯南
小哀感冒了，阿笠博士打算將新出醫生叫到家中來給小哀看病，但被柯南阻止。柯南十分確信，朱蒂和新出醫生的兩人中有一人是組織成員。考慮到克里斯·溫亞德擅長易容，那麼她很有可能易容成兩位中的一人。於是柯南和博士打算帶小哀去醫院看病，路途中經過一個商場，好巧不巧碰到了小蘭和朱蒂老師。朱蒂第一次見到小哀，感覺很奇怪，並在之後向阿笠博士詢問了一些關於小哀的情況。另外，柯南在商場電視臺採訪被秀一發現，秀一趕往商店並採用某種方式安裝了竊聽器，之後，秀一開始竊聽阿笠博士一家。
監控照片
柯南心生懸疑，直覺告訴他有危險，於是叫上博士立馬打道回府。不明情況的博士為了給小哀治病，最終還是找來了新出醫生，新出醫生和朱蒂還在博士家坐了一會兒。到目前為止，秀一，朱蒂，新出醫生均已見過小哀。但值得一提的是，貝爾摩德不知道何時在阿笠博士家中安裝了竊聽器，並竊聽著博士家中一舉一動。並自言自語道：“找到了！準備好了嗎？我來找你了！”有此可以看出，貝爾摩德已經得知小哀的真實身份。隨後，貝爾摩德來到日本，並用手機打了一通電話，叫了組織中代號為蘋果酒的組織成員，看來是要準備採取下一步行動。
沒過幾天，朱蒂老師突然辭去了高中英文老師的工作，理由是想回美國。在離開前，打算搞一個派對，派對就在朱蒂租住的公寓，小蘭在朱蒂的公寓中，發現了朱蒂衛生間的鏡子後面發現藏著的蘭、柯南、新出以及新一的照片，不禁疑雲頓生。
小蘭&柯南
柯南收到署名貝爾摩德寄來的邀請新一參加某幽靈船的化妝派對的信件。信封寫著工藤新一收，但信紙的稱呼確是江戶川柯南！這次柯南終於知道，組織派來追查小哀的成員代號為貝爾摩德，認為克里斯=貝爾摩德=新出醫生或者朱蒂老師。小哀聽到貝爾摩德這一代號以後，表現十分恐懼，柯南隨即接到一個不明短信，猜測博士家中被貝爾摩德安裝了竊聽器！
柯南真相
之後新出醫生給小哀打電話，說要接小哀看病。結果最終接走小哀的不是新出，而是朱蒂老師！接走小哀以後，朱蒂獨自開車來到碼頭，此時已經臨近傍晚，天色漸暗，滿月升空！預示著待會兒可能不會太平，這時，朱蒂停車，還向暗處說已經發現跟蹤者的身份，此時暗處出來的正是貝爾摩德！
灰原哀
（注意，各種伏筆全部揭曉）原來朱蒂早就注意到新出醫生出場的案子，並在之後新出醫生各種可疑的舉動推測出新出醫生是貝爾摩德假扮的！並且貝爾摩德還假扮了沙朗·溫亞德和克里斯·溫亞德。而朱蒂自己的身份則是FBI！從美國跟蹤她到了日本，並且，貝爾摩德曾經殺死了自己的父親，也是導致她做FBI的重要原因。雖然目前還不知道貝爾摩德為何要追殺小哀，以及貝爾摩德不會變老和稱呼柯南為“CoolGuy”這三點疑惑，但還是宣佈逮捕貝爾摩德！FBI彷彿已經取得對黑衣組織的勝利！
FBI-朱蒂
不料，朱蒂正要進行抓捕時，卻忽然被貝爾摩德帶來的同夥蘋果酒射傷！而提前埋伏的FBI成員竟全員消失！原來，貝爾摩德早就知道朱蒂的計劃，幾個小時前已經化妝成朱蒂來到碼頭告訴FBI探員取消今晚的抓捕計劃。而她只是故意配合朱蒂的行動。並且貝爾摩德還提到，偷走卷宗的並不是秀一一夥，而是她，目的就是為了讓FBI暴露身份，並且利用FBI尋找雪莉的真正目標。也就是說，她早就知道FBI的抓捕計劃！這一波，黑衣組織完勝！
朱蒂&貝爾摩德
另一邊，平次化妝成工藤新一解決了幽靈船上的案子。讓貝爾摩德以為是柯南通過某種方式變成工藤新一解決案件。就在朱蒂方形勢危急之時，柯南卻用麻醉針射向了貝爾摩德，並撕下了假扮小哀的面具！貝爾摩德完全沒料到有這麼一出，吃驚當場！
灰原哀
原來，柯南因為新出醫生和朱蒂老師在博士做客那一出，猜到自己的身份已經暴露，於是決定籌劃保護小哀的計劃。一邊邀請平次在有希子的化妝術下假扮新一參加幽靈船派對。一邊用麻醉針麻醉小哀，並自行易容成小哀尾隨組織。而柯南在與有希子的對話中，應證了貝爾摩德=沙朗=克里斯的猜測。另外，柯南在被朱蒂接上車後，朱蒂便向其解釋了自己的FBI身份，而柯南則告訴她新出醫生一案中的真相。並要求她揭穿貝爾摩德，以取得自己的信任！
柯南&灰原哀
正當勝利的天平向柯南一方傾斜時，躲在後備箱的小哀卻冒了出來，原來小哀是擔心柯南安危，於是利用追蹤眼鏡找了上了。但如此便破壞了柯南的計劃！貝爾摩德趁柯南分神之際，奪過柯南手中麻醉手錶並射中了柯南！同時用手槍對準了小哀，形勢即將失控！
貝爾摩德
反轉又來了，因為在朱蒂衛生間看見了那些照片並對朱蒂有所懷疑的小蘭從朱蒂後備箱跳出來抱住了小哀。貝爾摩德因為某些原因不願意傷害小蘭，並稱呼小蘭為“angel”。小哀此次感覺小蘭就想自己的姐姐明美一樣，再一次感受到了來自姐姐的關愛。
小蘭&灰原
就在各方僵持不下之際，FBI秀一出現！射擊了蘋果酒和貝爾摩德，導致蘋果酒自殺，貝爾摩德不得不以柯南為人質逃離碼頭！此次對決，黑衣組織~惜敗！逃亡途中的貝爾摩德向BOSS發郵件報告時，忽然發現柯南身上有發信器！原來柯南早料到貝爾摩德找到小哀之後會向幕後BOSS報告，於是利用發信器定位組織的通信方式。貝爾摩德不得不放棄本次對雪莉的追殺，並使用催眠瓦斯，同時迷暈了自己和柯南，但貝爾摩德朝自己的腿上開了一槍保持清醒，最後逃離現場。柯南發信器被毀，但聽出了貝爾摩德聯繫時的四個按鍵音。
柯南&貝爾摩德
貝爾摩德告訴琴酒，行動過程中碰到了赤井秀一，因此行動失敗。赤井秀一在組織內部被稱為可以擊潰組織的銀色子彈。隨後貝爾摩德回憶起一年前在紐約的事情。原來，當年那個銀髮殺人魔是貝爾摩德假扮的，真正的殺人魔已經被貝爾摩德殺死了。貝爾摩德在逃亡途中被新一和小蘭所救，因此對他們充滿了感激之情。她稱新一為cool guy，小蘭為angel，並認為新一是能夠擊潰組織的第二顆銀色子彈....
貝爾摩德
以上，便是柯南整個主線中第一次較為大型的篇章，江湖人稱滿月篇。從這個篇章中，我們可以看出73老賊的一些套路。 一：前期各種伏筆，各種心理暗示，讓你以為他就是某某某，但他最終卻不是某某某。二：通過單元劇的形式，每集引出一些線索，最後將線索組織到一起，拼湊成完整的故事脈絡。而每集引出的線索就像擠牙膏，可以拖長劇集長度（因特爾：什麼？擠牙膏？誰來跟我比擠牙膏！）三：最終的對決，基本上將前期埋藏的伏筆收尾，做出精彩的推理。但解決問題的方式基本上是易容+變裝+道具+不斷壯大的紅方隊伍。最後我想說：琴酒，你好慘......
踢球
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