然後到上週週五的走勢驚天地、泣鬼神，很快要翻倍了。 如同帖子裡寫的一樣，漲多少，跌多少和我無關，我沒有持有任何一股。（和非洲豬瘟如出一轍，我最早研究關注，然後沒有掙哪怕一塊豬肉。。。。。）
之前和朋友有談過，江蘇化工事件將導致全行業，很多企業重大變革，一些企業將受益，一些小企業將徹底離開化工行業。對全行業的影響不亞於晴天霹靂，是第二個“非洲豬瘟”，
2019年“化工安全生產”和非洲豬瘟 將對兩個行業產生持續很久的影響。
化工這波導火線是3.21日江蘇化工事故，第一波領頭軍是浙江龍盛，截至上週五接近翻倍。全面蔓延到其他化工股是上週五，開盤幾乎所有叫得上名單化工股都高開幾個點，最多拉倒8%以上，收盤漲停板更是好多。——背後事件是江蘇準備將出事化工園全部關閉，並且要在全省大幅關停更多化工企業，理性看，去掉多少家小化工企業，數量不重要，要看背後的質量，一家大個頭化工企業產能、產值相當於幾百家化工小企業，單純看數量，真不重要。——化工是影響重大國計民生的基礎性行業，真心不支持一刀切。中央說洗澡水髒了，省裡說不讓洗澡了，市裡最終操作結果是連澡盆帶洗澡水帶裡面的孩子一起倒掉了，，，，，，，，
清明三天假期，周圍都是議論化工股的，下週化工行情可期，哪怕是高位高開讓人接盤，一樣會有高點，走多遠，不清楚。
2017年的時候，化工從業者談起化工企業，都認為新形勢下，基本面好的化工股印鈔機一樣，環保、供給側，一些落後低端產能出清，行業集中度提升，門檻提高。光一個環評就能讓多少愣頭青碰壁，更何況化工高投入，高技術壁壘，場地選擇要求進園區，，，，，，
現在是2019年，又疊加了安全生產，環保、供給側、安全生產，三箭齊發。目前安全生產提到最高要素。有朋友說過，一些化工大省，當地分管化工的副市長都沒人願意幹，一般從大的國企化工企業提拔一個副市長分管化工，美其名曰專業人幹專業事，背後被稱為背鍋俠。。。。。
環保、供給側、安全生產，這三種形式疊加下，化工股不可避免的要估值重估，2019年市場預期好多熱門化工股盈利是下滑的，市場也是按照這個來估值的，萬華化學、華魯恆升、魯西化工等市盈率遠低於10，甚至在熊市最低點時候低於6（如萬華化學股價在27元左右的時候，對應並表資產注入後的市盈率就低於6），一些直接受益的股主營產品部分報價有翻倍的，更多的化工產品報價有逐步推升的趨勢。這種局面下，基本面好的化工股有望業績提升、估值提升，完美雙擊。（有受益的，就有受損的，一樣會有相關產業鏈面對環保、安全生產被迫關門的，或者原料價格提升，盈利大幅降低的）。
化工這波行情啟動要比豬肉股早的多，市場共識形成也快的多。豬肉多年的所謂利好被市場短期炒高，一些養豬相關企業炒到了千億市值漲幅接近200%，其實就是連續兩年暴利又如何？不過複製2017、2018年鋼鐵盈利爆表，家財萬貫，帶毛的不算，本身就是風險很高養殖行業，給你來個6倍市盈率，甚至4倍市盈率，你就去哭吧。（豬肉粉不要生氣，這段純屬調侃扯淡） 雞肉股裡的槓把子，短期被炒到了35.73元，然後兩週回調，最多跌到了22.92元，跌幅35.82%。如果讓我選，我覺得雞肉比炒高的豬更有價值，畢竟價值要合理的多。雞鴨是豬肉行情裡面最早大幅回調的。化工股不排除也會短期瞎操很快歇菜。
腦海浮現一個場景，豬在喊：回來吧，回來吧，熱點在我這裡哦。。。。。
當初跪舔叫俺小甜甜，現在嚷嚷，老母豬一邊去。
“調倉換股”正當時！
這個調倉換股不是讓大家都換成化工股，說的是，以前部分單一重倉持倉化工股的朋友，適當分倉，可以分成其他化工股或其他股。主要原因是安全第一。
這次江蘇事件一夜之間讓多家公司清零，甚至整個化工園碩果僅存的正常企業都遭遇了滅頂之災。這種局面下還繼續滿倉滿融一個化工股，長期看真的承擔不少風險的。
1984年國際化工巨頭美國聯合碳化合物因為在印度一家工廠的一個洩漏事故直接導致公司破產被陶氏收購。——引以為戒！
心懷敬畏之心！永遠把風險放在第一位。
假日有朋友問我，萬華化學可以減少不，我對滿倉的朋友說，安全角度看，分倉是個不錯的選擇。現在行情正好，你多少化工股份都可以高位出去，化工股市場承接力槓槓滴，不怕你大資金出貨。後面走勢各種可能都有，分倉錯過漲幅要有心理準備。
化工板塊會分化，一些漲的會多一些，一些會估值修復後起之秀。
太陽底下沒有新鮮事，最終好的化工股將長期盈利市值提升，更多的化工股高潮過後，一地雞巴毛，和部分雞飛狗跳的 養殖股一樣。我們A股不走尋常路，喜歡將三年的利好，三週內甚至更短時間內完成幾波收割。
多年前群裡和大家討論新一屆zf環保政策哥都說過，帶環保字樣的壓根就不是環保受益股。環保事業進行了幾年了，植樹的園林的，環保設備的統統都是垃圾，有幾個走出牛來了，環保真的和他們關係不大，本身沒有高附加值的核心競爭力。不要說有誰誰，他們任何一個面對真正環保受益股 化工、水泥等都是渣渣。。。。。。
個人持倉：本金60%萬華化學，（相當於停牌前本金的滿倉，按照200%倉位，實際持倉30%），
上上週四割肉周人，完美躲過上上週五大盤迴調觸底強力拉昇，感覺錯過幾個億。上上週末火線入黨，查找滯漲板塊，基本面好的板塊然後上週一開盤集合競價買的海螺水泥、塔牌集團、冀東水泥，長江水利，加上不變的底倉萬華化學合計200%倉位。（）
先買股，再吃基本面，一細看，發現塔牌集團接近公共事業股，盈利分紅穩定，不喜歡他的管理層公告大額減持。週二開盤塔牌獲利三個多點全出了，立即換成了華魯恆升，華魯恆升一買就套，最多套了接近4個點，邏輯就是化工板塊他估值一樣不便宜，但是年後反彈，他的漲幅遠低於萬華化學和魯西化工等化工股。然後週五一個高開，最多漲8.43%讓我明白了，化工的東風來了，華魯恆升是打秋風了。 ——上週五的各個主流化工股成交價格就是這波化工行情啟動後知後覺資金的成本價（不含之前龍頭 浙江龍盛）。繼續守著吧，就這樣了。
少量長江水利虧了手續費幾百塊的前提下，也換成了柳鋼股份，只能說是紅盤狀態。折騰唄。。。。。。。
海螺水泥倉位一樣很重，不分析了，繼續持有，水泥應該是少有的一季度業績同比有望持平或者增長的。特殊的行業區域性，以及不可儲存導致未來業績有保證。
冀東水泥，純屬分倉水泥建倉的，估值已不便宜，很想看看一季報，北方冬季開工少，冀東水泥一季度很大概率是虧損的，就看比去年同期少虧多少了。當初雄安新區宣佈的時候，有個細節：規劃範圍內所有建築施工一律停工，水泥，混泥土等建材一律不許進入，毫不誇張的說那兩年雄安區域水泥消費是跌到冰點的（僅有少量新區籌備辦公設施等開工）。2年封閉規劃期已經完成大部分規劃，各種項目陸續開建，需求有望井噴，目前開工的有北京到雄安的鐵路，高速公路等，後續會有更多基礎設施開工。理論上冀東水泥重組後競爭排出，地區行業話語權提升，盈利有望新高。缺點也很明顯：17倍多的市盈率，在水泥裡面真的貴哦。先拿著吧。
所以，韭菜一分鐘就滿倉，一分鐘就空倉，，，，，，，韭菜日記，非薦股，我自己都是鼻青臉腫的。
下週看戲，萬華化學底倉不變，華魯恆升本身就是等著估值修復的，沒有這個風口一樣是拿著不動滴。水泥也不差，今年盈利一樣可期。臥倒裝死唄。 後面就是擇機降低槓桿了，慢慢回到安全水位
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