4月10日晚間，科達潔能發佈《非公開發行股票預案》（以下簡稱“預案”），公司擬面向特定對象非公開發行不超過3.15億股，計劃募集資金不超過14.88億元。本次發行的認購對象
梁桐燦、葉盛投資、謝悅增、順德源航各自的認購金額佔募集資金總額的比例分別為68.42%、16.80%、13.44%、1.34%。根據預案，在本次發行完成後，梁桐燦共計持有3.26億股，佔發行後總股本的17.24%，將成為科達潔能的第一大股東。同時，預案稱，本次募集資金在扣除發行費用後，將用於償還銀行貸款和補充流動資金等用途。
科達潔能第一大股東將易主
梁桐燦曾於2018年10月到2019年2月不到半年時間內，連續五次買入科達潔能股票，並於2月份科達潔能發佈的公告中稱，未來12月將繼續增持科達潔能股份，外界猜測其持股比例不排除將超過邊程，或成為科達潔能第一大股東。
如今預案發布證實了這一猜測。截至預案公告日，梁桐燦持有科達潔能1.10億股，佔公司股份總額的7.00%，為公司第四大股東。在本次非公開發行中，梁桐燦認購金額約為10.18億。假設按最大發行數量，本次發行完成後，科達潔能股本總額將變為18.93億股，梁桐燦將持有共計3.26億股，佔公司發行後總股本的17.24%。
截至本預案公告日，科達潔能前四大股東是邊程、新華聯控股、盧勤和梁桐燦，分別持股11.03%、9.11%、7.99%和7.00%。本次發行完成後，梁桐燦將成為科達潔能第一大股東，科達潔能前四大股東也將變為：持股17.24%的梁桐燦，持股 9.19%的邊程，持股7.59%的新華聯控股和持股6.66%的盧勤。
預案稱，本次非公開發行不會導致公司的實際控制權發生變化。而梁桐燦此前也承諾，若本人成為科達潔能第一大股東後，其本人將不會謀求科達潔能的控制權。在本次預案中，梁桐燦亦承諾“本人將盡量避免本人以及本人實際控制的企業與科達潔能之間產生關聯交易事項。”
在多次增持科達潔能股份後，再次掏出10億多元參與認購，梁桐燦引發外界高度關注。預案資料顯示，梁桐燦目前擔任國內著名陶瓷企業宏宇陶瓷的董事長，同時他還控制著廣東宏鼎房地產投資發展集團有限公司、廣東宏陶陶瓷有限公司等12家企業。
本次認購對象中，還有另一位佛山陶瓷大佬的身影。預案顯示，本次認購對象之一葉盛投資的唯一股東、實際控制人為葉德林，其擔任廣東新明珠陶瓷集團有限公司董事長，佛山市陶瓷行業協會副會長。
資料顯示，葉盛投資設立於2009年6月，最近三年主要從事對外投資業務。2018年度公司的淨利潤為2.4億元。在本次非公開發行中，葉盛投資認購金額不超過2.5億。
其餘兩名認購對象中，謝悅增是廣東家美陶瓷有限公司和廣東馬可波羅陶瓷有限公司的控股股東；順德源航成立於2017年9月，主要從事創業投資、股權投資業務。
預案稱，科達潔能本次募集的不超過14.88億元資金，在扣除發行費用後, 將用於償還銀行貸款和補充流動資金。其中，12億元將用於償還銀行貸款，餘下2.88億元用於補充流動資金。
2018年業績虧損，海外市場表現不俗
在預案發布同日，科達潔能披露2018年年報，根據年報，科達潔能去年實現營業收入60.71億元，同比增長5.98%，實現淨利潤虧損5.89億元，同比下降222.90%。科達潔能表示，淨利潤重大變化的原因主要是公司對子公司瀋陽科達潔能、科達東大、江蘇科行環保、安徽信成融資、信成國際合計計提資產減值準備8.38億元所致。
雖然業績整體表現不佳，但科達潔能海外市場表現不俗，海外業務收入持續攀升。數據顯示，2017年，科達潔能海外收入首次突破20億元，超過全年營業收入的35%，同比2016年增長59.21%。2018年，實現海外收入22.56億元，同比增長10.46%。
據悉，在非洲，科達潔能已建成肯尼亞(一、二期)、加納、坦桑尼亞三家陶瓷廠。在肯尼亞、加納和坦桑尼亞全年數據納入合併後，2018年科達潔能建築陶瓷業務實現營業收入8.08 億元，同比增長870.59%。
科達潔能表示，將繼續開拓建設塞內加爾陶瓷廠，並根據對其市場需求變化趨勢的預測，增加項目投資至5700萬美元，計劃產能增加至年產1650萬平方米，進一步完善公司在非洲建築陶瓷市場的佈局。
同時，科達潔能自2015年起相繼在印度、土耳其成立子公司，並於2018年收購意大利陶機企業Welko60%股權，建立起歐洲市場據點，佈局科達歐洲網絡，藉助意大利先進設計及製造工藝，全面提升公司的競爭實力。
根據年報，2019年，科達潔能將繼續大力拓展海外市場，努力實現含稅銷售收入80億元。具體來說，一方面企業將利用非洲投資建廠的先發優勢，進一步加強海外建築陶瓷市場的拓展，充分挖掘並深耕印度、孟加拉、東南亞等地區的市場空間。同時，企業將以收購意大利welko為契機，推動企業核心建材機械產品進軍歐美市場，實現業務深入“全球化”的蛻變。
在本次預案中，科達潔能亦表示，募集資金的目的在於強化公司主營業務和開拓海外市場。預案稱，本次發行完成後，有利於公司更好地把握“一帶一路”發展的歷史機遇，有利於開展更大範圍、更高水平、更深層次的區域合作，推動公司國際化發展戰略的實施，進一步擴展海外市場，提升海外市場份額，提升公司盈利水平。
【撰文】林東雲 葉潔純
【作者】 林東雲；葉潔純
【來源】 南方報業傳媒集團南方+客戶端 南方號~佛山市~佛山經濟學人
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