對於未來指數這一塊，每天都在超預期的上漲，判斷不準，我覺得這個位置要開始進入橫盤階段了，隨時都可能調整，白馬、券商、金融這些感覺已經這一圈都去了新高，再上的話高度有壓力，週三再融資放開，刺激了金融股，所以金融股的持續性，不是自發的，反而白馬的幾個自發性很強，五糧液、茅臺這些有業績穩定估值的品種，
第三個就是週期，我之前說過很多次響水的事情最後的發展結果，這次響水這邊，週末消息徹底關停，江蘇50個園區，壓制到 20個園區，不要小看這個數字，江蘇園區中國最多，砍了五分之三，這個產業鏈修復可能是未來一兩年的大邏輯，加上現在的牛市行情，所以不知道會怎麼演義了。浙江龍盛如果開在一字上，大量的拋壓盤會出來，市場就是看能不能接住了，但是這三十個園區停產這個機會很多不次於浙江龍盛，只是他估值低被放大了，另外江蘇本地的園區，我不知道是不是整體都是個雷，因為現在還沒有公佈取消的名單，不好做判斷，但是和自己之前的預期一樣的，江蘇整體的化工企業全部受到大沖擊，響水園區將關閉，江蘇園區整治序幕拉開。僅從行業投資的角度
1、首先關注受益於江蘇部分園區產能關停的企業：浙江龍盛、彩客化學、百傲化學，【新增】石大勝華、聖達生物
2、中期看產能不在江蘇的化工企業，或是江蘇頭部農化企業：海利爾、先達股份、揚農化工、中旗股份、紅太陽、江山股份、利民股份，【新增】金禾實業、百合花
3、長期看配置優質白馬：萬華化學、魯西化工、中泰化學、巨化股份、華魯恆升、玲瓏輪胎、三友化工、龍蟒佰利。
題材方面
1、化工，化工這一塊，我傾向於走低位品種，浙江龍盛明天開漲停的話，市場能不能承接住不確定，但是化工園區替代品的邏輯會兌現，之前說的阻燃劑的萬勝股份，利民股份等，我更覺得這個像是化工品的一次估值提升，週期品的一次牛市補漲的開口，週期的魯西化工 方大炭素等，都開始有了表現。
2、上海，上海自由港這個事情，傳的比較逼真，確實是上海有這個需求，類似於香港和新加坡，如果是這樣的話，最好的是上港、華貿、外高橋，但是這個東西 我自己也不確定，我搞的是人民幣這個，上海鳳凰，結果被幹了。
3、金融，我感覺金融整體開始進入震盪區了，週三的起爆是消息刺激，不是市場行為，所以這這兩天還是震盪，高度沒有特別的看法。
4、航空，航空這個多了10-15億的利潤，給十倍pe 多了150 億市值，可以這麼粗算，這個市值給的是沒有增速的，所以好的航空看十五到二十個點，差的航空感覺十個點總有，但是機構太多是缺點。
個股想法
1、化工這麼熱自己選的是齊翔騰達。他的邏輯，己二腈，己二腈的材料，丁二系，最近中國化學出來講做了己二腈的立項，
己二腈是 pa66的原材料，去年神馬股份漲一年就是因為他，那一塊簽訂了長協的價格，所以利潤彈性出來，國內沒有做己二腈的，都是巴斯夫這些在做，所以這一塊價格是別人說了算，二他的市場規模又很大，所以。
2、浙江龍盛，方大碳素，這兩個一個是週期現在的王者，一個是週期記憶的王者，我有些擔心化工這麼熱給浙江龍盛明天一字砸下來，核心是在於後面化工會不會再有發酵，現在是江蘇省給了態度，關閉三十家園區，如果全國園區檢查，化工還有刺激，如果是到這裡結束了，那麼明天浙江龍盛的板我感覺不能接，所以看各位自己，但是明天化工整體氣氛會很好，感覺開幾個一字問題不大的，方大炭素和浙江龍盛相輔相成。
3、美錦能源，這個沒的說了，現在給產業政策的都會有正反饋，當時氫這一塊說了是替代，是給政策，現在持續走出來，但是這一波我覺得也差不多結束了，等下一浪吧。
覆盤及資料：
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