（上接D2版）
第二節 本次發行概況
第三節 發行人基本情況
一、發行人基本資料
二、發行人歷史沿革及改制重組情況
（一）發行人的設立方式
公司系由馮就景、李強、羅永文等三名自然人作為發起人共同發起設立的股份有限公司，設立時的註冊資本為1，000萬元。
2009年11月8日，發起人馮就景、李強、羅永文等三名自然人共同簽署了《廣東日豐電纜股份有限公司發起人協議》。2009年12月8日，正中珠江對各發起人的出資情況進行了審驗，並出具了“廣會所驗字〔2009〕第09006030018號”《驗資報告》。2009年12月10日，發起人召開創立大會暨第一次股東大會，會議審議通過了與公司設立有關的決議。
2009年12月17日，公司在中山市工商行政管理局註冊登記，並領取了註冊號為442000000287040的《企業法人營業執照》。
（二）發起人及其投入的資產內容
公司發起人為三名自然人股東，具體情況如下：
公司發起人投入的主要資產為貨幣資金。
三、有關股本的情況
（一）總股本、本次發行的股份
本次發行前，公司總股本為12，905.9292萬股。公司本次擬向社會公開發行人民幣普通股（A股）不超過4，302.00萬股，佔公司本次發行後總股本不低於25.00%，且均為公司公開發行的新股，無公司股東公開發售的股份。按照本次公開發行全部為新股發行計算，本次發行前後公司股本變化情況如下：
（二）發行人前十名股東持股情況
本次發行前，公司前十名股東及其持股情況如下：
本次發行前，公司股東中無國家股、國有法人股股東，亦無外資股東、戰略投資者。
（三）發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關係
公司發起人為馮就景、李強、羅永文，控股股東為馮就景，除公司控股股東及實際控制人馮就景外，本公司不存在其他持有公司5%以上股份的股東。本次發行前，公司主要股東之間的關聯關係如下：
截至本摘要出具日，發起人馮就景擔任公司董事長，持有公司81.48%的股份；發起人李強擔任公司董事及總經理，持有公司3.70%的股份，發起人羅永文為公司控股股東及實際控制人之配偶的兄長，持有公司2.41%的股份。
股東馮宇華為公司控股股東及實際控制人之子，持有公司2.51%的股份。
四、發行人的主營業務情況
公司是一家自主研發並專業製造橡套類電線電纜的企業，主要從事電氣設備和特種裝備配套電纜的研發、生產和銷售，產品主要包括空調連接線組件、小家電配線組件、特種裝備電纜和其他電纜四大類，並廣泛應用於家用電器、機器人、風力發電、海洋工程、港口機械、建築機械、造船業、電動工具、儀器儀表、計算機通訊控制等領域。
公司主要產品及其用途情況如下：
公司主要採取“以銷定產”與“計劃生產”相結合的方式進行生產，銷售是公司生產經營的中心環節，採購和生產圍繞銷售展開。銷售部門由國內營銷中心、國際營銷中心以及連接線銷售部組成，主要通過參與客戶招投標、參加行業展會、互聯網宣傳、目標客戶上門洽談等方式獲取訂單。
公司採購內容主要是用於電線電纜生產的原材料和輔助材料等，其中原材料主要為銅材和化工原料等，輔助材料為包裝材料、生產輔料等。上述原材料和輔助材料供應商資源豐富，選擇餘地較大，為了保證產品質量、有效控制採購成本，公司在採購方面建立了嚴格的採購流程和供應商甄選制度。由採購中心、製造中心等相關人員組成供應商評估小組，負責對供應商進行調查、評估和甄選，對合格供應商列入《合格供應商名錄》進行管理，同時對合格供應商進行嚴格的供貨情況考核，確保主要原材料和輔料的品質持續符合公司的質量要求。
公司生產模式主要採用“以銷定產”與“計劃生產”相結合的模式。由於客戶對產品技術指標、產品認證、產品適用條件及範圍等方面的不同要求，導致所需產品品種、規格、型號各式各樣，公司一般根據客戶下達的訂單進行生產，生產完成後直接交付給客戶。但鑑於大型家用電器製造廠商對長期合作供應商的生產規模和交貨期要求較高，在產能有限的情況下，為確保快速及時、保質保量供貨，公司一般會根據客戶通過ERP系統發佈的每月採購需求計劃組織提前生產，設置安全儲備的產成品、半成品，以保證交貨期。
報告期內，公司產品銷售收入分產品類別的構成情況如下：
目前，公司在相關細分市場已具有一定的競爭優勢，且與美的集團、格力電器、海信科龍、TCL集團、奧克斯空調等家電巨頭和中聯重科、徐工機械、大漢建機等國內知名裝備製造企業建立了長期合作關係。此外，公司產品遠銷美國、英國、德國、中亞等多個國家和地區，積累了美國休斯頓電纜、英國克里弗蘭、和柔等諸多國外優質客戶資源。
五、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況
（一）房屋建築物
截至本摘要簽署之日，公司自有的房屋建築物如下：
（二）土地使用權
截至本摘要簽署之日，公司及控股子公司名下共擁有4宗土地使用權。具體情況如下：
（三）商標
截至本摘要簽署之日，公司共擁有61項商標。
（四）專利
截至本摘要簽署之日，公司已取得專利技術共34項，其中發明專利6項，實用新型專利28項。
六、同業競爭與關聯交易情況
（一）同業競爭情況
截至本摘要簽署之日，公司控股股東、實際控制人馮就景除持有公司股份外，不存在控制其他企業的情形。公司與控股股東、實際控制人不存在同業競爭情形。
為避免未來可能發生的同業競爭、維護公司的利益和保證公司的長期穩定發展，公司控股股東、實際控制人馮就景出具了《避免同業競爭的承諾函》。
（二）關聯交易情況
報告期內，公司不存在經常性關聯交易，公司偶發性關聯交易情況如下：
1、關聯擔保
（1）已履行完畢的關聯擔保
單位：萬元
（2）尚在履行中的關聯擔保
單位：萬元
注：2018年1月16日，馮就景、羅燕芳與建設銀行中山分行簽署《最高額保證合同》，為公司提供最高限額為17，000.00萬元的保證額度，擔保期限自2016年1月1日至2022年12月31日。根據建設銀行中山分行於2018年7月30日出具的《解除擔保責任通知》，原最高擔保金額為11，000.00萬元的擔保合同已於2018年1月16日解除。
2、獨立董事對報告期內關聯交易情況發表的獨立意見
報告期內，公司發生的關聯交易均已履行《公司章程》規定的程序。
公司獨立董事範小平、韓玲出具了《廣東日豐電纜股份有限公司獨立董事關於廣東日豐電纜股份有限公司2016至2018年關聯交易情況的獨立意見》，對公司報告期內履行法定審批程序情況及關聯交易的公允性發表如下獨立意見：
“2016年1月1日至2018年12月31日期間，公司所發生的關聯交易是基於公司實際情況而產生的，符合公司發展的需要，公司在對該等關聯交易進行表決時，關聯股東已按照相關規定進行迴避，相關關聯交易議案已經公司有權部門批准或確認，關聯交易的必要決策程序已得到切實履行，公司於上述期間所發生的關聯交易體現了公平、公正、公開、合理的市場化原則，所涉及的關聯交易價格公允，其內容合法有效，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益情形，不存在通過關聯交易操縱利潤的情形。”
3、報告期內關聯交易對發行人財務狀況和經營成果的影響
報告期內，公司與關聯方發生的關聯交易，未對公司的財務狀況和經營成果產生不利影響，不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情況，不存在利用關聯交易轉移利潤的情形。
七、發行人董事、監事、高級管理人員情況
（一）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員基本情況
（二）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡要經歷
（三）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況
（四）發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員領取的薪酬情況
報告期內，公司向關鍵管理人員支付薪酬主要為崗位工資、績效獎金、崗位津貼、住房補貼、餐費補貼及相關福利性補助等，具體如下：
單位：萬元
注1：晁靜婷曾任股東代表監事，均未在公司領薪；秦宇自2017年6月14日起接替晁靜婷任股東代表監事，2017年6月14日前未作為監事在公司領薪；
注2：韓玲自2016年11月7日起接替黃洪燕任公司獨立董事。
八、發行人控股股東及其實際控制人的基本情況
本公司控股股東及實際控制人為馮就景，馮就景持有公司105，162，899股股份，佔發行前總股本的81.48%。
九、財務會計信息
（一）合併資產負債表
單位：元
（二）合併利潤表
單位：元
（三）合併現金流量表
單位：元
（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表
報告期內，公司非經常性損益及扣除非經常性損益後的淨利潤情況如下：
單位：萬元
（五）主要財務指標
（六）淨資產收益率及每股收益
九、管理層對發行人報告期內財務狀況和經營成果的討論與分析
（一）財務狀況分析
報告期各期末，流動資產佔資產總額比例分別為74.28%、75.17%和76.80%，平均佔比75.42%，符合電線電纜行業“料重工輕”、“資金密集”的行業特徵。流動資產主要由貨幣資金、應收票據、應收賬款和存貨構成；非流動資產主要由固定資產和無形資產構成，均為與公司日常生產經營直接相關的資產。
（二）盈利能力分析
公司主營業務收入為電線電纜銷售收入，其他業務收入主要為殘次線纜、廢銅和插頭料輔材等。報告期內，公司主營業務收入佔營業收入的比例均在97%以上，公司營業收入主要來源於主營業務。
報告期內，公司主營業務收入產品構成如下：
單位：萬元
報告期內，公司營業成本主要為主營業務成本，其佔營業成本的比例分別為97.37%、96.71%和96.42%。
（三）現金流量分析
報告期內，公司“銷售商品、提供勞務收到的現金”與營業收入之比分別為83.94%、86.16%和86.84%，表明公司銷售回款情況良好。
報告期內經營活動現金流量與公司正處於快速發展的階段相適應；為適應業務快速發展、適應快速變化的市場及產能增加，報告期內公司增加與主業相關的投資是適當的；公司通過經營所得及銀行借款籌集了報告期內投資所需資金，但為了業務的進一步發展，公司迫切需要增加融資渠道。
（四）可能影響發行人盈利能力連續性和穩定性的因素分析
1、市場競爭
目前國內電線電纜企業數量較多，市場集中度不高，市場競爭日益加劇。公司主要產品為橡套電纜，在該細分市場具有一定的競爭優勢和市場佔有率，但隨著經濟和產業的持續發展、產業競爭層次的提升，將對公司的研發能力、產品性能、管理水平等提出更高要求。因此，市場競爭將對公司盈利能力的持續性和穩定性產生重大影響。公司在充分發揮橡套產品優勢的基礎上，將根據行業政策及市場環境，不斷優化工藝流程、調整產品結構、加強成本控制能力，以實現公司業績的不斷增長。
2、原材料價格波動
電線電纜行業屬於典型的“料重工輕”行業，報告期內，公司主要原材料銅材佔成本比例平均為58.26%，銅材的價格波動將直接影響公司產品價格和產品成本，而公司主要產品銷售價格採取“成本+目標毛利”的原則定價，目標毛利相對固定，從而影響公司的產品毛利率水平。因此，原材料價格的波動將可能對公司盈利能力的持續性和穩定性產生重大影響。
3、資金需求
公司所處電線電纜行業屬於典型的資金密集型行業，對營運資金需求較大。公司產品成本中材料成本佔比較高，其中主要原材料銅材採購佔用資金量較大。隨著公司規模的日益擴大，對流動資金的需求將相應增加。目前，公司主要通過銀行借款方式融資，單一融資方式已無法滿足公司規模擴大對資金的需求。此外，隨著行業競爭加劇，為保持公司競爭優勢及市場地位，亦需要公司投入較多資金用於研發、人才、管理等方面。因此，資金供應及其營運效率將對公司盈利能力的持續性和穩定性產生重大影響。
4、研發能力
通過多年的技術積累，公司建立了省級研發中心，擁有一支高水平的研發團隊。公司憑藉家電配線產品的質量優勢，已與國內家電知名企業建立了穩定的戰略合作關係；公司建築用電纜、起重機械電纜等特種裝備電纜性能已達到國內領先水平，產品具備替代進口的能力。公司研發實力為未來持續盈利提供了技術保障。但隨著行業競爭加劇、產業層次提升、客戶需求的變化，將要求公司不斷加大新產品、新材料的開發力度以及工藝和設備的改進、創新。公司研發能力將對公司盈利能力的持續性和穩定性產生重大影響。
（五）最近三年股利分配政策及分配情況、發行前滾存利潤的分配政策及分配情況、發行後股利分配政策
1、報告期內發行人股利分配政策
根據公司現行《公司章程》規定，公司股利分配政策如下：
公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
2、報告期內發行人股利分配情況
報告期內，公司未進行股利分配。
3、發行前滾存利潤的分配政策及分配情況
經公司2017年第二次臨時股東大會審議通過，公司在首次公開發行股票前的滾存未分配利潤由本次發行上市完成後的新老股東按持股比例共同享有。
4、本次發行後的利潤分配政策
單位：萬元
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