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化工行業最近真的不太平！
由江蘇響水“3·21”特別重大爆炸事故引發的“蝴蝶效應”還在持續。據瞭解，截至目前，江蘇、河南、山東、江西等多省份已出臺相關化工產業整治方案，對化工園區進行“瘦身”。
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江蘇省最先開始
江西、河南、山東等地均已開始整頓
1、4月8日江蘇出臺《江蘇省化工產業安全環保整治提升方案》
1）4月4日，鹽城市決定徹底關閉響水化工園區。進一步抬高本市化工園區、化工企業整治標準，支持各地區建設“無化區”。
2）4月8日，江蘇省明確，到2020年底，全省化工生產企業數量或減少到2000家；到2022年，全省化工生產企業數量不超過1000家。
3）全力推動化工園區整治改造提升，對江蘇全省50個化工園區開展全面評價，根據評價結果，壓減至20個左右。
4）對不符合安全生產標準的企業、園區必須關閉，對環保不達標的企業、園區必須關停，對落後低端企業必須淘汰。
5）對符合安全生產、環保標準的企業要支持技術改造、支持配套產業、支持完善產業鏈。對區域總體環境容量不足的，要統籌規劃調整，一企一策，針對性實施。
6）對沿長江干支流兩側1公里範圍內、環境敏感區域、城鎮人口密集區、化工園區外、規模以下等化工企業，該停的堅決停，該關的堅決關，該搬的堅決搬，以壯士斷腕的決心著力破解“重化圍江”“低散亂汙危”等突出問題。
江蘇省是我國化工產業大省，化工產業年收入超2萬億元，全國排名第二，全省有超過6000家化工企業，擁有53個化工園區。2018年中國化工園區30強名單中，江蘇省有7家園區上榜，數量位居全國第一。從化工產品品類上看，江蘇省化工產業發達，產品種類豐富，多個產品的產能在全國總產能佔比較大，具有重要的市場地位，包括農藥、丙烯、丙烯酸、醋酸、純苯、乙醇、甲苯、二甲苯、苯乙烯等的大宗化工產品。
2、近期，江西、河南、山東等地也就化工產業整治問題提出方案。
4月2日，江西省公開發布中央環境保護督察“回頭看”及鄱陽湖水環境問題專項督察整改方案。江西省將加大環境執法力度，完善企業廢水預處理設施，做到達標排放，保障上饒市鉛山縣工業園區（該園區大部分化工企業廢水預處理設施不完善甚至沒有處理設施，廢水長期超標納管）汙水處理廠正常運行，解決雨水管網長期超標的問題。整改時限為2020年6月底。
河南省4月3日公佈的貫徹落實中央環境保護督察“回頭看”及大氣汙染問題專項督察反饋意見整改方案也提出，“嚴格控制產能嚴重過剩和“兩高”行業新增產能，原則上禁止鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃、傳統煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行業新建、擴建單純新增產能”“禁止新增化工園區”“有序推進城市建成區重汙染企業搬遷改造或關閉退出，推動實施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重汙染企業退城入園工程”。
4月9日，山東省政府確定，即日起在全省開展為期3個月的危險化學品、煤礦、非煤礦山、消防、冶金工貿等重點行業領域安全生產專項執法檢查。對所有危險化學品生產企業進行全覆蓋專項執法檢查，重點包括對涉及硝化反應的化工企業、停產停業化工企業進行“回頭看”，並對省政府認定公佈的化工園區的區域安全風險評估與整改情況，特別是園區內危險化學品企業對周邊單位的安全影響情況進行重點檢查。去年以來，山東省分3批認定了65家化工園區和7家專業化工園區。6094家企業參與“三評級一評價”，1500多家企業被關停。
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強力壓減是“亡羊補牢”
還是“亡羊宰羊”?
這些省份出臺的政策相比，江蘇力度最大，河南次之。江蘇出臺的政策意味著從今年到2020年底不到2年的時間內，要砍掉2280家化工企業，而從2020年到2022年，再要砍掉一半有一定規模的企業。
“壓減沿江地區化工生產企業數量，禁止在長江沿線新建擴建石油化工、煤化工項目，嚴禁在長江干支流1千米範圍內新建、擴建化工園區和化工項目”現在江蘇省沿江分佈著一些很不錯的企業，一旦不能讓現有企業上新項目，無異於把這些好的企業搞死。這種不顧市場規律以及產業持續健康發展需要的‘一刀切’做法非常不妥。
有企業負責人表示，這些年來各地政府對化工企業一輪接一輪地整治，在一定程度上有利於行業轉型升級，但這次的做法卻讓企業非常難受。
一方面，園區確實需要提升，但是壓減數量並非問題導向，一些好的園區及園區內的優秀企業會受到很大傷害。這樣一來，有市場的不得不退出市場，有優勢的企業也會因此失去優勢。
另一方面，新上項目的投資額要不低於10億元，而精細化工項目的投資往往根本就不需要10億元。他更擔心這樣下去，會限制精細化工項目的投資和發展。“精細化工涉及高精尖技術、設備和新材料，如被外資壟斷，將來很有可能會如同芯片行業一樣受制於人。”這位企業負責人無奈地說。
各地政府也密集出臺一系列舉措，抓整治、抓整改，我們希望這些舉措應是有利於行業健康發展的‘亡羊補牢’，而不是不講實際的‘亡羊宰羊’。”
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農化產品目前價格走勢
上週鹽城宣佈關閉響水化工園區，這是超出市場預期的，市場對鹽城爆炸事件的預期是響水化工園區會在整頓後復工，但是現在關停響水園區，主要受影響的為染料及中間體、農藥及中間體，這兩塊的供給短期內會縮緊，利好沒有環保黑天鵝事件的相應業內龍頭。此外，江蘇政府還提出《江蘇省化工行業整治提升方案》，計劃將現有4500家規模化工企業在2020年減為2000家，並將50個化工園區縮減至20個左右，未來還會嚴格提高行業准入門檻，新建化工項目原則上投資不低於10億，且禁止新擴建農藥、醫藥、染料中間體的化工項目，從意見稿來看，江蘇政府進行化工整頓的決心是十分堅定的，未來江蘇的環保要求只會比現在更加嚴格，大量的落後產能將加速退出，市場集中度會加速加深，市場集中度加深會利好龍頭的發展，建議關注各個細分行業的沒有環保安全問題的化工龍頭個股。
這場“地震”將使化工行業迎來大洗牌，短期內市場波動或難以避免，一體化水平較高的龍頭化工企業將長期受益。
監製 | 魏萌
中國農資傳媒
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