故事還要從八五年農曆七月十四那天說起！
李三出生東北基隆縣（化名）城郊結合部。是附近鍊鋼廠的一名鍋爐工，平常吃喝嫖賭抽沒有一樣是他不碰的，因此三十好幾卻一直沒有討到媳婦。李三家到廠裡需要路過一片亂墳崗，而李三每日夜裡下夜班都要經過此地，可李三竟然毫無畏懼，因此李三也有個外號名叫李大膽。
七月十四那天中午，李大膽正好是夜班，因為閒來無事便早早來到廠裡，想與一群工友吹吹牛。當李三路過那片亂墳崗時，卻發現一座孤墳旁，躺著一隻黃皮子，只見黃皮子雙眼迷離，想必八成是吃了老鼠藥，在最後垂死掙扎呢。李三順手將黃皮子放入車筐中，一起來到單位。因為李三近日手氣有些背，心想將這隻黃皮子的皮扒下換點酒錢！李三偷偷來到廠裡的鍋爐房，拿出一根鐵絲將黃皮子掉在棚頂準備扒皮。正要李三準備動手時候，恍惚間好像聽到有人再說話，"我是在此地修煉多年的黃大仙，因誤食老鼠藥，如你近日放我一馬，日後定保你榮華富貴"。李三此時搖了搖頭，心想最近一定是太缺少睡眠了，竟然出現幻覺了。
當李三的刀即將劃開黃皮子的脖子時，黃皮子在掙扎無果時，緩緩的閉上眼睛，此時眼角也流下兩滴淚。李此時正盤算著，這隻黃皮子的皮毛能賣多少錢，哪顧得了這些。李三三下五除二便將這隻黃皮子活活的扒了皮。李三將黃皮子的皮展開掛好之後，肚子突然一陣咕嚕亂叫，李三回頭看看那隻掛在鐵絲上的黃皮子，心說這黃皮子還挺肥，心想別浪費，於是李三將這隻黃皮子綁在鐵叉上，就在單位的大鍋爐旁給烤了。酒足飯飽之後，李三說了句，這黃皮子的肉還真騷，之後就緩緩睡去。
夢裡李三做了個奇怪的夢，夢見一個白鬍子老頭，與他尋仇。白鬍子老頭說道，李三今日你扒了我的皮，吃了我的肉，我要你血債血償。說完白鬍子老頭就撲向李三，而李三一個機靈，嚇得滿頭大汗，李三醒來時已經是夜裡十二點半了，當李三起身的猛一回頭，突然看到那張展開的黃皮子的皮，竟然像一張猙獰的臉，正在對著李三嘶吼一樣。李三擦擦額頭的汗，以後這酒可真的少喝了！
正當李三準備回家的時候，卻發現白鬍子的老頭竟然從廠裡的鍋爐後走了出來，向著李三一步一步走來，突然白鬍子老頭抓住李三的手，並且將李三的雙手綁住，一下一下吊向房頂，而此時李三竟然不知道自己究竟是在做夢，還是在現實中，任憑李三怎樣掙扎與嘶吼，卻怎麼樣也喊不出聲音，就這樣李三一點一點的失去了意識…
第二天當廠裡的工友發現李三時，李三早已經吊死在廠裡的鍋爐房，而此時隨著李三尸體一起擺動的，還有那張黃皮子的皮。
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