“5G競爭是美國必須要贏的競賽。”美國總統特朗普上週末在白宮如是說。
近期所有跡象顯示，全球5G商用進程正在不斷加速，特朗普的最新表態更意味著一場全新的“全球5G競賽”已拉開帷幕。投資機構普遍認為，2019年是5G元年，在重磅行業催化劑層出不窮的情況下，相關板塊有望再上風口。
全球5G推進“提速”
4月3日晚11點，韓國SK電信搶在美國同行身前約一小時，率先實現5G商用化。由韓國科學技術信息通信部主導、聯合10個政府部門參加的韓國5G技術協調會8日還發布了5G+戰略。戰略選定五項核心服務和十大“5G+戰略產業”。
美國無線通信和互聯網協會（CTIA）本月初發布的最新報告顯示，2018年中國和韓國有望在5G領域引領全球，但美國迅速行動，已從一年前的第三位躍升至與中國並列第一的位置。
特朗普上週末進一步宣佈，美國將減少監管並拍賣5G頻譜，“據估算，美國各方計劃在5G投入2750億美元，創造300萬個美國就業崗位，讓美國經濟規模增加5000億美元”。美國聯邦通信委員會（FCC）已表示將於12月10日開始拍賣頻譜，並提供迄今為止最廣泛的頻譜以供5G使用，同時成立一個規模超過200億美元的鄉村數字機遇基金，未來十年投入美國鄉村寬帶網絡建設。
4月10日召開的日本電波監理審議會上，日本總務省宣佈準備了10個頻段，並決定向申請的4家公司分配，計劃將在2020年春季開始正式提供5G服務。
歐洲先前一直對5G技術有所顧慮，目前其立場也明顯改變。歐洲經濟的領頭羊德國近日宣佈，正式啟動5G頻段的拍賣工作，多家歐洲電信運營商參與競標。大眾汽車等多家工業巨頭也計劃建立自身的5G網絡以推動工業化發展。
機構看好細分領域
對中國而言，5G意味著科技創新實現了真正意義上的厚積薄發。由於1G、2G先後由美國、歐洲主導，中國只能緊隨其後；到了3G、4G時代，中國已做到了由跟隨到並肩同行；而5G時代，中國5G已居於全球領先地位。眾多研究機構的報告均認為，中央經濟工作會議提出加快5G商用步伐以及工信部提出年內啟動5G臨時牌照發放，更強化了中國5G建設的確定性。
近日中國移動(港股00941)宣佈，其在北京5G試驗網上，通過5G手機成功打通電話，這是北京市域接通的第一個5G電話。中國電信(港股00728)則在南京成功完成業界首個5G SA網絡電力切片測試，5G行業應用再進一步。工業和信息化部部長苗圩在博鰲論壇上表示：“5G應用20%將用於人和人之間通訊，80%可能用於物與物之間通訊，也就是移動物聯網領域。”他進一步認為，5G應用方面最廣泛的就是移動狀態的物聯網，最大的市場可能就是車聯網。
光大證券(港股06178)研報認為，5G的三大應用場景是eMBB增強移動寬帶、mMTC海量機器通信、uRLLC超高可靠低時延通信，物聯網主要和mMTC、uRLLC相關；車聯網和自動駕駛是uRLLC最重要的應用領域。鑑於車聯網未來的確定性發展趨勢，可關注高新興、德賽西威、視源股份等公司。
東北證券指出，在美韓都已啟動5G商用的刺激下，中國5G建設會持續推動。其研報推薦5G標的主設備廠商，如中興通訊(港股00763)；電信光器件廠商，IDC/雲計算廠商，如光迅科技、光環新網、億聯網絡、天孚通信；同時建議關注基站側相關標的、天線廠商、PCB廠商以及連接器廠商。
中信建投通信研報表示，建議關注5G牌照行情，佈局受益確定性較高標的，如通信主設備商、PCB及其覆銅板供應商。
本文源自中國證券報
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