【國際】亞太地區付費電視業務增長放緩,印度市場依然穩固

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諮詢公司Media Partners Asia(MPA)的最新研究顯示,隨著用戶增長速度的放緩和用戶支出的下降,亞太地區付費電視正朝整合的格局發展。

2018年,亞太地區13家主要付費電視運營商的總收入僅增長1%,達到49億美元,而2017年的增幅為5%。2018年付費電視服務的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)合計下降5%,至9億美元。

MPA表示:“儘管新規則也威脅到印度市場的付費電視訂閱和廣告增長,但是印度是亞洲唯一能承受並對付費電視長期疲軟態勢進行緩衝的主要市場,至少在短期內是這樣。”

MPA執行董事維韋克·庫託說:“消費者對傳統付費電視的需求一直受到高速寬帶的影響,高速寬帶正在推動在線視頻消費的快速增長,與此同時盜版資源也在肆虐。這些趨勢加劇了亞洲付費電視生態系統的下行壓力,尤其是在以新加坡和馬來西亞為首的東南亞,也影響到了澳大利亞和新西蘭的長期變化。這將加速整合進程,並推動頻道與內容的營銷和銷售方式的重大轉變。”

“迪士尼(Disney)收購福斯(Fox),美國電話電報公司(AT&T)收購特納(Turner)和HBO的電視網,這將是付費電視行業的第一波大規模整合浪潮,這波浪潮將於明年席捲亞太地區。未來的整合和合理化進程將由全球範圍內的活動和涉及印度大型資產併購的可能性來決定。Discovery探索頻道、哥倫比亞廣播公司(CBS)、維亞康姆集團(Viacom)、美國A+E電視網(A+E Networks)、索尼(Sony)和環球(Universal)等主要公司現在都在與規模越來越大的迪士尼和AT&T內部新整合的華納傳媒(Warner Media)爭奪消費者。”

MPA的研究覆蓋了亞太地區的以下頻道:Star India和Fox Networks(現在都是迪士尼的一部分)以及迪士尼自己的品牌頻道;由HBO和特納持有和運營的華納傳媒;索尼印度(包括Ten Sports)以及索尼前印度品牌網絡業務;Discovery探索頻道,包括Scripps;beIN傳媒;維亞康姆(不包括2018年未合併的49%的Viacom18在印度的股權);環球頻道;美國A+E電視網。

在這13家集團中,印度佔2018年亞太地區付費頻道收入的62%,位居前列的是Star India(目前為迪士尼所有)以及索尼。如果把Star India和索尼印度的收入排除在外,那麼在迪士尼(包括福克斯)、華納傳媒和beIN傳媒的推動下,2018年東南亞地區的收入將佔亞太地區總收入的32%。印度地區將貢獻18%的市場份額,主要企業為迪士尼、Discovery探索頻道和華納傳媒;日本緊隨其後,市場份額站16%,主要企業為迪士尼、Discovery探索頻道、華納傳媒和維亞康姆。香港、臺灣、澳大利亞和新西蘭分別佔據10%的市場份額。

按類型劃分,除了印度的大型地方電視臺,各類頻道中,紀實生活頻道收入所佔份額最大,2018年佔比為21%。緊隨其後的是兒童頻道(21%)、英語綜合娛樂頻道(17%,低於2017年的19%)、體育頻道(15%,高於2017年的14%)、英語電影頻道(12%,高於2017年的11%)、亞洲娛樂頻道(9%,高於2017年的8%)、新聞頻道(3%)和音樂頻道(2%)。

在廣告規模的推動下,亞洲在線視頻市場正經歷快速增長。在中國,互聯網視頻是一項受到高度監管的國內業務。MPA表示,亞太地區(除中國地區外)的在線視頻收入在2018年增長了40%,達到80億美元。在線視頻廣告增長36%,達到50億美元以上,訂閱收入增長50%,超過28億美元。

同樣是在亞太地區(除中國地區外),在廣告和營收方面,谷歌YouTube、Facebook、Netflix和亞馬遜仍佔據主導地位,但包括澳大利亞的Stan、印度的Hotstar、Hulu在日本的公司以及Viu在香港和東南亞的公司在內的本地企業正在嶄露頭角。

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