Pinterest更新招股書:發行區間15到17美元 估值縮水


Pinterest更新招股書:發行區間15到17美元 估值縮水

雷帝網 雷建平 4月9日報道

圖片分享應用Pinterest日前再次更新招股書,Pinterest將於4月18日在紐約證券交易所掛牌交易,證券代碼為“PINS”。

招股書顯示,Pinterest確定將發行7500萬股A類普通股,發行價格區間為15美元至17美元。

扣除發行費用、佣金等費用之前,Pinterest將通過首次公開募股最多募集到14.66億美元資金。按照17美元的發行價計算,該公司的估值約為91.9億美元。

這意味著Pinterest的估值較最高峰時的120億美元已經出現大幅縮水。

Q1預計虧損4750至5050萬美元

招股書顯示,Pinterest在2018年營收為7.56億美元,較上年同期的4.72億美元增長60%。Pinterest在2018年淨虧損6300萬美元。

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Pinterest季度營收

Pinterest在2019年第一季度的營收在1.989億美元至2.019億美元,高於上年同期的1.314億美元,不過,比2018年第四季度要低。

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Pinterest的運營利潤起伏不平。Pinterest在2019年第一季度的營業虧損在4750萬美元至5050萬美元之間,上年同期營業虧損為5500萬美元。

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Pinterest季度運營利潤

Pinterest在2019年第一季月活躍訪問用戶2.91億人,高上年同期2.39億人;

Pinterest在2019年第一季度的調整後未計入利息、稅項、折舊及攤銷的淨利潤(EBITDA)為-4100萬美元至-4350萬美元,上年同期調整後未計入利息、稅項、折舊及攤銷的淨利潤(EBITDA)為-4540萬美元。

Pinterest估值出現大幅縮水

Pinterest在2015年曾籌集資金3.67億美元,當時私人投資者為Pinterest估值111億美元。那時Pinterest已是美國估值最高的初創企業之一。

Pinterest在2017年再次獲得1.5億美元融資,估值達到123億美元,資金主要來自當前投資人,包括風投公司Andreessen Horowitz和投行高盛。

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與包括谷歌和Facebook在內的許多其他科技公司一樣,Pinterest將提供兩類股票。A類股票每股擁有一票投票權,B類股票每股具有20票投票權。

在首次公開募股之前,Pinterest高管和董事合計持有公司61,913,862股B類普通股,佔總股本的13.6%,及投票權的13.6%。

IPO後,Pinterest聯合創始人、首席執行官本傑明·西爾伯曼(Benjamin Silbermann)持有51,631,716股B類普通股,佔總股本的11.4%,及投票權的11.3%;

聯合創始人伊文·夏普(Evan Sharp)持有9,500,724股B類普通股,佔總股本的2.1%,及投票權的2.1%。

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風投公司Bessemer Venture Partners在首次公開募股後持有 59,458,125股B類普通股,佔總股本的13.1%,以及投票權的13.0%;

FirstMark在首次公開募股後持有44,407,640股B類普通股,佔總股本的9.8%,及投票權的9.7%;

安德森·霍洛維茨基金在首次公開募股後持有43,538,831股B類普通股,佔總股本的9.6%,以及投票權的9.5%;

聯合創始人保羅·希亞拉(Paul Sciarra)在首次公開募股後持有42,407,697股B類普通股,佔總股本的9.3%,及投票權的9.3%;

富達投資在首次公開募股後持有32,273,068股B類普通股,佔總股本的7.1%,及投票權的7.0%;

Valiant在首次公開募股後持有27,079,979股B類普通股,佔總股本的6.0%,及投票權的5.9%。

當前,Lyft已經於3月29日在美國納斯達克上市,儘管受到追捧,但很快跌破了發行價。Pinterest則是最近籌備上市的又一家重要美國初創公司。

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