新能源：新能源景氣度回升 關注6股
風電需求高增長疊加鋼價下跌，零部件盈利彈性巨大；建議重點關注日月股份、天能重工、天順風能、金風科技。光伏政策拐點下，建議關注業績估值全面超預期帶來的戴維斯雙擊；建議重點關注陽光電源、捷佳偉創、太陽能，關注林洋能源。電動車建議關注全球供應鏈集中度提升帶來的機會：建議重點關注國軒高科、寧德時代、新宙邦……
計算機行業：持續關注產業互聯網、人工智能板塊 看好5股
我們建議投資者關注業績確定性高、估值合理的優質白馬股進行長期佈局，繼續維持行業投資評級為“看好”。板塊方面，建議積極關注雲計算、人工智能、產業互聯網、金融科技板塊，股票池關注用友網絡(600588)、廣聯達(002410)、恆生電子(600570)、科大訊飛(002230)、航天信息(600271)……
國防軍工：軍工大年抓緊上車 關注5股
重點關注： 主流標的中，重點關注衛士通、洪都航空、中國長城、湘電股份等個股，其核心是“基本面反轉” +“ 價值重估” 。這類拐點型標的擁有更大的彈性。 一季報超預期增長方面，重點關注中航沈飛、中航飛機、中直股份等主機廠，上述三家公司業績增速明顯，但今年以來跑輸大盤，有望在 4-5月份補漲。 民參軍方面，建議關注景嘉微(軍機顯控芯片)、中海達(海軍導航高精度定位和無人駕駛)、和而泰(軍用射頻芯片， 5G 毫米波頻譜將發佈)、高德紅外(反坦克導彈批產)、光威復材(軍機碳纖維)等標的……
（免責聲明和風險提示：本文內容以上觀點和個股不作為買賣依據，風險自負，股市有風險投資需謹慎）
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